周三(1月5日)美元走低，但在美联储12月会议记录发布后收复部分失地，会议记录显示，美联储可能需要更快升息以对抗通胀。受美联储“鹰派”会议纪要影响，现货黄金由升转跌，收于1810美元附近。油价冲高回落，美油、布油盘中一度涨逾2%，此前美国政府数据显示美国原油库存连续第六周下降，但汽油库存增加逾1000万桶。
商品收盘方面，COMEX 2月黄金期货收涨0.6%，报1825.10美元/盎司。WTI 2月原油期货收涨0.86美元，涨幅1.12%，报77.85美元/桶；布伦特3月原油期货收涨0.80美元，涨幅1.00%，报80.80美元/桶。
美股收盘情况：标普500指数下跌1.9%，报4700.58点；道琼斯工业平均指数下跌1.1%，报36407.11点；纳斯达克综合指数下跌3.3%，报15100.17点；纳斯达克100指数下跌3.1%，报15771.78点；罗素2000指数下跌3.3%，报2193.999点。
周四前瞻
时间
区域
指标
前值
预测值
09:45
中国
12月财新服务业PMI
52.1
51.7
17:30
英国
12月Markit服务业PMI终值
53.2
53.2
20:30
美国
12月挑战者企业裁员人数(万)
1.49
21:00
德国
12月CPI年率初值(%)
5.2
5.1
21:30
美国
截至1月1日当周初请失业金人数(万)
19.8
19.5
21:30
美国
截至12月25日当周续请失业金人数(万)
171.6
168
21:30
加拿大
11月贸易帐(亿加元)
20.93
21
21:30
美国
11月贸易帐(亿美元)
-671
-736
23:00
美国
12月ISM非制造业PMI
69.1
67
23:00
美国
11月工厂订单月率(%)
1
1.5
23:00
美国
11月耐用品订单月率终值(%)
2.5
2.5
凌晨02:15 2022年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话
全球主要市场行情一览
美国股市连续第二天下跌，美联储12月会议纪要显示有可能更早、更快加息。标普500指数下跌1.9%，地产股领跌；纳斯达克100指数重挫3.1%，交易员们越来越确信美联储今年将至少加息3次。
美国国债收益率上升也加剧了对于成长股的担忧，10年期收益率升至1.71%，创去年4月以来最高水平。Cornerstone Wealth的首席投资官Cliff Hodge表示，乍看下来12月份FOMC会议纪要显示鹰派，市场反应支持了这一点，FOMC决策者在讨论更快和更激进地加息，以及加快资产负债表正常化的步伐。
贵金属与原油
现货黄金周三下跌，收于1810美元附近，因美联储上次会议记录发布后，美债收益率急升，记录显示联储可能需要比预期更早加息，以抑制通胀。
High Ridge Futures金属交易部董事David Meger表示，金市因美联储会议记录而从近期高位回落。市场已经因美联储立场更加鹰派的预期而承压。美债收益率攀升显然令金市承压。不过，金市的潜在支撑是持续的通胀压力和疫情担忧带来了一些避险需求。
美联储12月14-15日政策会议记录显示，美联储官员上月表示，美国就业市场“非常紧张”，美联储可能需要比预期更早升息，并开始缩减整体资产持有规模，以抑制高通胀。
会议记录公布后，联邦基金利率期货走势已经显示，市场预计3月升息的可能性高达80%。
油价冲高回落，美油尾盘几乎回吐日内涨幅，盘中一度涨逾2%，投资者对OPEC及其盟友能否成功实现期望的增产持怀疑态度；不过受美联储“鹰派”会议纪要影响，市场风险偏好降温，此外美国成品油库存猛增，因新冠病例激增导致需求下滑，这令油价承压。
OPEC+周二坚持下个月每日增产40万桶的计划，并下调了第一季度的供应过剩预期。然而，近期的历史显示，该联盟在增加产量方面的能力严重受限；根据彭博调查，12月的日产量增加幅度仅有9万桶。
Tortoise的资产组合经理Matt Sallee表示，在沙特以外，OPEC在增加产量方面面临挑战，随着时间推移，OPEC始终无法实现日增产40万桶，这可能会吓坏市场；该公司管理着大约80亿美元能源相关资产。
由于一些成员国难以实现产量目标，OPEC+ 2月份实际增加的供应可能低于计划。 Energy Aspects Ltd.联合创始人Amrita Sen预计该联盟下月将增加日产量25万桶。
美国能源信息管理局周三的报告显示，上周美国原油库存减少214万桶，为连续第六周下降，也加重了对供应的担忧。
外汇
美元周三下跌，但在美联储12月会议记录发布后收复部分失地。会议记录显示，美联储可能需要更快升息以对抗通胀后。
美元指数尾盘跌0.12%至96.16，在美联储12月会议纪要公布后，随着收益率走高，美元收窄跌幅。
美联储周三发布的12月14-15日政策会议记录显示，联储决策者在会上表示，美国劳动力市场“非常吃紧”，可能不仅需要比此前预期的更早加息，还需要缩减整体资产持有量，以遏制高通胀。
FXStreet.com高级分析师Joseph Trevisani表示，会议记录几乎没有改变任何事情，可能略微强化了美联储升息的意图，但程度不大。美元的方向是正确的，正朝着应该的方向发展，因此，即使美元今天有所下跌，我不知道你将如何摆脱美联储意图的影响。
在周三下跌之前，美元自10月底以来已经上涨了逾2%，因为人们对美联储将于今年开始加息的预期越来越高。
会议记录公布后，联邦基金利率期货消化的美联储在3月会议上加息25个基点的可能性约为80%。
尽管Omicron变种迅速蔓延，但投资者越来越认为，它不太可能扰乱全球经济，也不太可能让各国央行采取更激进的行动。研究显示，该变种导致的住院率低于之前的变种。周一，美国报告新增近100万例新冠感染病例。
欧元兑美元涨0.24％至1.1314，盘中最高触及1.3146。欧洲央行管理委员会成员Martins Kazaks发表鹰派言论：若通胀前景升温 欧洲央行无疑会采取行动。
美元兑日元跌0.04％至116.11，盘中跌幅一度达到0.5％；美元兑瑞郎上涨0.09％至0.9169。
英镑兑美元尾盘报1.3557，升0.20%，盘中触及两个月新高1.3599，为11月9日以来最高，因市场对英国央行最早将于下月升息的预期不断升温。
美元兑加元涨0.38％至1.2756，周三数据显示加拿大11月建筑许可数据优于预期，但MLI领先指数连续第二个月下降，投资者聚焦周五的加拿大就业数据。
澳元兑美元下跌0.21％至0.7221，扭转了高达0.5％的涨幅；纽元兑美元跌0.18%至0.6796。
国际要闻
【美联储12月会议纪要：FOMC可以提前加息、加息速度可以更快，缩表速度可以超过之前一轮缩表周期】部分与会者倾向于对抵押贷款支持证券（MBS）的Taper（减码QE）速度快于对美国国债的Taper速度。许多联储官员称，缩表的速度将快于以往。部分联储官员希望，在首次加息之后迅速缩表。部分官员认为，美联储降低刺激力度可能是有保障的。与会者们认为，供应链紊乱问题将持续更长时间。预计美国PCE（通胀）将在2022年降至2.1%，随后将维持稳定直至2024年。
【EIA报告：除却战略储备的商业原油库存减少214.4万桶至4.179亿桶】截至12月31日当周，EIA汽油库存增加1012.8万桶，为2020年4月以来最大增幅；精炼油库存增加441.8万桶；上周美国国内原油产量维持在1180万桶/日不变，上周美国战略石油储备库存减少130万桶至5.95亿桶，跌至2002年11月以来的最低水平。
【美国12月非制造业PMI终值创三个月新低，但输入价格创历史新高】美国12月Markit服务业PMI终值降至57.6，创2021年9月份以来新低；输入价格分项指数终值升至77.4，创2009年有数据记录以来的新高；商业预期分项指数终值升至2020年11月份以来新高。美国12月Markit综合PMI终值降至57.0，也创2021年9月份以来新低；输入价格分项指数终值升至78.3，也创历史新高；工作积压分项指数终值降至2021年7月份以来新低。
【证券时报头版：分析人士认为信贷结构性“开门红”可期，宽信用将持续发力】在我国经济发展面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力下，2022年的信贷“开门红”成色几何，成为近期市场关注的热点。不过，不少分析人士对今年一季度的信贷投放持乐观态度，预计一季度新增信贷规模有望实现同比多增，全年商业银行信贷规模也将保持稳步增长，高端制造业贷款、基建投资、绿色信贷等领域有望成为信贷投放的亮点。
【国泰君安：总体上，2022年投资节奏需要“先进后守”】国泰君安称，宏观上，2022年积极财政会更多地体现在公路运输、水利工程、能源等领域，2022年货币政策稳中趋松几无悬念，降准降息依然可期。国泰君安认为，对于2022年权益市场的投资节奏，总体而言2022年需要“先进后守”，即春季躁动会带来显著的投资机会，但是夏季要注重防守。风格上，成长机会仍在，价值重回舞台，周期盛极而衰，消费否极泰来。而制造业盈利有望转好，专精特新等科创主题仍然有较好机会。（券商中国）
（王治强 HF013）
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