一则重磅利好消息，再度引爆总市值超1.5万亿的文化传媒板块，自去年11月3日见底以来，板块累计涨幅超20%，市值增加2514亿元。
1月18日，微软宣布，将收购动视暴雪，全现金交易总价值687亿美元(折合人民币约4000亿元)，收购溢价约45%，股权价值约740亿美元。而2021财年，微软的净利润为612.71亿美元，换言之，本次收购花了超过其一整个财年的净利。
交易完成后，微软将成为仅次于腾讯和索尼的全球第三大游戏公司。如此庞大的游戏行业收购案，点燃了A股游戏板块的情绪，并迅速扩散到整个文化传媒板块。
今日A股游戏概念爆发涨停潮，进而带动整个文化传媒板块逆势大涨近2%、
个股方面，迅游科技、星辉娱乐20cm涨停；冰川网络、盛天网络等涨超10%；吉视传媒、湖北广电、引力传媒等多股涨停。
微软为何豪掷4000亿元、溢价约45%收购暴雪？微软CEO纳德拉直言不讳地表示，这笔交易将在微软元宇宙平台的发展中扮演关键的角色。
自去年元宇宙概念启动以来，借助巨大的想象空间，整个文化传媒板块都被带了起来。
有业内人士指出，拥有众多IP的暴雪此次高价卖身，或许会引发A股IP持有类的游戏公司的价值重估。
银河证券表示，2021年国内游戏市场近3000亿元，海外收入破千亿。长期来看游戏行业仍具备较好的成长性，建议关注研发能力出色的标的。
安信证券在元宇宙六大版图的轮动顺序中，认为硬件与内容先行，内容则以游戏为主。游戏所构建的虚拟世界或是通往元宇宙的先行探索。一方面，游戏是内容产业的细分领域。另一方面，从技术成熟度、用户匹配度、内容适配性等多维因素考量，游戏也是极佳的探索元宇宙的切入方式。
多路主力纷纷入场
而多路主力资金积极抢筹文化传媒概念股，期间整体取得不俗的回报，甚至押中了多只翻倍牛股。
主力资金：爆买这些牛股
东方财富Choice数据显示，去年11月3日至今，以超大单为代表的主力资金抢筹多只文化传媒概念股，其中姚记科技、吉视传媒净买额超3亿元，同期股价涨幅分别超90%和69%，取得了不俗的回报。
此外视觉中国、内蒙新华、引力传媒、三人行等多股净买额超亿元，期间股价也均取得不俗的回报，其中引力传媒涨幅翻倍。
杠杆资金：押中“高标股”
东方财富Choice数据并显示，去年11月3日至今，杠杆资金也押中多只文化传媒概念的牛股，其中蓝色光标融资净买额近9亿元，期间涨幅翻倍。
浙文互联、昆仑万维、捷成股份融资净买额超5亿元，其中两只个股同期涨幅超90%；世纪华通、凯撒文化、浙数文化、芒果超媒、华策影视、湖北广电融资净买额超亿元，其中叠加了元宇宙概念的“高标股”湖北广电期间累计涨幅超250%。
北向：偏好龙头企业
东方财富Choice数据还显示，去年11月3日至今，北向资金也增持了多只文化传媒概念的牛股，按照期间增持数量和成交均价估算，三七互娱最受北向资金欢迎，增持金额超10亿元，神州泰岳、完美世界、恺英网络等增持金额超3亿元；省广集团、捷成股份、电广传媒
蓝色光标、游族网络等增持金额超亿元。
值得注意的是，北向资金更偏好龙头类型的三七互娱、完美世界等，因此在偏题材炒作的背景下，增持金额靠前的个股反而表现相对弱势。
而“翻倍牛股”蓝色光标不仅被杠杆资金爆买近9个亿，同时也被北向资金净买入1.14亿元
机构推荐4条主线
国信证券表示，元宇宙持续催化板块表现，细分板块有望持续受益：a)游戏作为元宇宙最先落地场景，有望估值与业绩持续提升，推荐三七互娱、完美世界、吉比特，关注世纪华通等标的。
b)VR、边缘计算作为元宇宙重要载体和基础设施，关注顺网科技等标的。
c)数字资产NFT 化有望衍生更多应用领域，关注视觉中国、华策影视、阜博集团等标的。
d)虚拟数字人迎来应用风口，底部营销公司及影视内容公司迎来估值向上可能，关注蓝色光标、光线传媒等营销、IP 产业链标的。
山西证券认为，目前全球移动游戏市场正面临着新一轮的强劲成长，中国移动游戏出海市场规模不断提升，主要受益于海外手游市场较低的渗透率、疫情线上红利带来的游戏习惯转变和自身过硬的游戏玩法品质。
山西证券表示，标的方面，建议关注在A股游戏公司中游戏出海业务发展上卓有成效及拥有较强研运实力、丰富产品储备、积极蓄力海外业务的游戏龙头标的，包括三七互娱、吉比特、世纪华通、完美世界、掌趣科技、游族网络等。
（文章来源：东方财富研究中心）
文章来源：东方财富研究中心
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