暂缓H股发行 小康股份拟定增A股募资71.3亿元

小康股份1月26日晚间宣布，因全球经济及资本市场情况的变化，公司经过慎重考虑，决定暂缓去年11月推出的H股发行上市的进程；同时，拟在A股市场非公开发行股票募资不超过71.3亿元，投向于“电动化车型开发及产品平台技术升级项目”、“工厂智能化升级与电驱产线建设项目”、“用户中心建设项目”以及补充流动资金，募资用途与发行H股保持一致。

根据预案，小康股份本次定增发行数量将按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过本次发行前公司总股本的12%，并以证监会有关核准文件为准。按照目前公司总股本约13.60亿股测算，本次定增数量不超过1.63亿股(含)。发行价格为不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%，发行对象为不超过35名(含)特定投资者，锁定期6个月。

据悉，随着汽车电池技术的突破、环保法规的日益严格，“国六”排放标准以及车企“双积分”政策推行的影响，国家和地方政府纷纷出台鼓励政策，新能源汽车迎来了高速发展的机遇期。在新技术新模式的推动下，中国汽车产业进入转型升级的关键时期，正加速向电动化、网联化、智能化方向发展，产业格局正在重塑。凭借同时掌握纯电和增程两种电驱动技术、三电方面的技术优势以及在智能网联、自动驾驶、智能交互、高效增程器等领域丰富的技术储备，小康股份生产的AITO品牌、赛力斯品牌电动车已开始量产，并取得了良好的市场影响。此外，依托自身多年的营销网络建设经验+全面嫁接合作伙伴的消费电子销售渠道，公司将配合新产品的销售规划组建有竞争力的销售服务网络，为未来发展提供有力的保障。

通过本次募投项目的实施，小康股份将持续加大研发投入，除升级现有车型开发更多新产品线外，亦将开发更具兼容性和可拓展性的新一代车型平台，更好地支持整车产品；并围绕新能源汽车发展趋势，开展前瞻性技术研发工作。在工艺质量提升方面，将在两江工厂和凤凰工厂引进视觉检测系统等国内外先进的自动化、信息化生产及检测设备，建设高效高功率密度电驱动高柔性生产线，进一步提高自动化生产水平和产品竞争力。用户中心建设项目的实施有助于公司进一步开拓线下营销渠道和服务体系，扩大AITO及赛力斯(SERES)等新能源汽车品牌产品知名度和市场影响力。通过补充流动资金，也将有效缓解公司财务压力，满足未来经营规模扩张后营运资金的周转需求。

最新产销快报显示，2021年小康股份新能源汽车累计产销量分别为4.1701万辆和4.1440万辆，增幅分别达115.43%和104.39%。按照公司2021年股权激励计划目标，当年新能源车保底销量3.2万台，追求目标4万台；2022年公司将向20万台的追求目标全力冲刺。

（文章来源：上海证券报·中国证券网）

文章来源：上海证券报·中国证券网