大华银行研究报告显示：近六成粤港澳大湾区企业意欲拓展东盟业务

近日，一份来自大华银行及香港贸易发展局(香港贸发局)联合发表的研究报告显示，近六成粤港澳大湾区企业于未来三年考虑到东盟开展或进一步拓展业务。

东盟人口庞大，2020 年总人口达6.6 亿，占全球人口8.5%，平均人口年龄30.3 岁。庞大的年轻人口意味巨大的消费潜力，世界经济论坛预测，东盟在未来10 年将为全球消费市场增加1.4 亿消费者，该地区人均国民生产总值将以每年平均4%增长，至2030 年跃升为全球第四大经济体。除市场需求外，东盟十国的营商环境也有长足改善，备受投资者青睐。

中国与东盟地理位置毗邻，双边互联互通不断深化。自2020年以来，在各国经济下行、国际贸易萎缩的背景下，中国与东盟克服疫情影响，经贸合作逆势增长，形成互为第一贸易伙伴的良好格局。而2020 年中国内地流向东盟的直接投资达76.2 亿美元，占东盟总吸收直接投资额（不包括东盟成员国之间的投资）6.7%。

而大湾区，在中国与东盟间的投资贸易活动中扮演了重要角色。根据中国海关的资料，2020 年广东省与东盟的货物贸易总额达1,570.5 亿美元，其中出口782.6 亿美元，占全国与东盟货物贸易的22.9%，及出口往东盟市场的20.4%，东盟成为广东的最大贸易伙伴。同时，随著粤港澳大湾区向高端方向发展，区内企业积极向外拓展，将东盟看作首选投资目的地之一。

大华银行大中华区行政总裁叶杨诗明与香港贸发局研究总监关家明公布研究报告结果。

因此，大华银行和香港贸发局共同制定《大湾区与东盟间的贸易与投资及香港的角色》研究报告，着眼探讨大湾区企业在东盟地区的贸易与投资机会，以及过程当中遇到的困难和挑战。研究团队于2021年中以网上及电话问卷方式，成功访问了657家在大湾区设立公司总部，并已在或有意于三年内在东盟经营业务的企业，涵盖行业包括消费品、工业制品、商业、专业及金融服务、地产、酒店及建造，以及科技、媒体及电讯业。

调查发现，在东盟10国中，新加坡、马来西亚、越南、泰国及菲律宾是最受大湾区企业欢迎的贸易和投资目的地。在未来三年，受访企业首选的东盟销售市场，前三名分别是新加坡(55.4%)、马来西亚(53.0%)及越南(51.1%)；不少受访企业表示会以越南(14.5%)、泰国(10.4%)及印尼(8.1%)作为生产或采购基地；有10.4%的受访企业表示会在新加坡开设地区办事处。

调查亦显示，工业制造业(6.56 分，10 分为满分)对进军东盟市场的意向最强烈，其次是地产、酒店及建筑业(6.21分)和商业、专业及金融服务业(5.71分)。受访企业认为，作为贸易伙伴或投资目的地，东盟最具吸引力的特色在于营运成本效益、拥有丰富资源及庞大市场。

同时，多数企业也认为监管制度欠透明 、营商成本增加、基础设施欠佳而且不足是不利于投资的因素。

大华银行大中华区行政总裁叶杨诗明表示：“东盟和大湾区之间的跨境贸易和投资往来，在两地逐渐推进的互联互通和紧密合作基础上也得已不断深化。大华银行凭借专业的行业知识、出色的本地人才和庞大的东南亚业务网络，全力协助企业把握海外商机。同时，我们也深谙企业所面临的挑战，通过我们的特有的外国投资咨询部，帮助企业厘清当地市场环境和监管制度，对接当地生态圈；同时我们也为企业定制金融解决方案，以降低资金成本、管理金融风险、提升运营效率。”

为了帮助大湾区企业了解东盟各国差异、投资特色和相关政策以及企业可运用的金融工具，大华银行针对不同东盟市场开展了多场对接交流活动。例如2021年12月末，该行与广东省贸促会、印尼驻广州总领事馆，印度尼西亚银行联合举办的“中国（广东）——印度尼西亚国际商机推介会”上，共同聚焦在印尼这一东盟最大市场的发展前景、投资新政和业务机遇。

大华银行中国副行长兼环球金融部主管杨瑞琪介绍人民币印尼卢比双边本币结算实操案例。

据印尼驻华大使周浩黎介绍，印尼作为世界第四人口大国，拥有2.72亿人口的庞大市场，同时也有着东盟国家中最大的经济体量，到2030年将成为世界第五大经济体。不少大湾区优质企业，也看好其资源优势和发展潜力，意欲开拓这片市场。“印尼与广东，地缘相近，人缘相亲，合作基础扎实，经济互补性强。2020年，广东和印尼贸易额超过1100亿人民币。2021年前三季度粤印尼贸易额同比增长35.54%，保持稳中有进、稳中提质的良好势头。”广东省贸促会副会长范新林表示。

在分析企业投资运营需应对的挑战时，大华银行中国行长兼首席执行官符懋赞指出：“企业一直都在寻求能够提供贸易与投资结算便利，管理当地国家的汇率风险，实现灵活方便的低成本融资的解决方案。而通过中印尼的双边本币结算合作框架，企业可以享受人民币和印尼卢比的直接结算，减少多重换汇成本，避免换汇期间所产生的汇率风险，同时可通过外汇远期进行汇率风险管理，切实帮助企业解决如上痛点。我们当前也在和相关单位一同探讨如何通过境内人民币贷款配合交叉货币互换方案，帮助企业实现更灵活方便的低成本融资。”

自2021年9月6日起，为扩大两国经贸往来中本币使用，促进贸易投资便利化，中国人民银行和印度尼西亚银行启动人民币/印尼卢比的本币结算（LCS）合作框架。根据印度尼西亚银行副行长德思迪介绍，这一本币结算合作框架自启动以来，得到企业和金融机构的积极参与，月平均结算交易额已超过1,500万美元。

在本币结算合作框架下，大华银行中国和大华银行印尼均是两国央行选定的人民币/印尼卢比特许交叉货币做市商（ACCD），可分别为本国企业和机构客户开设印尼卢比和人民币在岸结算账户。客户可以在此类账户下开展人民币和印尼卢比之间的直接兑换、融资、掉期和远期等交易，以支持投资和贸易活动中资金需求，并通过套期保值规避外汇变动风险。大华银行也是目前唯一一家均在两个市场获得ACCD资质的新加坡银行同时，大华银行中国也取得人民币/印尼卢比直接做市商资质，可在银行间外汇市场提供人民币兑印尼卢比的双向报价。

在这一资质基础上，大华银行中国已成功帮助多家企业完成印尼卢比直接交易，例如帮助某大型企业通过在国内用人民币换购印尼卢比支付印尼当地供应商货款，进口不锈钢钢坯；为某海洋工程企业的印尼分包合同提供人民币对印尼卢比的远期锁汇业务。2021年11月，该行已成功在中国境内开出第一个印尼卢比对公企业账户。

而人民币对印尼卢比解决方案，是大华银行中国特色的“东南亚货币一站式”服务之一。针对企业的跨币种跨境需求，该服务提供人民币对多种东南亚小币种货币（包括新加坡元、泰铢、马来西亚林吉特和印尼卢比等）的直接汇兑、融资和套保。

随着《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）于2022年1月1日正式启动，这一贸易协议将进一步扩大RCEP区域内贸易投资流动和生产供应链发展，也为大湾区与东盟间的贸易和投资注入新动力(310328)。

“作为东南亚业务网络最广泛的银行之一，大华银行一直围绕着中国与东盟的互联互通进行业务创新。2022年RCEP正式生效，我们会继续通过创新方案，全面支持大湾区企业和机构在东盟的发展，帮助他们实实在在地从RCEP机遇中受益。” 符懋赞表示。

（李显杰 ）