【早盘内参】海通证券：市场避险情绪明显 短期寻求底部支撑

每日精选

乘联会：原来预期2022年新能源乘用车销量480万辆，目前应调整到550万辆以上，新能源乘用车渗透率达到25%左右。新能源汽车有望突破600万辆，新能源汽车渗透率在22%左右。2021年四季度中国新能源乘用车销量130万辆，随着国内消费者对新能源市场认可度的大幅提升，政策补贴的力度稳定，必然推进2022年的中国新能源车销售总量暴增，继续保持世界50%以上份额的超强领军地位。【详细】

大河财立方：中国移动通信联合会元宇宙产业委员会官网公布首批成员接纳名单。首批名单从267家申报个人和单位中经合规审核后接纳65家/人(个人成员25人，单位成员40家，上市公司8家)，上市公司分别为：深圳中青宝互动网络股份有限公司、上海风语筑文化科技股份有限公司、天下秀数字科技(集团)股份有限公司、北京蓝色光标数据科技股份有限公司、浙商银行股份有限公司、北京元隆雅图文化传播股份有限公司、杭州平治信息技术股份有限公司和华扬联众数字技术股份有限公司。【详细】

界面新闻：中国政府网2022年1月11日消息，国务院办公厅发布《关于做好跨周期调节进一步稳外贸的意见》，其中提出，稳定加工贸易发展。加强国家加工贸易产业园培育建设，深化东部与中西部、东北地区合作共建，鼓励支持加工贸易重点项目落地发展。加快培育认定新一批加工贸易梯度转移重点承接地和示范地，加大支持力度，发挥示范引领和辐射带动作用。暂免征收加工贸易企业内销税款缓税利息至2022年底，稳定加工贸易发展，减轻企业负担。【详细】

中国能源报：今年特高压项目核准提速，规划的项目有望全部核准，未来四年特高压建设规模空前。“十四五”期间，国网规划建设特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余公里，变电换流容量3.4亿千伏安，总投资3800亿元。知情人士透露，“2022年，国网计划开工‘10交3直’共13条特高压线路”。【详细】

宏观经济

界面新闻：经历了2021年的跌宕后，钢铁行业或2022年迎来清晰明确的减碳路线图。工业和信息化部原材料工业司一级巡视员吕桂新在会上表示，《“十四五”原材料工业发展规划》已于近期发布，《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》、《钢铁行业碳达峰实施方案》后续也将陆续出台。资源保障“基石计划”已正式提交。【详细】

发改委：近期，经国务院同意，国家发展改革委、水利部联合印发了《“十四五”水安全保障规划》。《规划》聚焦立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展对水安全保障提出的新挑战新要求新任务，研究提出了“十四五”时期水安全保障的总体思路、目标任务、重大政策举措，是指导今后五年水安全保障工作的重要依据。【详细】

第一财经：农业农村部答复人大建议时表示，将加强顶层设计，组织编制《深远海大型智能化养殖渔场发展规划(2021-2035年)》，并以此为引领，加强技术攻关和装备科技创新，推动深远海养殖高质量发展；将借鉴珠海“澎湖号”发展模式，会同有关部门积极支持深远海养殖产业融合发展，加快推进深远海养殖产业现代化步伐。【详细】

证券时报网：为更好推动家电生产企业开展回收目标责任制行动，近日，发改委产业司负责同志主持召开研讨会，了解京东集团开展回收体系建设和为生产企业回收废旧家电提供履责服务方面的工作，以及生产者责任延伸产业技术创新联盟推进废旧家电回收处理体系建设工作有关情况。会议就加强逆向回收物流建设、优化回收渠道、创新家电以旧换新模式等进行了深入研讨。【详细】

行业动态

界面新闻：国内有机硅产品价格重回3万元关口。监测数据显示，1月11日，有机硅DMC商品指数样本平均报价2.93万元/吨，最高报价3万元/吨，最低报价2.8万元/吨。此外，近月来出口订单增加明显，工厂接单压力缓解，国内现货市场紧张，部分散单接货困难。【详细】

财联社：发改委产业发展司会同有关单位在京调研《智能汽车创新发展战略》实施情况，深入了解相关智能汽车企业在技术研发、基础设施建设、生态体系搭建等领域取得的进展。调研期间，有关企业负责人、行业专家围绕智能汽车技术和产业发展趋势进行交流研讨，并提出相关政策建议。【详细】

上海证券报：国际数据公司(IDC)最新发布的《中国视频云市场跟踪(2021上半年)》报告显示，2021上半年中国视频云市场规模达到43.7亿美元，同比增长达到38.7%，其中视频云基础设施与解决方案市场增速分别为36.9%和47.6%。【详细】

澎湃新闻：种植牙是否纳入集采，官方有了定调。此前业内备受关注的种植牙集采被提上了日程，甚至有业内人士认为，2022年或将看到种植牙集采。无论何时进行种植牙集采，可以预见的是，对于患者而言，集采将降低过去一颗动辄几千上万的种植牙价格，大大降低医疗费用。对于行业而言，集采必然影响现有行业格局，也对相关企业提出新的发展要求。【详细】

股市聚焦

央视财经：11日，市场整体调整，旅游板块依然相对活跃，2022年开市以来，云南旅游大涨25%，带领旅游板块逆势上扬。瑞银证券旅游行业分析师陈欣表示，最近旅游板块上涨，主要原因是部分投资者认为，过去两年的旅游板块受疫情的负面影响，表现比较低迷，从2022年来看，无论在业绩上还是估值上，整个旅游板块或将会有所回升。具体来看，酒店和免税这两个细分板块值得关注。【详细】

上海证券报：开年来，A股市场出现明显调整，不少赛道型资产受到冲击，公募基金净值回撤显著。然而，就在“基金大跌”频上热搜之际，公募基金的权益仓位却在悄悄增加。近期新能源等“赛道型”资产的调整引发了市场热议。但不少基金经理认为，随着年报披露季来临，预计那些业绩高增、性价比合适的景气方向仍“大有可为”，当前的调整提供了低吸机会。凭借新能源名声大噪的“顶流”基金经理们近日也陆续发声驰援。【详细】

财联社：海通证券表示，近期市场弱势调整延续，短期调整可能拉长。从目前趋势来看，下行趋势仍在延续，短期市场或继续下探寻找技术支撑。在当前弱势格局下，建议投资者控制好手中仓位，做好短期防御，把握市场结构性低吸高抛。板块上，关注金融、农业、消费、科技等行业结构性机会，同时关注年报业绩超预期的投资机会。【详细】

第一财经：步入2022年，首批上市银行业绩快报披露。日前，江苏银行、常熟银行、成都银行、兴业银行、苏农银行率先公布了2021年度业绩快报，数据显示，5家银行去年净利润均实现大幅增长，超出市场预期。就银行股未来表现，多位接受记者采访的业内人士持乐观态度。这主要是由于，一方面，房地产融资环境有所放松，市场对今年经济增长有较好的预期；另一方面，预计市场整体流动性环境将维持相对宽松，银行将加大信贷投放。此外，参考历史表现，每逢年末及第二年年初，银行股均会有较好行情。【详细】

新股申购：奕东电子

新债申购：无

新股上市：天岳先进、创耀科技

新债上市：无

公司新闻

中国动力：拟与关联方共同对子公司增资并由该子公司向中船重工集团购买资产

国联水产：与盒马签署合作框架协议

华昌化工：25辆氢燃料电池示范运用公交大巴近期将投入运营

华宏科技：子公司与美国苹果公司授权采购商赣州科力签署长期供货协议

包钢股份：2021年净利同比预增501.05%-799.11%

华昌化工：2021年净利同比预增776.08%-830.84%

合盛硅业：预计2021年净利同比增505.28%到519.52%

藏格矿业：2021年净利同比预增512%-534%

广汽集团：2021年预盈66亿元至76亿元同比增长约11%至27%

航锦科技：2021年净利同比预增196.36%-281.03%

华友钴业：2021年净利同比预增217.64%-260.56%

爱尔眼科：公司高管拟增持不低于50万股公司股份

*ST商城：拟出售商业城百货100%股权

数据一览

沪深股市：1月11日，A股三大股指震荡走低，截至收盘，沪指跌0.73%，深证成指跌1.27%，创业板指跌1.28%。盘面上，新冠检测、医药商业、磷化工、中药、冰雪产业等板块涨幅居前；数字货币、NFT概念、猪肉、云游戏、元宇宙、国防军工等板块跌幅居前。

港股：恒生指数收跌0.03%，恒生科技指数跌0.1%，快手涨逾3%，商汤、哔哩哔哩涨逾2%。汽车股普跌，理想汽车跌逾5%，小鹏汽车、长城汽车跌逾4%。

沪深港通：1月11日，北向资金净卖出40.27亿元，其中沪股通净卖出9.33亿元，深股通净卖出30.94亿元。前十大成交股中，比亚迪、药明康德、国电南瑞买入额位列前三，分别获净买入4.76亿元、2.88亿元、2.79亿元。宁德时代、爱尔眼科、伊利股份净卖出额位列前三，分别遭净卖出6.97亿元、5.97亿元、5.09亿元。

龙虎榜：1月11日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是吉药控股，为1.05亿元。数据显示，该股日内20CM大号涨停，全天换手率22.1%。资金净流入居前的华鑫上海分公司净买入5547.01万元。机构参与龙虎榜中个股共涉及35股，其中17股被机构净买入，浙文互联被买入最多，为1.17亿元。另外18股被机构净卖出，安旭生物被卖出最多，为1.47亿元。

融资融券：截至1月10日，沪深两市两融余额为18162.08亿元，较前一交易日增加16.09亿元。其中，融资余额为17045.37亿元，较前一交易日增加18.35亿元；融券余额为1116.71亿元，较前一交易日减少2.26亿元。

Shibor：隔夜shibor报1.9840%，上涨10.6个基点；7天shibor报2.1310%，上涨3.8个基点；3个月shibor报2.5000%，与上日持平。

外汇

1月11日，人民币中间价报6.3684，下调31点，上一交易日中间价报6.3653。在岸人民币兑美元1月11日16:30收盘报6.3718，较上一交易日上涨0点。

楼市观察

中国证券报：近日，记者对杭州地区新房、二手房市场进行了实地走访调研。从多个银行获悉，目前房贷额度紧张程度有所缓解，放款周期在1个月左右。从房贷利率看，目前，杭州地区商业银行房贷利率全面回落到6%以下，其中首套贷款利率在5.85%-5.9%，二套5.95%-6%。以学区房为代表的高价二手房成交出现了些许暖意。新房市场方面，杭州备受关注的新房“万人摇号”现象出现了明显缓解，中签率回归高位。【详细】

财联社：记者从深圳市房地产信息平台获悉，今年1月2日开盘的深圳市光明区安联尚璟府项目，截至目前仅有1套签署认购书。该项目共获批353套住宅，均价约5.2万元/平方米。一位深圳房产中介高层对记者表示，2022年深圳首个新盘遇冷，与市场整体气氛和周边楼盘的定价有关。【详细】

国际资讯

央视财经：数据显示，2020年新加坡总体生育率下降到1.1，是10多年来最低水平。除了疫情带来的不确定性，年轻人结婚年龄推迟、生活成本高企外，子女教育竞争愈发激烈也成为婚育率走低的一个重要原因。为了提高生育率，新加坡政府已出台了很多措施，生育第一、二胎可分别得到8000新元、约合3.8万元人民币的一次性现金补贴。三胎、四胎还能得到更多补贴。【详细】

央视新闻：泰国农业与合作社部畜牧业发展厅组织工作组于1月8日至9日对多个地区的10家养猪场及2家屠宰场进行病毒样本抽查。经过对309个样本的检测，发现1例非洲猪瘟病毒感染病例，来自佛统府一家屠宰场。【详细】

期货行情

国内期货：国内商品期货收盘走势分化，不锈钢、纯碱主力合约涨超4%，沪镍涨超3%，铁矿涨超2%，沪银、热卷、玻璃、20号胶涨超1%。动力煤、甲醇跌超3%，乙二醇、纸浆跌超2%，LPG、燃油跌超1%。

国际期货：纽约油价11日显著上涨，2月交货的纽约轻质原油期货价格上涨2.99美元，收于每桶81.22美元。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2月黄金期价11日比前一交易日上涨19.7美元，收于每盎司1818.5美元，涨幅为1.1%。

海外指数

美国股市：美股三大指数集体收涨，道指涨0.51%，纳指涨1.41%，标普500指数涨0.92%终结五连跌。

欧洲股市：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数11日报收于7491.37点，比前一交易日上涨46.12点，涨幅为0.62%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7183.38点，比前一交易日上涨67.61点，涨幅为0.95%；德国法兰克福股市DAX指数报收于15941.81点，比前一交易日上涨173.54点，涨幅为1.10%。

亚太股市：日经225指数收跌0.96%，报28206.5点。韩国KOSPI指数收盘上涨0.66点，涨幅为0.02%，报2927.38点。

（文章来源：东方财富研究中心）

文章来源：东方财富研究中心