万亿新蓝海！最强20CM连板 陈光明潜伏 主力抢筹

在今日食品饮料板块整体下挫的背景下，最新总市值超6000亿的预制菜板块逆势走强，收盘大涨5.7%。

预制菜日均涨15亿

实际上从去年12月7日以来的27个交易日，预制菜板块累计涨幅超27%，市值大增近400亿元，相当于日均涨近15亿元。

个股方面，国联水产20CM连板，北交所盖世食品涨超10%，华天酒店、金陵饭店、西安饮食、海欣食品、春雪食品、同庆楼、惠发食品、得利斯、福成股份等多股涨停。

万亿新蓝海

有机构认为，预制菜是今后五年下一个“万亿蓝海”。国融证券研报显示，2021年我国预制菜市场规模达3459亿元，未来6-7年或超万亿元。

山西证券研报认为，懒宅经济推动预制菜行业高速发展，迎合快节奏生活下年轻消费群体生活方式。2021年中国预制菜空间规模预计达到3400亿元，同比增长18%。未来3~5年我国预制菜行业有望成为下一个万亿餐饮市场。

主力资金爆买这些票

而东方财富Choice数据显示，自去年12月7日至今，主力资金也纷纷布局预制菜概念股。其中新希望被主力资金净买入1.72亿元，永辉超市、春雪食品、惠发食品等净买额超4000万元。

而从涨跌幅角度看，春雪食品涨幅最高，接近50%，同庆楼涨幅也超45%，惠发食品、全聚德、味知香等涨幅也超过30%。

外资扫货这些股

东方财富Choice数据并显示，从北向资金角度看，去年12月7日至今，北向资金净买入6只预制菜概念股。

按照期间成交均价和增持股数量估算，其中圣农发展最受北向资金欢迎，增持金额超5.5亿元，新希望、天邦股份、永辉超市等增持金额也均过亿元。

“陈光明”潜伏成功

而也有知名机构潜伏预制菜概念股而赚的盆满钵满。截至去年三季报数据显示，陈光明旗下的睿远成长价值混合加仓同庆楼，合计持股580多万股，位列第7大股东；而北向资金也新进重仓200多万股，位列第10大股东。

天风证券去年11月发布的研报认为，同庆楼食品与其餐饮主品牌同源、同宗、同频，依托同庆楼“中华老字号”百年口碑，围绕餐饮经典菜品精心匠造。截至 2021 年上半年已经上线 4 条标准化生产线，主要产品包含：臭鳜鱼(带调料包)、香肠、酱肉、速冻小笼包、速冻大肉包、牛肉酱、鲜虾酱、多款名厨菜等。

天风证券研报表示，渠道布局线上+线下保证销售，新营销助力自热饭爆品打造：(1)线上已进驻天猫平台且拥有自建网上商城及微信小程序，线下还将进驻商超及适时发展经销商渠道。(2)目前，同庆楼自热饭系列积极进行线上视频营销，有望推动其成为下一个网红畅销产品。

上市公司纷纷布局

而对于对于预制菜这片万亿蓝海，不少上市公司纷纷表示“我有”。

消息面上，国联水产1月11日公告与盒马合作，共同对对虾、罗非鱼、小龙虾等水产品预制菜品进行深度开发和市场推广等；同日得利斯披露投资者关系活动记录表公告，2020年狭义的预制菜体量(剔除低温肉制品类)已达4亿多，2021年营收增长较快，预计2022年预制菜营收规模约12亿元。

除国联水产外，还有不少上市公司也在布局预制菜领域。湘佳股份在2021年12月24日披露的投资者关系活动记录表提及，发展熟食及预制菜是公司产业链的进一步延伸，也是行业今后发展的一种趋势。

得利斯在2022年1月11日披露的投资者关系活动记录表中指出，公司的预制菜业务在B端与C端的业务占比为7:3。

龙大美食在互动易平台表示，公司已开展预制产品业务多年且发展良好，现有预制产品超百种。截至1月5日，公司为单一的餐饮客户提供的预制产品年销售额已过亿元。克明食品在互动易平台表示，公司目前正在开展预制菜行业的调研工作。

（文章来源：东方财富研究中心）

文章来源：东方财富研究中心