华科资本(01140.HK)公告，于2021年12月31日，公司与淳大订立贷款资本化协议，据此，淳大(为其本身或其代名人)(作为认购人)已有条件同意认购，而公司已有条件同意配发及发行15.22亿股新股份，发行价为每股资本化股份港币0.92元，以将资本化金额资本化。资本化股份占公司已发行股本约37.47%；及经配发扩大后已发行股本约21.10%。
同日，公司与认购人A光威国际有限公司订立认购协议A，据此，认购人A已有条件同意认购而公司已有条件同意配发及发行9.78亿股新股份，认购价为每股认购股份港币0.92元。认购股份A占本公告日期公司已发行股本约24.09%；及经配发及发行资本化股份及认购股份扩大后公司已发行股本约13.56%。
同日，公司与认购人B王德廉先生订立认购协议B，据此，认购人B已有条件同意认购而公司已有条件同意配发及发行6.52亿股新股份，认购价为每股认购股份港币0.92元。认购股份B占本公告日期公司已发行股本约16.06%；及经配发及发行资本化股份及认购股份扩大后公司已发行股本约9.04%。
认购事项所得款项净额将约为港币15亿元。董事会拟将认购事项的所得款项用于(i)根据集团投资策略进行的未来投资及(ii)维持集团业务营运的额外营运资金。
此外，董事会建议更新现有一般授权，以供董事(i)配发、发行及处理最多达于股东特别大会通过相关决议案当日公司已发行股本总数20%的新股份；及(ii)将更新一般授权扩大至公司购回的股份。根据上市规则第13.36(4)条，批准更新一般授权须待独立股东于公司股东大会批准后，方可作实。
公司表示，集团持续寻找投资机会，并认购及时应对投资机会至关重要。董事已考虑其他融资方法，例如供股、公开发售、配售新股及银行融资，并相信与债务融资比较，新一般授权让公司享有充足灵活弹性把握此期间出现的合适集资机会。此外，根据一般授权进行集资活动一般可为公司提供较其他类型集资活动(例如供股及公开发售)更有效的程序，并避免在可能无法及时获得特别授权的情况下出现的不确定因素。除贷款资本化及认购事项外，公司于本公告日期并无其他集资计划。因此，董事认为更新一般授权属合理做法，以应付下一届股东周年大会前不时出现的资金需要及营运资金需求。
（文章来源：格隆汇）
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