行情回顾：
牛年最后一个交易日，A股三大指数高开，早上市场下挫后V形反转，其中创业板指涨超1％；午后两市冲高回落，沪指尾盘跌穿3400点。截至收盘，沪指跌0.97%报3361.44点，深成指跌0.53%报13328.06点，创业板指涨0.07%报2908.94.点；两市合计成交8189亿元，北向资金净卖出124.66亿元。从牛年全年表现看，沪指累计下跌近8%，深证成指下跌逾16%，创业板指下跌近15%。今日也是一月份收官，本月沪指下跌7.65%，创业板指下跌12.45%。
如果说节前市场连续性探底恨不得早点休市放假，那么如今更多的是对A股节后“红包行情”的期待。港股虎年开市后的全面大涨，美股、A50期指、原油等在春节假期也有不小的涨幅，这些都坚定了节后A股“开门红”的信心和基础。
外围方面，春节期间环球市场多以上涨为主，比特币大涨近13%，WTI原油大涨5.5%，纳指涨5.5%，恒生指数、标普500指数涨超4%；欧股以下跌为主，德国股市跌2.7%。消息面上，英国央行将基准利率上调25个基点至0.50%。英国央行货币政策委员会一致同意结束公司债购买。欧洲央行维持主要再融资利率于0%不变，存款机制利率于-0.5%不变，边际借贷利率于0.25%不变。
重要消息：
1、国家发展改革委有关负责人表示，今年一季度面临的不确定因素较多，要把政策发力点适当向前移，做到早安排、早动手、早见效，以稳定的经济运行态势应对各种挑战。抓紧出台实施扩大内需战略的一系列政策举措。及时研究提出振作工业运行的针对性措施。适度超前开展基础设施投资，力争在一季度形成更多实物工作量。
2、北京冬奥会盛大启幕，2月5日中国体育代表团首金诞生。在北京冬奥会短道速滑混合团体接力比赛中，中国队夺得冠军。
3、在2022年女足亚洲杯决赛中，中国女足3比2逆转韩国勇夺亚洲冠军，这也是中国女足时隔16年的再次夺冠。细心的股民已经发现了一个事情，2006年女足战胜东道主澳大利亚夺冠，一开始是从0：2落后，最后惊天大逆转通过点球夺冠。随后，上证指数涨了近4倍，从1600点涨到了6124点，历史总是惊人的相似吗？
4、央行主管媒体《金融时报》昨日刊发《中国经济韧性强大 货币政策精准发力》一文。文章指出，专家预计一季度将成为包括货币政策在内不少宏观政策的操作窗口。
5、工信部等九部门近日联合印发《“十四五”医药工业发展规划》，《规划》提出，在创新方面，全行业研发投入年均增长10%以上；到2025年，创新产品新增销售额占全行业营业收入增量的比重进一步增加。
6、发改委称，近期，铁矿石市场价格大幅上涨，期间多次出现异常波动。有关方面分析认为，当前铁矿石市场供需总体稳定，国内库存处于多年高位，近期价格过快上涨，存在炒作成分。国家发展改革委高度关注铁矿石市场价格变化，将会同有关部门深入调查，加强监管，严厉打击散布虚假信息、哄抬价格、恶意炒作等违法违规行为，研究进一步采取有力有效措施，切实保障铁矿石市场价格平稳运行。
数据观察：
1、2022年1月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，较上月下降0.2个百分点，连续3个月稳定在50%以上，显示经济运行整体持稳。
2、据央行统计，2021年末，房地产开发贷款余额12.01万亿元，同比增长0.9%，增速比上年末低5.2个百分点。个人住房贷款余额38.32万亿元，同比增长11.3%，增速比上年末低3.3个百分点。
3、据猫眼专业版数据，截至昨日19时47分，2022春节档新片总票房（含点映）破60亿。
4、限售解禁：本周，共有117只限售股解禁，解禁数量共计94.19亿股，解禁市值为1598.25亿元。其中，贝特瑞以428.05亿元排名解禁榜第一，中公黄金和华致酒行(300755)分别以244.09亿元、129.25亿元排名第二和第三。
5、1月，比亚迪(002594)新能源汽车销量9.32万辆，同比增长361.7%；小鹏汽车销量1.29万辆，同比增长115%；理想汽车交付12268辆理想ONE，同比增长128.1%；蔚来销量9652辆，同比增长33.6%。
公司直击：
1、针对近日市场有关“欣旺达(300207)将作为小鹏G9某一版本的A供”及“将宁德时代(300750)逐步替换为中航锂电”的传闻，小鹏汽车称，市场传闻均与事实有巨大出入，宁德时代等仍为公司核心合作伙伴。
2、国内三大航空公司披露2021年业绩预告合计巨亏300多亿元：中国东航公告，预计2021年归属于上市公司股东的净利润为人民币-110亿元至-135亿元；南方航空公告，预计公司2021年将出现亏损，净亏损为113亿元到128亿元；中国国航公告， 预计2021年净亏损145亿元-170亿元，上年同期亏损144.09亿元。
3、针对涉足房地产业务传闻，科兴中维1月30日发布情况说明称，公司现在没有、将来也不会进入房地产行业，坚定聚焦生物医药领域。
4、深南股份(002417)公告，预计2021年度经审计的净利润为负值且营业收入有可能低于1亿元，公司股票可能被实施退市风险警示。
5、顺丰控股(002352)公告，预计2021年净利润42亿元-44亿元，同比下降40％-43％。公司加大了对场地、设备、运力等网络资源投入。
6、康希诺公告，预计2021年净利润18.5亿元-20亿元，将实现扭亏为盈；公司重组新型冠状病毒疫苗已获得中国附条件上市批准及境外多个国家的紧急使用授权，对公司的主营业务收入及净利润产生积极影响。
7、欧菲光(002456)公告，预计2021年净亏损19亿元-27亿元，去年同期亏损19.4亿元。公司与特定客户相关的产品出货量同比大幅度下降。因国际贸易环境发生较大变化，公司H客户智能手机业务受到芯片断供等限制措施，导致公司多个产品出货量同比大幅下降。
8、诺德股份(600110)公告，公司预计2021年度归母净利润为3.9亿元到4.2亿元，同比增加71-77倍。
机构视点：
对于节后行情，中信证券(600030)表示，1月高位抱团瓦解引发了资金连锁反应，节前市场流动性压力顶点已现；信用拐点尚需时间验证，年报预告不乏亮点，当前是基本面预期的底；春节长假效应叠加海外风险担忧，节前出现了风险集中过度释放，情绪底也已经出现。首先，1月初突如其来的抱团瓦解带来了集中调仓和减仓，外部负面事件加剧了资金反应，节前效应进一步导致市场流动性压力快速到达顶点，一系列稳市场信号被延后至节后发酵。其次，稳增长政策合力正在路上，一季度经济或后程发力，疫情受损板块利空落地，新能源领域龙头业绩预告超预期。最后，随着受迫性卖出的消化以及被动产品申购量的抬升，市场流动性风险已充分释放，国内信用风险缓释，海外货币收紧的情绪冲击已度过顶峰，各类市场情绪指标都已接近极值点，节前投资者恐慌情绪已过度释放。政策底早已明确，“情绪底”和“市场底”共振下，A股的超调带来了布局上半年的更好时点，建议围绕两个低位积极布局迎接行情起点。
华安证券表示，A股阶段性调整已到位，海外风险偏好抑制消除。2022年开年以来A股深度调整，尤其是成长风格的“赛道股”调整幅度较大。当前来看，自2021年12月中旬至今，市场持续回调已经有1.5个月，无论从调整时间还是空间来看均已基本到位。外围方面，虽然海外风险事件对A股的偏好抑制是市场走弱的主要因素之一，但随着1月27日美联储议息会议定调3月加息，市场对美联储加息已取得一致共识，加息预期亦在市场有所反应，外围风险将不再主导2月A股走势。国内稳增长政策加码发力有望成为A股重新走强、演绎躁动行情的核心支撑。
中信建投表示，当前市场情绪已到近3年最低点，主要股指和行业均已充分调整，后续具备反弹基础。尽管当前中美货币政策周期处于“错位期”，中国面临全球流动性收紧的压力，但中国经济基本面周期和政策独立性决定了中国当前的宽松周期仍未结束，对于A股而言我们认为“内松”的影响大于“外紧”，当前强势的人民币汇率将为我国货币政策的独立性与灵活性提供更大支持。因此，尽管当前市场对于后市颇多忧虑，我们仍然对于节后市场的企稳反弹抱有信心。
（邵晓慧 ）
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