公募基金2021四季报今天基本披露完毕。东方财富Choice数据显示,2021四季度公募基金前十大持仓持股市值合计达7.02万亿。持仓前100依然“老面孔”居多,但其中结构性变化明显,金融股被明显增配,而医药遭减仓明显,白酒、新能源等呈结构性调整。
公募2021Q4加仓5600亿
东方财富Choice数据显示,截至2021四季度末,公募基金的资产净值达到24.9万亿元,较2021三季度末的23.42万亿元增加1.48万亿元,增幅6.32%。而2021三季度,这一比例是增加3.77%。
从股票资产占公募基金资产净值来看,2021四季度占比较三季度增加1.07%,最新占比28.21%。而在2021三季度时,这一比例是下降0.71%。
具体看,公募基金前十大持仓持有的股票市值在2021四季度末达到7.02万亿元,较2021三季度末的6.36万亿元增加6600亿元,增幅10.38%。而同期沪深300指数上涨1.52%,假定股票资产涨跌与指数涨跌相当,这意味着2021四季度公募基金加仓约5600亿元。
公募重仓TOP100
从个股来看,截至2021四季度末,公募基金前100大重仓股依然“老面孔”居多,仅14股新进前100。其中第一、第二大重仓股依然是贵州茅台和宁德时代。五粮液上升一位,重新成为公募基金的第三大重仓股。
而从公募基金持股占总股本比变动幅度角度看,公募基金2021四季度调仓依然积极。在前100大持仓中,至少有以下4个方面的显著特征:
一是减配医药医疗,尤其是CRO板块。康龙化成、泰格医药、药明康德、凯莱英等CRO龙头均遭公募基金不同程度的减仓。此外,通策医疗、智飞生物、爱尔眼科等龙头股,同样遭公募基金积极减仓。
二是增配金融股。中信证券、中国平安、宁波银行等7股被公募基金不同程度的增持。只有兴业银行和平安银行2家遭公募基金减持。
三是结构性调整白酒。前三大重仓股就有两个白酒,可见公募基金对白酒的偏爱。而2021四季度,公募在明显减仓古井贡酒、洋河股份、酒鬼酒、五粮液的同时,明显增持泸州老窖。贵州茅台持仓则基本保持不变。
至于2021年大热的新能源板块,2021四季度公募基金也在积极的结构性调整。赣锋锂业、天赐材料、通威股份等遭公募基金积极减仓。而盐湖股份、天合光能、比亚迪等则被积极增仓。尤其盐湖股份,公募基金持股占总股本比增幅高达878.21%,是前100大持仓中增幅最多的个股。
持仓市值增加前50
从公募基金持仓市值变动角度看,立讯精密为公募基金2021四季度持仓市值增加最多个股,达290亿元。而公募基金持有立讯精密占其总股本比增幅达68.21%。
贵州茅台紧随其后,在公募基金2021四季度小幅减仓的情况下,持仓市值增加了192亿元。这主要因为贵州茅台2021四季度反弹明显,单季股价大涨12.02%。
持仓市值减少前50
相反,CRO龙头药明康德成为公募基金2021四季度持仓市值减少最多个股,达258亿元。除了公募基金2021四季度减仓外,药明康德2021四季度大幅下跌22.4%。
中国中免紧随其后,2021四季度持仓市值减少165亿元。和药明康德类似,2021四季度公募基金明显减仓中国中免22.52%,且该股2021四季度大幅下跌15.61%。
当然了,站在当前时点看2021公募基金四季报略显“过时”。尤其2022年以来A股市场板块轮动加快,公募基金持仓也可能随之发生明显变化。但作为A股的重要力量,公募基金持仓所体现的路径变化,还是值得普通投资者关注的。
(文章来源:东方财富研究中心)
文章来源:东方财富研究中心