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银行、券商板块震荡拉升 兰州银行涨停、锦龙股份等走强
银行、券商板块27日盘中震荡走高，截至发稿，银行板块方面，兰州银行涨停，苏农银行、齐鲁银行、南京银行等涨幅靠前。值得注意的是兰州银行于1月17日上市，首日上涨44%，随后连续三个交易日涨停，前五个交易日大涨68%；随后连续三个交易日大跌，其中1月24、25日跌停，26日跌9%。
对于银行板块，平安证券指出，2021年初以来，伴随着市场风格的切换和悲观预期的边际修复，板块表现较好。从近期多家上市银行的业绩快报来看，2021年4季度经济下行压力抬升下银行仍然保持了稳中向好的态势，营收增速稳中有升、资负两端平稳扩张、资产质量保持稳健，部分优质的股份行、城农商行在3季度高基数下全年盈利增速进一步有所提升。此外，2021年四季度以来，监管频繁表态维稳房地产健康发展，展望2022年，在监管的底线思维下2022年银行资产质量的压力可控，温和的政策环境支持下银行的基本面仍有望保持稳健。目前板块静态估值水平仅0.66x，仍处于历史低位，仍然看好过度悲观预期企稳企稳下板块的估值修复机会。
券商板块方面，锦龙股份、国联证券财达证券等走势飘红。对于券商板块，山西证券表示，当前时点，建议继续关注券商。一是上市券商业绩优于预期，保持较高速增长。今年以来，二级市场投交活跃，万亿交易规模成为常态，此外，两融规模也保持高位，利好经纪类业务。二是，政策面向好，证监会提出7大工作任务，包括主板注册制改革、长期资金入市、境外上市监管、期货及衍生品立法等，各项基础制度改革深化，经营环境不断改善。三是，流动性宽松，进一步推动交易活跃度，整体利好券商板块。
白酒行业重磅利好来了 春节动销开启 板块何时反弹？
周四早盘，白酒板块涨幅居前，截至发稿，天虹股份涨停，贵州茅台、泸州老窖、流金岁月均涨超1%。消息面上，1月27日，国务院印发《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》。意见提出，发挥赤水河流域酱香型白酒原产地和主产区优势，建设全国重要的白酒生产基地。推动传统产业全方位、全链条数字化转型，引导传统业态积极开展线上线下、全渠道、定制化、精准化营销创新。
同日，贵州茅台公告，公司决定投资41.1亿元实施“十四五”酱香酒习水同民坝一期建设项目，所需资金由公司自筹解决。本项目建设地点位于贵州省习水县同民镇，项目建成后可形成系列酒制酒产能约1.2万吨、制曲产能约2.94万吨、贮酒能力约3.6万吨，建设周期为24个月。
展望后市，东兴证券研报指出，白酒板块估值与货币流动性有较强的相关性，本轮货币政策预期宽松，或对市场信心有较大的提振。从春节前动销来看，目前已经进入春节动销期，河南、陕西、山东等区域受疫情封锁影响，动销略有放缓，西北、西南、南部等区域受疫情影响略小，动销较去年同期有所恢复，全国范围来看，动销较为平稳。判断今年春节期间动销会进一步恢复，目前酒企打款进度也比较提前，基本面的平稳恢复对白酒股价也会形成支撑。
万联证券也认为，促消费政策逐步落地显效，白酒开启春节动销，旺季开门红可期。长期来看，白酒需求韧性较强，板块基本面稳健，上行趋势不改。高端白酒确定性仍强，次高端白酒成长性凸显，看好高端、次高端白酒投资机会。
农业板块发力上扬 登海种业、天康生物等走高
农业板块27日盘中发力上扬，截至发稿，登海种业、天康生物等涨幅靠前，傲农生物、万向德农、金新农、唐人神、牧原股份等均走强。
银河证券指出，对于2022年农业行业机会来说，坚定推荐猪周期。核心观点在于，在猪周期探底阶段，深度亏损期是布局养殖个股的最佳时机。从预期角度来说，不会再有更差的预期了，养殖个股风险被大量释放，安全边际很高。随着能繁母猪的数量下降和猪价再次下行，产能持续出清利好行业迎接曙光到来。周期行业股价先行，基于对2022年二季度-三季度二次探底的判断，预期2022年一季度是布局养殖个股的次优时点。
该机构表示，养殖个股布局次优时间预计为2022年一季度，关注傲农生物、温氏股份、天康生物、牧原股份、唐人神等。黄鸡价格上行，关注龙头立华股份。转基因种子相关政策加速推进，关注隆平高科、登海种业。饲料行业集中度提升，龙头企业具备供应链优势，关注海大集团。
虎年大年初一预售票房破2亿 关注春节电影定档(附股)
猫眼专业版数据显示，截至2022年1月26日17时53分，虎年大年初一预售票房破2亿。票房前三名为《长津湖之水门桥》《奇迹·笨小孩》《四海》。
山西证券指出，2022年春节档已定档影片9部，映前想看人数来看，市场对今年春节期间上映影片的关注度较高，其中近期定档的《长津湖之水门桥》猫眼+淘票票想看人数迅速突破100万。近年来由于国产影片类型丰富化，春节期间上映影片类型及题材也日趋多元化，动画、科幻、奇幻、商业主旋律等均能满足不同观众观影需求。预计今年春节档在高品质、多类型影片差异化供给下有望进一步带动观影热潮。
2021年疫情影响反复，以优质内容带动观影的长期逻辑再获验证，头部院线在优胜劣汰、整合与下沉拓展并举有望提高集中度。2022年丰富的内容储备是后疫情时代下带动观影需求释放的基础。关注后续疫情防控情况，在有效的防疫体系下，疫情对电影市场的扰动有望减小，行业亦有反弹机会。短期内政策导向叠加疫情影响，将推动节假日本地文娱消费景气度攀升。春节观影作为线下最主要的文化娱乐方式，有望继续受益于就地过年政策，提振电影票房表现，尤其今年春节档定档影片类型丰富、受市场关注程度高，院线公司及电影项目相关参与方有望迎来边际改善机会，建议关注万达电影(院线市占率提升，春节档《奇迹·笨小孩》)、横店影视(三四线市场优势，春节档《四海》)、光线传媒(春节档《狙击手》、情人节档《十年一品温如言》)、中国电影(春节档《长津湖之水门桥》《奇迹·笨小孩》)及果麦文化(《春节档《四海》)等。
十部门部署数字乡村发展 8个方面重点行动构造数字中国关键拼图(附股)
中央网信办等10部门印发《数字乡村发展行动计划(2022-2025年)》。目标到2025年，数字乡村发展取得重要进展。乡村4G深化普及、5G创新应用，农业生产经营数字化转型明显加快，智慧农业建设取得初步成效，培育形成一批叫得响、质量优、特色显的农村电商产品品牌，乡村网络文化繁荣发展，乡村数字化治理体系日趋完善。《行动计划》部署了8个方面的重点行动。一是数字基础设施升级行动，二是智慧农业创新发展行动，三是新业态新模式发展行动，四是数字治理能力提升行动，五是乡村网络文化振兴行动，六是智慧绿色乡村打造行动，七是公共服务效能提升行动，八是网络帮扶拓展深化行动。
民生证券指出，《行动计划》部署了8个方面的重点行动，可以将重点行动分成几个大的方向：1)数字基础设施建设和升级，包括鼓励开发适应“三农”特点的信息终端、技术产品、移动互联网应用(APP)软件，不断丰富“三农”信息终端和服务供给等建设。2)智慧农业的建设，将具体产业与数字化相结合，包括国家农业农村大数据平台、国家数字农业农村创新中心、“互联网+”农产品出村进城工程等建设，用数字化能力赋能农业生产。3)治理与公共服务，一方面用数字化赋能乡村治理，包括农村地区“智慧法援”、农村地区公共安全视频图像信息系统、智慧化气象灾害预警体系、应急广播主动发布终端覆盖等建设；另一方面用数字化手段来提升公共服务能力，包括全国中小学教师信息技术应用能力提升工程、县域远程医疗专网、金融科技赋能乡村振兴示范工程等建设。
民生证券认为，根据此次政策，未来数字乡村建设将围绕基础设施、产业数字化、治理与公共服务信息化等要点展开。“一网通办”为代表政务信息化从市向区县下沉，带来较大增量市场，首推新点软件；民生数字化新基建大有可为，重点推荐网格化管理、数字管网领域的超图软件、数字政通、电科数字，以及安防领域海康威视与大华股份，建议关注智慧充电、智慧停车场领域朗新科技、捷顺科技，以及智慧电网、智慧医疗领域的恒华科技、创业慧康。
天齐锂业大幅扭亏为盈 多家锂电产业公司业绩预增
1月26日晚，受益于行业景气度提升，天齐锂业、先导智能、鼎盛新材等锂电池产业链公司发布业绩预喜公告。天齐锂业预计，2021年实现净利润18亿元至24亿元，2020年为亏损18.34亿元；扣非后净利润10.8亿元至16亿元，2020年为亏损12.94亿元。
天齐锂业的业务涵盖锂产业链的关键阶段，包括硬岩型锂矿资源开发、锂精矿加工销售，以及锂化工产品的生产销售。公司2021年预计业绩同比扭亏为盈，主要是受益于全球新能源汽车景气度提升、锂离子电池厂商加速产能扩张、下游正极材料订单回暖等因素影响，促使主要锂产品的销量和销售均价较2020年明显增长。
以先导智能为代表的锂电池设备提供商，在2021年得益于锂电池行业快速发展，在稳定原有客户的基础上积极开拓市场，促使锂电池智能装备业务实现持续快速增长。
先导智能是全球领先的新能源装备提供商，业务涵盖锂电池智能装备、光伏智能装备、3C智能装备、智能物流系统、汽车智能产线、氢能装备、激光精密加工装备等。公司预计2021年净利润14.5亿元至16.5亿元，同比增长88.92%至114.98%；扣非后净利润14.05亿元至16.05亿元，同比增长99.72%至128.15%。
鼎盛新材的主营业务为铝板带箔的研发、生产与销售，主要产品为空调箔、单零箔、双零箔、铝板带、新能源电池箔等，产品应用于绿色包装、家用、家电、锂电池、交通运输、建筑装饰等领域。公司预计，2021年实现净利润4.1亿元至4.5亿元，2020年为亏损1499.43万元；扣非后净利润3.7亿元至4.1亿元，2020年为亏损3269.03万元。
（文章来源：东方财富研究中心）
文章来源：东方财富研究中心
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