交银国际发布研究报告,将福莱特玻璃(06865)评级由“中性”上调至“买入”,主因近期股价明显回调,呈长期投资价值;但调低2021年每股盈利预测6%,上调2022-23年盈利预测1%,基于长期竞争加剧,以及今年预测市盈率27倍估值,目标价由45.5港元调低8%至41.8港元。
报告中称,公司早前宣布,拟以不超过36.5亿元人民币现金收购石英岩矿采矿权,该行认为,此行动将明显降低石英砂采购成本及运费,加强成本优势。但组件价格上涨压制光伏装机需求,拖累光伏玻璃价格在10月以来传统旺季下跌17%。去年行业部分新产能也延迟投产。另外,近期蓝思科技、海螺水泥(00914)等公司进驻光伏玻璃虽对行业短期供给影响小,但长期或致竞争加剧。
(文章来源:智通财经网)
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