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特高压概念强势拉升 平高电气等涨停 今年国网投资规模或达5000亿
受行业利好消息提振，特高压概念12日盘中强势拉升，截至发稿，平高电气、大连电瓷、白云电器、亚联发展、风范股份等涨停，金冠电气、派瑞股份、华菱线缆、中国西电、四方股份等涨幅靠前。
消息面上，据报道，国家电网有限公司年度工作会议将于近期召开，预测今年投资规模或达5000亿元，特高压工程、电网数字化建设等将继续作为重点持续推进。2021年，国家电网的电网基建投资完成4024.8亿元。
有业内人士透露，电网规划专家初步建议，“十四五”期间规划的特高压工程数目在16条左右，以直流线路为主，主要负责输送新能源，助力实现“双碳”目标。电网投资一直是稳增长的重要方式，我国电力供需矛盾突出，随着东部沿海地区用电量快速提升以及西部新能源发电的并网需求增加，特高压电网持续迎来增量需求。
东莞证券指出，东部沿海地区是耗电重点区域，当地发电量低于用电量，而中西部地区发电量多于当地用电量，电力供需矛盾突出，随着东部沿海地区用电量快速提升以及西部清洁能源发电的并网需求增加，特高压电网的新增需求持续增加。关注到特高压电网建设相关政策密集出台以及投资建设持续落地，特高压电器的订单有望增加，市场规模有望扩大。由于特高压电器行业的市场格局稳定，建议关注核心技术行业领先和市场份额较高的龙头企业特变电工、许继电气、国电南瑞。
本周最大妖股诞生 湖北广电3天内2度上演“地天板”
1月12日早盘，湖北广电再度封死涨停，为连续3个交易日涨停。昨日涨停收盘的湖北广电今日开盘不久便封住跌停，但很快跌停板被打开，股价一路上冲至涨停，成功上演“地天板”。
值得注意的是，这已是湖北广电本周内第二次上演“地天板”。1月10日，湖北广电早盘跌停开盘，盘中拉升，午后快速拉升涨停，上演“地天板”。1月11日，元宇宙概念走弱，“妖股”湖北广电却涨停，盘中现10万手买单。从基本经营情况来看，湖北广电2020年大亏6.9亿元，2021年前三季度又亏约2亿元。
新能源赛道传重磅信号 锂电池概念等拉升走高 宁德时代一度大涨超5%
1月11日，乘联会发布报告称，2022年的新能源补贴政策是巨大利好，根据最新发布的政策，2022年补贴规模从原来预期的200万辆补贴规模上限没有锁定，将实现贯穿2022年全年的补贴。
受此消息提振，新能源车、锂电池、汽车芯片等新能源赛道板块集体拉升，截至发稿，新能源车板块方面，德方纳米、国安达、容百科技等涨幅靠前；锂电池概念方面，华友钴业涨停，宁德时代、比亚迪等一度大涨超5%。
乘联会指出，根据最新发布的政策，2022年保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变，而补贴规模从原来预期的200万辆补贴规模上限没有锁定，将实现贯穿2022年全年的补贴。随着新能源产业链的规模翻倍提升，降成本能力提升，由此预期2022年年末的新能源车增量很强。
安信证券指出，预计2022年传统车和新能源车行业全面向好。新能源车方面，2022年补贴政策保持技术指标及门槛要求不变，而补贴规模没有锁定原预期的200万辆上限，补贴将贯穿全年。预计新能源车规模扩张和技术进步带来降本能力持续提升；同时，随着补贴退坡的实施和原材料价格上涨，部分车型价格迎来上调，但仍不减消费需求，2022年新能源车产销有望持续增长。传统车方面，随着芯片短缺程度持续改善，前期储备的订单有望加紧交付；随着车企新产品陆续投放，需求迎来释放，2022年传统乘用车有望显著改善。
旅游餐饮板块走强 曲江文旅等涨停 冬奥会临近冰雪旅游升温
旅游、酒店餐饮板块12日盘中发力走高，截至发稿，旅游板块方面，曲江文旅涨停，桂林旅游、众信旅游、凯撒旅业、长白山、西藏旅游等涨幅靠前；酒店餐饮板块方面，同庆楼涨停，西安饮食、锦江酒店、华天酒店等均有所拉升。
消息面上，距离北京冬奥会开幕不足一个月，冬奥会催化下冰雪运动受到市场关注。2019年国务院发布的《关于以2022年北京冬奥会为契机大力发展韩冰雪运动的意见》中提出，要大力普及群众性冰雪运动，广泛开展青少年冰雪运动，加快发展冰雪产业。近日中国旅游研究院发布了《中国冰雪旅游发展报告(2022)》，在北京冬奥会、冰雪出境旅游回流、旅游消费升级以及冰雪设施全国布局等供需两方面刺激下，预计2021-2022冰雪季我国冰雪休闲旅游人数将达到3.05亿人次，我国冰雪休闲旅游收入有望达到3233亿元。飞猪数据显示，从12月开始，全国各地的冰雪主题游预订保持周均46%的增长，丰富多样的冰雪活动成了这个冬天最热烈的休闲旅游项目。
此外，根据海口海关数据，假期三天共监管离岛免税购物金额6亿元，同比增长9.7%；购物件数73.9万件，同比增长9.74%；人均消费9740元，同比增长12%。在国内疫情不断反复的背景下，元旦免税数据仍实现同比增长，一方面元旦小长假旅游消费需求旺盛，另一方面中免、海旅投等免税零售商加大活动力度，挖掘消费潜力，带动人均消费金额大幅提升。2021年，在国内疫情不断波动的情况下，离岛免税店实现总销售额602亿元，同比增长84%，起重工免税销售额505亿元，同比增长83%。
东莞证券指出，冬奥和就地过年政策影响下，春节防疫政策或将趋严，但我国新冠疫苗接种接近人均2剂，钟南山院士表示我国理论上已经实现了一定程度的群体免疫，长期来看新冠肺炎呈流感化趋势，疫情受控预期较高，出入境游限制有望在2022年下半年初步放松。免税方面，候鸟游客带动海南民航航班数快速回升，目前已接近2020年初疫情爆发前水平。建议谨慎关注旺季到来、中长期受消费升级和消费回流利好，且目前估值较低的免税龙头中国中免等；加盟店占比较高，业绩稳定的连锁酒店龙头锦江酒店、首旅酒店等。
银行业绩接连报喜 机构建议投资逻辑把握三条主线
本周，兴业银行、苏农银行、江苏银行、常熟银行和中信银行等5家银行披露了2021年业绩快报。这5家银行业绩增速喜人，贷款占比有明显提升，贷款质量显著改善。
光大证券指出，已披露的2021年上市银行业绩快报均表现亮丽。截至1月11日，已有兴业、苏农、江苏、常熟4家银行发布业绩快报，整体来看呈现以下特征，一是营收增速大体平稳，盈利增速较3Q21均有所提升；二是资产质量持续改善，不良率季环比小幅下行或持平，同时，拨备覆盖率季环比提升，风险抵补能力增强。
银行股投资逻辑，一季度建议重点把握三条主线：1)房地产风险压制弱化带来的反弹主线。随着房地产市场悲观情绪得到修复，前期受房地产市场冲击较为明显的上市银行经过调整，股价底部态势较为明显，未来有望获得超额收益。重点推荐兴业银行、平安银行、招商银行。
2)优质区域地方银行稳健经营主线。推荐江浙地区优质上市银行，这些银行受益于区域经济环境的改善，未来信贷投放有望延续“量增、价稳”的同时，有望维持较优质的资产质量。重点推荐成都银行、杭州银行、江苏银行、常熟银行、南京银行。
3)开年信贷投放稳定的“头雁”大行主线。有效需求不足的问题可能延续的情况下，2022年初信贷投放或将从整体“开门红”向分部“差异化”演变，大行在开年信贷投放中料将发挥“头雁”效应，重点推荐邮储银行、建设银行。
“十四五”水安全保障规划印发 水利基建发力在即(附股)
发改委官网消息，近期，经国务院同意，国家发展改革委、水利部联合印发了《“十四五”水安全保障规划》。《规划》明确了“十四五”时期水安全保障的主要目标和重点任务。到2025年，水旱灾害防御能力、水资源节约集约安全利用能力、水资源优化配置能力、河湖生态保护治理能力进一步加强，国家水安全保障能力明显提升。《规划》同时对2035年水安全保障工作目标作了展望。“十四五”水安全保障共八方面重点任务：一是实施国家节水行动，强化水资源刚性约束；二是加强重大水资源工程建设，提高水资源优化配置能力；三是加强防洪薄弱环节建设，提高流域防洪减灾能力；四是加强水土保持和河湖整治，提高水生态环境保护治理能力；五是加强农业农村水利建设，提高乡村振兴水利保障能力；六是加强智慧水利建设，提升数字化网络化智能化水平；七是加强水利重点领域改革，提高水利创新发展能力；八是加强水利管理，提高水治理现代化水平。
国泰君安认为，2022年经济工作以稳增长为重，水利作为重要的基建领域之一具备社会效益强、吸纳投资大、拉动产业链长等特性。水利发力有望充分提振需求、创造就业，为实现稳增长目标做出重要贡献。结合中央与水利部工作部署，2022年水利将着重于国家水网与流域防洪等重大工程建设与智慧水利补短板。中长期规划看，“十四五”期间水利建设将从防洪、供水、智慧水利和生态修复四大投资方向实现高质量发展，其投资增速有望在150项水利重大项目规划加速落地的推动下进入新一轮增长期。
水利建设发力利好建筑(工程、设计)、建材(管材、防水、水泥)领域，西南、华南与华东区域龙头具备更大弹性。智慧水利推荐算力环节具备一体化优势的中国中铁。推荐中国电建、苏交科、中国联塑、东方雨虹、华新水泥、中国中铁等。
（文章来源：东方财富研究中心）
文章来源：东方财富研究中心
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