SPAC周报|港交所迎来首个递表的SPAC，电竞组织ReKTGlobal拟SPAC上市

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作者｜C叔

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招银国际发起成立Aquila Acquisition

由招银国际资产管理有限公司和AAC Mgmt Holding Ltd发起的特殊目的收购公司AQUILA ACQUISITION CORPORATION于1月17日正式向港交所递交A-1文件，或将成为港交所首个SPAC，摩根士丹利和招银国际担任联席保荐人、联席全球协调人和联席账簿管理人。其中，招银国际资产管理由招银国际全资持有，而AAC Mgmt Holding的股东则包括Aquila管理团队和顾问委员会的成员以及其所有的执行董事。根据Aquila的规划，其将重点关注亚洲、尤其是中国新经济行业中绿色能源、生命科学及先进科技与制造行业内有科技赋能的公司。Aquila强调，其作为发起人成立的SPAC主要具有四大优势：其一、招银国际在私募股权投资方面良好的往绩记录和深刻的行业洞察力，辅以综合研究能力，加上其与招商银行的从属关系，将受到潜在特殊目的收购公司并购目标的青睐；其二、招商银行及招银国际已建立的声誉、全球网络以及与企业和机构客户的长期关系，进一步增强了发起人的关联方获取交易的能力；第三、管理团队和招银国际的私募股权业务在亚洲、特别是中国新经济行业进行私募股权投资方面拥有丰富经验，有利于引导继承公司在快速变化的市场中实现增长；第四、利用招商银行与招银国际平台的一站式金融服务能力和深度连结，造就强 大的增值能力。全球电子竞技组织ReKTGlobal考虑SPAC上市

1月17日，全球电子竞技组织ReKTGlobal正在考虑通过与特殊目的收购公司（SPAC）Bull Horn Holdings Corp.合并上市。该SPAC由前NBA篮球明星巴伦戴维斯领导，在这项潜在的合并交易中，合并后实体的估值超过了4亿美元。

ReKTGlobal由Amish Shah和Dave Bialek于2017年创立，是全球电子竞技强国和英雄联盟欧洲锦标赛、Rogue和使命召唤特许经营权伦敦皇家乌鸦队的前十名球队的母公司。

除了拥有赢得冠军的电子竞技团队之外，ReKTGlobal还利用其在电子竞技、媒体和娱乐方面的专业知识来提供客户服务，包括赛事管理、粉丝货币化和管理、内容创作和数字媒体支持。

2021年3月9日，ReKTGlobal宣布收购社交媒体人才经纪公司TalentX Entertainment，凭借其庞大的世界顶级社交媒体明星名单，包括The Sway House的成员，以及当红创作者Josh Richards、Griffin Johnson、Bryce Hall、Noah Beck和Blake Gray等，来组建数字人才管理公司ReKTX，以巩固ReKTGlobal作为创作者经济领导者的地位。

短租平台Sonder完成SPAC上市

1月18日，特殊目的收购公司（SPAC）Gores Metropoulos II, Inc.召开股东特别会议，会议最终确定了与短租平台Sonder的业务合并，并于19日早上开始在纳斯达克交易，股票代码为“SOND”，价格为8.61美元。

作为交易的一部分，Sonder将获得约3.1亿美元的公共股权私人投资和1.65亿美元的延迟提款票据，以支持其新的和现有的增长计划。Sonder还将通过Gore Metropoulos II的信托账户获得高达4.5亿美元的现金。

这一交易最早是于去年的4月得到首次公布，当时Sonder计划以22亿美元的企业估值筹集6.5亿美元的资金。后来在10月份，因为市场状况不理想等因素，Sonder将估值下调至19亿美元。

Sonder于2012年由Martin Pecard、Lucas Pellan和Davidson以Flatbook的名义在蒙特利尔创立。两年后将总部迁至旧金山并在美国注册成立，以寻求国际投资者。然而据BetaKit在2020年的报道称，Sonder后来又将重心放在了加拿大，并在蒙特利尔开设了第二个总部。

目前Sonder正在努力通过将公寓和酒店客房改造成具有现代风格的短期租赁来提升消费者的旅行体验。目前Sonder在全球35个市场拥有300多处房产。Sonder预计，在房地产供应增长、全球旅游市场复苏和收入提升举措的推动下，其在2025年的收入将达到约40亿美元。

新加坡迎来首个SPAC

1月20日，祥峰科技收购企业有限公司（Vertex Technology Acquisition Corporation Ltd，以下简称“VTAC”）在新加坡交易所（以下简称“新交所”）主板上市，股票代码为VTA，开盘价为5.25新元。VTAC成为新交所首批上市的特殊目的收购公司（SPAC）之一。

这一SPAC的赞助人是祥峰投资控股有限公司（Vertex Venture Holdings），是一家总部位于新加坡的全球风险投资平台，资产管理规模超过51亿美元，投资组合涵盖超过200家公司。

VTAC的目标是收购一家或多家处于技术转型前沿的公司，目标投资主题包括网络安全和企业解决方案、人工智能、消费互联网及科技、金融科技、自动驾驶和新能源汽车，以及生物技术和数字医疗。

新交所方面表示，此次发行认购活跃，产品在市场上受欢迎程度不亚于普通IPO。新交所数据显示，VTAC此次公开配售总认购倍数为10.2倍。值得关注度的是，散户参与投资踊跃，认购倍数达到36倍。

“机构投资者和散户投资者对VTAC公开售股的强烈反响充分表明了该地区对亚洲SPAC的旺盛需求。”新交所执行副总裁兼全球业务发起和拓展部主管保得胜（Pol de Win）表示，新交所将不断支持VTAC，助力其寻求投资快速增长及可扩展的技术驱动型企业。

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（王治强 HF013）