早盘内参：北上资金上周青睐基建行业 连续七周加仓31股

每日精选

券商中国：7日，证监会一口气发布了20多条规则，涉及上市公司现场检查、独立董事规则、转板制度、停复牌制度等，上述规则是结合监管实践需要，证监会组织开展监管法规体系整合工作，推进完善基础性制度，形成体例科学、层次分明、规范合理且协调一致的监管法规体系的举措。【详细】

财联社：证监会就《从事药品及医疗器械业务的公司招股说明书内容与格式指引》公开征求意见，要求避免采用笼统、模板化的通用表述，要求发行人结合行业特点及自身业务披露特定风险因素，例如产品进入国家医保目录不确定、产品被纳入药品重点监控目录等。发行人尚未盈利或存在累计未弥补亏损的，应当结合公司核心产品研发进展、产品市场空间、流动性安排等情况针对性披露相关风险。【详细】

证券时报：国务院办公厅印发推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案(2021—2025年)，方案提出，推动大宗物资“公转铁、公转水”。在运输结构调整重点区域，加强港口资源整合，鼓励工矿企业、粮食企业等将货物“散改集”，中长距离运输时主要采用铁路、水路运输，短距离运输时优先采用封闭式皮带廊道或新能源车船。探索推广大宗固体废物公铁水协同联运模式。深入开展公路货运车辆超限超载治理。【详细】

界面新闻：央行就《中国人民银行关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知(征求意见稿)》公开征求意见。一是将支付机构业务办理范围由货物贸易、服务贸易拓宽至经常项下。《通知》明确在“展业三原则”的基础上，允许银行与支付机构合作为跨境电商等外贸新业态市场交易主体及个人跨境交易提供经常项下跨境人民币结算服务，鼓励银行和支付机构为外贸新业态市场主体提供高效、便捷跨境人民币收付服务，支持海外务工人员通过支付机构办理薪酬汇回等业务。二是明确银行、支付机构等相关业务主体展业和备案要求。三是明确业务真实性审核、三反和数据报送等要求，压实银行与支付机构展业责任，防控业务风险。【详细】

宏观经济

第一财经：央行数据显示，中国12月末外汇储备3.2502万亿美元，中国12月末黄金储备6264万盎司，与上个月持平。【详细】

上海证券报：1月6日晚间，有媒体消息称，目前银行已告知一些大型优质房企，针对出险企业项目的承债式收购，相关并购贷款不再计入“三道红线”相关指标。随后，多家房企向记者证实，该消息属实。【详细】

上海证券报：1月8日，上海市经济信息化工作党委、市经济信息化委召开会议谋划2022年产业和信息化工作。会议强调，要聚焦赛道布局、优势发力、企业引育、产业成长等解题破题，拿出务实举措，制定“一赛道一方案”，牵住超级应用场景“牛鼻子”，培育壮大发展新动能。【详细】

中国证券报：河南省财政厅1月7日披露，将于1月13日招标发行2022年河南省政府专项债券(一至九期)，开启了2022年地方债发行的序幕。专家预计，2022年新增专项债发行规模预计仍与去年相当(3.65万亿元左右)或略增，将有力支撑基建投资增速回暖。【详细】

行业动态

财联社：记者获悉，广东省政府日前召集多家房企开会，与会房企包括奥园集团、富力地产、雅居乐、保利地产、中海地产、五矿地产、越秀地产、珠江实业集团等国企和民企。据知情人士透露，会上一些出险企业介绍了其经营情况及项目，此次会议相当于政府为几家国企央企收并购出险房企项目“牵线搭桥”。【详细】

上海证券报：自2021年12月27日以来，碳酸锂报价呈现出快速攀升的态势。在1月5日单日拉涨1万元/吨之后，1月6日电池级碳酸锂报价再度上行，达到29.2万元/吨至30万元/吨的价位，29.6万元/吨的均价较前一日上涨了8000元，较年初上涨6.47%。碳酸锂供需关系紧张程度究竟如何？涨价将持续多久？会涨到什么价位？业内较为普遍的观点是：短期内供需关系无法平衡，涨价行情或持续到年中。【详细】

中国证券报：2021年底，以五粮液、泸州老窖、舍得酒业等酒企相继宣布对核心大单品进行提价。然而，这些酒企的股价近期却出现走低。2022年伊始，贵州茅台股价跌破2000元关口，截至1月7日收盘，报收1942元/股。五粮液、泸州老窖等股价也出现下跌。近日，记者走访了成都多家烟酒店、白酒专卖店和商场发现，经过2021年底的一轮提价，普通五粮液和国窖1573的终端价格已站稳1000元以上，但是离普五和国窖1573的厂家终端指导价1399元/瓶还是有一定的差距。【详细】

央视财经：近期，多家中药公司传出对客户下发了旗下中成药产品提价的消息，涉及安宫牛黄丸、藿香正气口服液等多种经典药品。在北京市东城区一家同仁堂药店，记者看到，安宫牛黄丸的标价相比一个多月前有所上调，每丸价格从780元上调到860元，提价幅度约10%。不过店员表示目前正在搞促销，如果一次性购买12丸，价格就和涨价前基本持平。业内人士告诉记者，中成药原材料成本占比约为3到4成，而以安宫牛黄丸为例，其11种成分中药材价格在2021年全部出现上涨，涨幅在20%到50%之间。【详细】

股市聚焦

财联社：在下游光伏胶膜火爆需求的带动下，其主要原材料EVA树脂成为光伏产业链中的香饽饽，产品供不应求。近日，国内两大EVA龙头联泓新科(003022.SZ)和东方盛虹(000301.SZ)同时发布业绩预告，公司业绩均实现大幅增长。上述公司相关负责人均对财联社记者表示，在下游需求快速增长下，公司光伏级EVA树脂供不应求，产品满产满销，产品价格也一直处于高位，带动公司盈利能力大幅提升。【详细】

证券时报：统计显示，上周北上资金持股量环比增加的行业共19个，环比减少的行业12个。综合行业持股量环比增幅最大，周环比增长了7.39%，其次是钢铁、建筑装饰、房地产行业，环比增幅分别为6.72%、6.67%、5.97%。共有31股获北上资金连续七周加仓。从增持股数来看，中国建筑、中国联通、中国巨石中国巨石：600176 18.35 2.74% +自选获北上资金增持最多，分别为4.18亿股、1.98亿股、0.94亿股。连续加仓股以电力设备、医药生物、电子行业为主。【详细】

中国基金报：正值去年业绩收官、积极备战2022年“新赛季”的公募基金，在近期密集发布2022年投资策略，主流公募机构认为新年市场将可能告别去年风格的极致演绎，未来市场走势将更加均衡，新的一年主要看好三大投资方向：一是继续看好新能源、光伏等高景气度方向，二是密切关注银行、地产、港股等低估值板块变化；三是青睐消费、医药、免税等疫情受损反转板块的投资机会。【详细】

中国证券报：新年首周，A股下跌主要集中在新能源、CXO医药、医疗以及芯片板块上。“成也萧何败也萧何”，新能源板块开年的表现让2021年的“冠军”基金黯然失色。数据显示，截至1月8日，带有新能源字样的56只主动偏股型基金跌幅的算术平均数为7.35%，跌幅中位数为7.93%。基金经理普遍认为，新能源板块距离天花板很远，补贴退坡不是核心问题。年后急跌的确超出预期，预计市场后续在新能源投资上将降温。不过，基金经理提醒，在新能源产业长期趋势不变的情况下，调整同样给了专业投资以较好的布局时点。【详细】

财联社：中信证券策略提出，年初的机构大幅调仓加速了“高切低”，高位赛道抱团瓦解再现，而稳增长至少是一季度的持续主线，市场对低位蓝筹的共识将更加强化，上半年行情起点将有所延后，短期调整带来更好配置时点。一方面，开年公募产品发行弱于预期，存量产品赎回提升，而机构密集调仓导致“高切低”提速和突如其来的高位赛道抱团瓦解。另一方面，一季度稳增长政策有望从接力走向合力，叠加四季度实体经济数据披露，稳经济和稳市场都有足够保障，基建和地产主线仍有持续性，市场对低位蓝筹的共识将更加强化。【详细】

新股申购：诚达药业

新债申购：无

新股上市：无

新债上市：无

公司新闻

青岛金王：新能联合及一致行动人拟减持不超总股本6%股份

恒信东方：实控人拟减持不超总股本4.36%股份

通策医疗：实控人吕建明增持6万股

石大胜华：预计2021年净利同比增长350%-381%

美锦能源：预计2021年净利同比增长259.54%-331.44%

兴化股份：预计2021年净利同比增长143.11%-171.16%

中原证券：2021年净利预增360%-437%

上海电力：预计2021年净亏损17.85亿元-19.85亿元

*ST众泰：申请撤销对公司股票交易因重整而被实施退市风险警示

恒锋信息：签订5.25亿元工程合同占2020年营收的104.51%

宏润建设：中标7.82亿元工程项目

悦康药业：与病原所合作开发广谱冠状病毒膜融合抑制剂多肽药物

华策影视：调整公司组织架构成立专门元宇宙新业务部门

大地海洋：停牌筹划重大资产重组

数据一览

沪深股市：1月7日三大指数集体高开，沪指早间维持红盘震荡，创业板指持续走弱，午后三大股指小幅反弹后再度走低。截至收盘，沪指跌0.18%，深证成指跌0.60%，创业板指跌0.98%。盘面上，石油、工程机械、房地产等板块涨幅居前，广告包装、旅游、文教休闲等板块跌幅居前。沪深两市成交额连续第6个交易日突破1万亿元。

港股：香港恒生指数收涨1.82%，恒生科技指数涨2%。传房企收并购贷款不再计入“三条红线”，内房股集体上涨，万科企业、华润置地涨超7%，中国恒大、融创中国涨超4%。互联网科技、基建、石油等板块走强，阿里巴巴涨超6%。

沪深港通：1月7日，北向资金合计净流入93.35亿元，其中沪股通净买入70.92亿元，深股通净买入22.43亿元。前十大成交股中，净买入额居前三的是三一重工、中国电建、赣锋锂业，分别净买入9.17亿元、4.61亿元、3.54亿元。净卖出额居前三的是东方财富、格力电器、宁德时代，净卖出额分别为1.75亿元、1.74亿元、1.69亿元。

龙虎榜：1月7日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是湖北广电，为2.51亿元。数据显示，该股日内涨停收盘，全天换手率16.54%，成交额12.75亿元。资金净流入居前的光大证券佛山绿景路净买入1.02亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及29股，其中12股被机构净买入，热景生物被买入最多，三日净买入9097.56万元。另外17股被机构净卖出，钧达股份被卖出最多，三日净卖出1.01亿元。

融资融券：截至1月6日，沪深两市两融余额为18309.56亿元，较前一交易日增加14.18亿元。其中，融资余额为17178.49亿元，较前一交易日增加15.27亿元；融券余额为1131.07亿元，较前一交易日减少1.09亿元。

Shibor：隔夜shibor报1.8390%，上涨12.5个基点；7天shibor报2.1030%，上涨6.1个基点；3个月shibor报2.5000%，与上日持平。

外汇

1月7日，人民币中间价报6.3742，下调14点，上一交易日中间价报6.3728。在岸人民币兑美元收盘报6.3739，较上一交易日上涨22点。

楼市观察

财联社：据中指研究院统计，2021年徐州的累计新房价格涨幅达到9.6%，居全国百城之首，其次是西安，房价上涨9.33%。这是2021年全国100个主要城市中，新房价格涨幅最高的两个城市。此外，金华、常州、东莞、成都、广州、佛山、济宁2021年新房累计涨幅靠前，均超过5%。【详细】

澎湃新闻：1月6日，福建省福州市发布《福州市人民政府办公厅关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》，“十四五”期间计划筹集建设保障性租赁住房15万套(间)。【详细】

21世纪经济报道：与上一年度集中供地收官之战仅隔10天，1月7日，北京就早早挂出了2022年首批集中供地详情，成为全国首个上新的城市。记者梳理发现，18宗地有半数设置了竞现房销售面积环节，最高溢价率不超15%，地价上限平均溢价率设定为7.8%。出让公告显示，18宗住宅用地总用地面积约83万平方米，建筑规模约169万平方米，总起始价约492亿元，挂牌竞价截止时间为2月16日。【详细】

国际资讯

界面新闻：2021年，全球实物黄金ETF总持仓下降173吨(约合91亿美元，资产管理规模减少4.0%)，至3570吨，降幅约5%，而总资产管理规模按价值计算下降9%至2090亿美元——总价值降幅受到金价下跌和持仓吨数下滑的双重影响。【详细】

界面新闻：美国12月份非农就业人口增加19.9万人，预估为45万人，前值为21万人。美国12月失业率为3.9%，前值为4.2%。【详细】

财联社：欧盟负责内部市场的专员蒂埃里·布雷顿在1月9日出版的法国《星期日报》上表示，到2050年前，欧盟需要吸引5000亿欧元投资建设新一代核电站。欧盟委员会1月初公布的一份法案草案将核能列为绿色能源，这为未来核电站建设吸引更多投资铺平了道路。据悉，目前欧盟国家26%的能源来自核电，到2050年，这个比例将下降到15%。【详细】

期货行情

国内期货：国内商品期货收盘，多数上涨，苹果涨超6%，LPG、玻璃等涨超4%，EG、燃油等涨超3%，原油、EB等涨超2%，PP、热卷等涨超1%，棕榈、淀粉等小幅上涨；焦煤、沪银跌超3%，焦炭、生猪等跌超1%，菜粕、白糖等小幅下跌。

国际期货：美东时间周五，国际油价小幅收跌，截止收盘，纽约2月原油期货收跌0.56美元，跌幅0.70%，报78.90美元/桶，本周累涨4.90%。布伦特3月原油期货收跌0.24美元，跌幅0.29%，报81.75美元/桶，本周累涨逾5.10%。国际金价上涨，截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2月黄金期价7日比前一交易日上涨8.2美元，收于每盎司1797.4美元，涨幅为0.46%。

海外指数

美国股市：美东时间周五，美股三大指数集体下跌，纳指和标普500均连跌四日。截止收盘，道指跌4.81点，报36231.66点，跌幅为0.01%；纳指跌144.96点，报14935.90点，跌幅为0.96%；标普500指数跌19.02点，报4677.03点，跌幅为0.41%。

欧洲股市：欧洲时间周五，欧股主要指数涨跌不一，截止收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数报收于7485.28点，比前一交易日上涨34.91点，涨幅为0.47%；法国巴黎股市CAC40指数报收于7219.48点，比前一交易日下跌30.18点，跌幅为0.42%；德国法兰克福股市DAX指数报收于15947.74点，比前一交易日下跌104.29点，跌幅为0.65%。

亚太股市：日经225指数收盘跌0.03%，报28478.56点。韩国KOSPI指数收盘上涨34.36点，涨幅为1.18%，报2954.89点。

（文章来源：东方财富研究中心）

文章来源：东方财富研究中心