认购近224亿元！券业史上最大配股发行成功 “一哥”今日复牌

有效认购金额接近224亿元，券业史上最大配股发行成功。

1月26日晚，中信证券发布了A股配股发行结果公告。截至认购缴款结束日(1月25日)，中信证券A股配股有效认购数量为15.52亿股，认购金额为223.96亿元。中信证券第一大股东中国中信有限公司履行了其全额认购A股配股的相关承诺。

中信证券表示，此次A股配股有效认购数量占本次可配股份总数的97.17%，根据相关规定，本次配股发行成功。

据公告，中信证券A股股票自今日起复牌，券业“一哥”能否带来惊喜？

有效认购比例达97.17%

历时已久的中信证券配股终于有结果了。

中信证券1月26日晚发布A股配股发行结果公告称，截至认购缴款结束日(1月25日)中信证券A股配股有效认购数量为15.52股，认购金额为223.96亿元。

来源：中信证券公告

其中，公司第一大股东中国中信有限公司履行了其全额认购A股配股的相关承诺，合计全额认购其A股可配股数299954362股，占本次A股可配股份总数1597267249股的18.78%。

中信证券表示，此次A股配股有效认购数量占本次可配股份总数的97.17%，超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的认配率下限，故本次中信证券A股配股发行成功。

此外，中信证券还表示，本次A股配股的获配股份上市时间将另行公告。

历时11个月

自2021年2月26日晚发布配股公开发行证券预案迄今，中信证券此次配股历经整整11个月。

按照时间线看，2021年2月26日晚间，中信证券发布配股公开发行证券预案，拟以A股配股股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售不超过1.5股的比例向全体A股股东配售。募集资金总额不超过人民币280亿元。

2021年6月28日晚，中信证券发布公告称，其第一大股东中国中信有限公司承诺将以现金方式全额认购公司配股方案确定的可获配股份。

2021年7月21日晚，中信证券发布公告称，其配股申请获得证监会受理。

2021年8月16日晚，中信证券发布配股公开发行证券预案(修订稿)，进一步明确了所募得资金的用途。

2021年8月26日和2021年10月20日，中信证券分别公告了关于A股配股申请文件反馈意见回复和A股配股申请文件二次反馈意见回复。

2021年11月16日晚，中信证券公告称其A股配股申请获得证监会审核通过。

2021年11月26日晚，中信证券公告其配股申请获得证监会批复。

2022年1月13日晚，中信证券发布A股配股发行公告，公布了此次配股的具体安排以及配股股价等信息。

2022年1月26日晚，中信证券公告A股配股结果。

今日复牌交易

据中信证券公告，中信证券A股将于今日复牌交易。目前，中信证券A股股价为25.7元/股。复牌首日，“券业一哥”会否带来惊喜？

据了解，机构看好此次配股募资为中信证券发展带来的积极作用。

安信证券在其研报中表示，中信证券作为机构业务龙头，本次募资主要投向资本中介业务，看好中信证券2022年完成配股后增强资本实力，打开业务发展空间，优化业务结构，带动业绩稳健向好增长。

据中信证券此前公告，本次配股募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于发展资本中介业务、增加对子公司的投入、加强信息系统建设以及补充其他营运资金。其中，用于发展资本中介业务的占比较重。

来源：中信证券公告

中信证券预计，本次发行完成后，公司主营业务保持不变，资本实力将进一步增强，有利于增强综合实力，全方位完善与提升业务布局，积极参与国际竞争。

在中信证券配股公开发行证券预案中，中信证券列举了本次配股的四大必要性，其中第一条便是响应国家战略，打造“航母级”券商。

中信证券表示，公司作为证券行业龙头企业，应积极响应国家战略，不断夯实自身资本实力，抓住资本市场以及证券行业的发展机遇，进一步做大做优做强。

（文章来源：中国证券报）

文章来源：中国证券报