224亿！中信证券A股配股落地 H股已“偷偷”上涨5.5% 今日复牌如何表现？

券业史上最大规模配股发行成功。

26日下午，中信证券公告了A股配股发行结果。本次配股投资者认购数为15.5亿股，占本次可配售股份总数97.17%。符合相关规定，本次发行成功。

投资者总的认购金额约224亿元，其中，中信证券第一大股东中国中信有限公司认购了约43.3亿元，履行了承诺。中信证券原计划募资不超280亿元，接下来还有H股的配股。

有非银行业分析师向记者表示，中信证券配股认购情况有点超预期，这么大规模的配股，还能有97%的认购率，可见股东很认可中信证券。近几年券商配股的认购率在89%到99%之间。

中信证券将于27日(周四)复牌，27日也是配股的除权日。记者粗略计算，中信证券除权后的股价是24.22元，相较股权登记日股价降了5.76%。中信证券停牌期间证券板块下跌1.3%；中信证券H股涨5.5%。

97.17%认购比例超出预期

中信证券公告称，截至本次A股配股发行认购缴款结束日(2022年1月25日)中信证券A股配股有效认购数量为15.5亿股，占本次可配股份总数15.97亿股的97.17%，超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的认配率下限，故本次中信证券A股配股发行成功。

“比预期的要好，97%的认购比例很高了，毕竟是200多亿的大项目，能有这个认购比例，说明股东还是比较看好中信证券的未来股价。”一大型券商非银分析师向记者表示。

数据显示，2020年以来，一共有10家券商完成了配股。就股东的认购比例而言，大体在89%到99%之间。山西证券配股的认购比例稍低一些，为89.68%。天风证券为95.62%。包括红塔证券、招商证券、华安证券等在内的券商，配股认购率超过99%。

中信证券97.17%的认购率在其中不算太高，但是中信配股募资的规模巨大。就规模而言，排在中信证券后面的是招商证券，不过招商证券配股募资金额仅127亿元，差不多只有中信证券的一半。

根据公告，中信证券A股将在27日复牌。记者注意到，从1月19日中信证券停牌开始计算，到1月26日收盘，整个A股证券板块下跌了1.3%。不过虽然A股证券板块在下跌，但是在中信证券A股停牌期间，中信证券H股已经上涨了5.5%。中信证券27日复牌的表现值得期待。

27日也是中信证券配股的除权日。记者粗略计算发现，中信证券除权后的股价是24.22元，相较股权登记日股价降了5.76%。

记者注意到，27日虽然是中信证券配股的除权日，但当天中信证券的配股并不能上市流通。中信证券公告称，本次A股配股的获配股份上市时间将另行公告。

中信证券原计划配股募资不超280亿元，目前A股已经成功募资224亿元，下一步中信证券将在港股启动配股。港股的配资方案为，每10股配1.5股，配股价格为17.67港币每股。H股配股募集资金总额不超过人民币49.35亿元。

第二大股东在港股增持

中信证券港股的配股尚未开始，不过第二大股东已经开始增持。

1月21日，港交所披露的信息显示，广州越秀金控于1月18日在场内增持310.25万股中信证券H股股份，耗资约6162万港币。本次增持后，越秀金控占中信证券总股本7.17%，仍为第二大股东。

本次增持平均每股股价为19.86港币，1月21日最新收盘价为21.5港币每股。去年8月，越秀金控发布增持公告的当天，中信证券H股的收盘价为17.9元。越秀金控本次的增持价格，并不能算增持公告以来的价格低点，甚至可以说是价格相对较高。

此次增持之后，越秀金控持有中信证券H股数量增至约1.17亿股，占中信证券H股股份总数的5%以上。越秀金控直接、间接持有中信证券A股、H股股份总数增至约9.27亿股，占中信证券总股本的7.17%，为中信证券的第二大股东。

中信证券去年三季度末前十大股东信息显示，广州越秀金融控股集团有限公司持股中信证券4.21%，广州越秀金融控股集团股份有限公司持股中信证券2.05%。

越秀金控增持中信证券是按此前原定计划在进行。2021年8月5日，越秀金控公告称，为巩固在中信证券的主要股东地位，基于独立的市场研判，公司或控股/全资子公司拟使用不超过23亿港币(含本数)或等值人民币，进一步增持中信证券股份。

早在2020年1月，越秀金控及其子公司向中信证券及其全资子公司交割了广州证券股份有限公司(已更名为“中信证券华南股份有限公司”)100%股份，并于3月收到中信证券发行的809867629股A股股份。2021年第一季度，经公司经营管理层决策，越秀金控通过沪港通累计增持中信证券106494000股H股股份。

当时，越秀金控直接、间接合计持有中信证券916361629股股份，占中信证券总股本的7.09%，为中信证券第二大股东。

越秀金控在公告中表示，中信证券经营稳健，2020年总资产、净资产、营业收入、净利润水平等均居国内证券行业首位，预计此次增持将巩固该公司在中信证券的主要股东地位，优化对中信证券的持股配置，为该公司带来较稳定的投资回报。

据了解，23亿港币增持计划的增持期限一直到2022年12月31日为止。实施主体、实施方式、实施时间、增持单价等具体事项，授权公司经营管理层根据市场情况决定。

记者翻阅中信证券H股权益变动记录发现，去年8月越秀金控发布增持公告以来，这是公告后的首次对H股的增持。

越秀金控此次增持的中信证券H股股份，不久之后可以参与H股的配股。越秀金控目前直接、间接持有中信证券A股、H股股份总数约9.27亿股。按照配股规则，越秀金控将会获得配股约1.4亿股。即便全部按照配股价格更便宜的A股来计算，1.4亿股，每股14.43亿元，全额认购的话至少需要20亿元。越秀金控此前增持计划额度为23亿港币。

（文章来源：券商中国）

文章来源：券商中国