2022年A股迎来开门红，为全年投资定下好基调。过去一年A股市场持续震荡，风格切换加快，热点赛道换了一波又一波。站在2022年的新起点，均衡策略成为主旋律。均衡风格与行业配置，有望解震荡困局，提升胜率，为2022年投资理财奠定稳健基石。1月4日起发行、由权益大厂富国基金2022年推出的首发新基——富国趋势优先混合（基金代码：A类：014347，C类：014348）就是一只均衡风格产品，拟任基金经理曹文俊擅长“全天候”投资策略，通过全面融通的投资方法论，严控风险回撤，力争为持有人带来超越业绩比较基准的收益。
针对2022年市场走势，业内券商均发布了相关策略报告，整体而言，2022年市场与2021年市场表现类似，呈现出宽幅震荡的格局，景气程度表现优秀的行业将表现优异。在此背景下，均衡配置策略可破解市场风格轮动带来的波动，提升组合整体收。Wind数据显示，截至12月24日，平衡风格型基金指数2021年以来取得了8.12%的涨幅，同期沪深300指数、价值风格基金指数、成长风格型基金指数涨幅分别是-5.56%、7.55%、7.70%，可见在2021年采用平衡型基金表现占优。
曹文俊就属于较为稀缺的采用“全天候”策略的均衡型基金经理，其投研经历覆盖周期、成长等行业，具备自上而下把握宏观景气、中观产业趋势、以及“自下而上”精选个股的能力。从曹文俊管理的产品业绩可以看出，成长、周期均衡的风格使其历经市场沉浮，超额回报显著。银河证券数据显示，截至2021年12月10日，曹文俊自2018年4月25日起管理富国转型机遇以来，近两年、近三年净值增长率分别为117.38%、199.59%，在同类偏股型基金中排名99/403、81/480，排名均居于同类前1/4；同期业绩比较基准收益率为24.43%和48.62%。凭借优秀的业绩，富国转型机遇受到了机构持有人的认可。基金定期报告数据显示，截至6月30日，富国转型机遇机构持有者占比从2018年末24.15%攀升至83.26%。
据了解，1月4日起开始发行的富国趋势优先，将延续曹文俊均衡的投资风格，在不同宏观背景下，通过自上而下的研究决定每一类股票的配置权重。在风控管理层面，曹文俊重视梯度配置，其中，核心战略品种持仓20%-25%，配置型品种持仓在50%-60%，弹性品种持仓15%-20%。这样的均衡配置既保持了一定的进攻弹性，又有利于实现回撤控制。值得一提的是，曹文俊选股标准并非一层不变。通过自上而下策略研判，如果曹文俊判断是流动性驱动的单边向上的市场，可适当放松选股标准，主动增长组合beta。
作为权益大司，富国基金强劲的投资实力也将为富国趋势优先保驾护航。富国基金权益投资团队秉持“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”的投资理念，约百人的投研团队对股票市场进行深度研究，实现重点行业全覆盖，为产品选股全方位赋能。海通证券(600837)数据显示，截至2021年9月30日，富国基金旗下主动权益类基金近三年收益率132.92%，在11家权益大型基金公司中排名第三。出色的投资回报业绩，使富国基金在近年的基金业权威评选中脱颖而出。在2020年、2021年，富国基金连续两年蝉联“金基金·TOP公司奖”、“十大明星基金公司奖”和“金牛基金管理公司奖”三大权威公司奖项大满贯，这也印证了业界对富国基金投资实力的认可。站在新年新起点上，投资者与其在市场风格轮动中追涨杀跌，不如积极布局均衡型，通过精选个股，淡化择时，积小胜为大胜，实现超越市场的长期回报。
（陈状 ）
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