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药明系个股全线暴跌 药明生物：美商务部“未经核实名单”影响很小
2月8日，针对公司被纳入美国商务部“未经核实名单”一事，药明生物发布声明称，“未经核实的名单”不是更为人熟知的美国“实体名单”或“黑名单”。我们欢迎随时检查，以便从此类清单中清除。我们还在采取临时措施，在检查之前将这些子公司从名单中删除。
药明生物表示，公司一直在进口生物反应器的某些硬件控制器和某些中空纤维过滤器，这些控制器受美国出口管制，但在过去10年中已获得美国商务部的批准。我们遵守所有美国出口管制法规。我们不会将这些物品再出口或转售给任何其他实体。
同时，药明生物指出，美国商务部有一个例行程序来验证这些产品在现场的正确使用(即自用，不得转售)。由于COVID-19大流行，该过程在过去两年中尚未完成。这对公司的业务或对全球合作伙伴的持续服务没有影响，对公司进口影响非常小。
受此影响，药明系个股今日全线暴跌，截至发稿，A股药明康德跌停，H股最大跌幅已达到27.24%；药明生物跌超29%。
2021年宁德时代赚得盆满钵满 为何股价却加速下跌？
2月8日，宁德时代早盘延续昨日走势再度跳水。消息面上，近日，宁德时代披露2021年度业绩预告，预计全年净利润为140亿元-165亿元，同比增长150.75%-195.52%。这也是宁德时代2018年上市以来最高的利润水平。财报显示，宁德时代2021年前三季度净利润为77.51亿元，同比增长130.90%。
对于业绩增长的原因，宁德时代表示：第一，2021年新能源汽车及储能市场渗透率提升，带动电池销售增长。第二，公司市场开拓取得进展，新建产能释放，产销量相应提升。第三，公司加强费用管控，费用占收入的比例降低。
光大证券表示，宁德时代境外收入在营业收入中的占比由2018年的3.5%提升至2021年1-9月的21%到了142亿元，磷酸铁锂占比不断提升的趋势也是宁德包括产业链进军海外的机会。
开源证券指出，宁德时代去年四季度盈利超预期有三大原因：第一，优质电池供不应求，电池产品涨价。第二，公司前瞻性的提前储备大量产业内较为紧缺的原材料，避免2021年Q4以来碳酸锂等原材料大幅提价影响利润率水平。第三，储能业务放量，回收等原材料相关业务盈利提升。公司对产业链上下游的把控力、对产品价格周期的理解、采购端的魄力和执行力，仍高出竞争对手一个层次。
白酒股集体下挫 迎驾贡酒跌逾6% 贵州茅台盘中失守1800元大关
白酒股8日盘中集体下挫，截至发稿，迎驾贡酒跌逾6%，古井贡酒跌逾5%，五粮液、泸州老窖、水井坊、山西汾酒等跌幅超4%；贵州茅台同样重挫，盘中一度失守1800元整数关口。
中信证券指出，2022年春节返乡客流相比上年同期有所恢复，根据国务院联防联控机制春运工作专班数据预计春运前21天(截止2月6日)累计发送旅客5.21亿人次、同比增长40%+。受益春节返乡回流，叠加地区经济周期背景下的升级带动，安徽、江苏、山西等区域动销表现较好。河南、天津、杭州等地区受疫情影响较大、需求反馈相对较差。结构上，高端名酒保持平稳，批价坚挺、动销稳定；宴席场景占比较高的次高端酒受影响较大，需求相对疲弱的区域次高端压力更为明显。总体而言，春节期间白酒表现符合预期，名酒维持一贯的稳定性、徽酒、苏酒相对抢眼。
该机构认为，市场对虎年春节白酒动销预期较为理性，年前的一段回调已基本释放了市场对于旺季动销的相对负面的情绪。目前跟踪显示春节旺季白酒动销表现保持了平稳，市场情绪有望逐步转暖。当前仍首推高端白酒贵州茅台、五粮液、泸州老窖；关注地产酒机会及次高端边际变化，推荐山西汾酒、洋河股份。
开源证券亦表示，目前春节白酒动销基本符合之前预期，整体保持平稳势头。高端白酒节日期间保持良性增长，价格与销量增长均相匹配。次高端白酒出现分化，部分品牌批价略有波动，但销量仍保持平稳。疫情管控较好区域如安徽等地也实现白酒消费较好增长与明显的升级势头。当前仍看好高端白酒与次高端白酒的机会，当前估值处于合理区间，全年来看仍有较高投资价值。
煤炭股逆势大涨 这些理由支撑煤价上涨预期
周二盘中，煤炭股涨幅居前，截至发稿，安源煤业涨停，潞安环能、平煤股份、云煤能源涨幅靠前，山西焦煤、兰花科创、山煤国际等纷纷走高。
据国家发改委，春节假期，各地区和中央企业努力稳定煤炭生产供应，科学安排生产销售，煤炭日产量、供应量和发运量均高于农历同期水平，有力保障了节日用煤需求。正月初三以来，各地区煤炭产量快速回升，目前已基本恢复至节前水平，全国统调电厂存煤仍保持在1.65亿吨以上，较去年同期增加超过4000万吨。随着煤炭生产加快恢复，叠加供暖季用煤需求有所下降，煤炭供应保障能力将进一步增强。
业绩表现上，国泰君安称，行业业绩预告整体超预期，板块四季度利润环比下行、同比大增。根据已经披露业绩预告的32家煤炭公司情况来看，2021全年盈利预测中枢为1380亿元，较2020年的768亿元同比增长80%，盈利情况整体好于预期。2021第四季度利润中枢为329亿元，环比下降19%，主要原因在于四季度多数企业存在减值以及大额的成本计提，导致四季度业绩环比下降，但同比增速好于全年综合水平。
对于煤价后市走向，中信证券指出，目前基本面强于预期，动力煤低库存状态未变，预期催化下煤价易涨。虽然节后首个工作日，部分焦煤及焦炭价格出现下调，但动力煤价格高位稳定。港口库存仍在450万吨左右，低于近两年同期水平，依然处于低库存状态，后续随着节后需求的进一步释放以及目前偏强的煤价预期，或激发更多的补库需求，煤价还容易上涨。
中长期看，该研报指出，钢铁行业碳达峰时间的推迟虽然直接改善了“双焦”需求预期，但黑色冶炼板块的用电增量也是工业用电增量中最大的行业门类，因此对动力煤的需求也有提升。此外，国际油价等能源价格的继续上涨，也有助于国内煤价预期的提升。这些因素都有望成为短期板块反弹的催化剂。
装备建筑板块再度走强 华蓝集团连续两日大涨 浙江建投等涨停
装备建筑板块8日盘中再度走强，截至发稿，华蓝集团涨超16%，盘中一度“20cm”涨停，该股昨日亦涨停；广田集团、浙江建投涨停，建艺集团、金螳螂、杭萧钢构等涨幅超5%。
银河证券指出，2021年12月中央经济工作会议提出适度超前开展基础设施投资，此后各部委相继表态支持基础设施投资，同时考虑到去年下半年密集发行的专项债以及今年提前下发的专项债额度，基建投资资金来源有保障，预计2022年上半年基建投资增速为5%，全年增速为3%。今年财政支出前置概率较大，基建对经济托底作用有望逐步显现。建筑行业的集中度在提升，龙头企业在资质、品牌、资金等方面竞争优势明显，集中度或将进一步提升。
2016年9月，国务院办公厅关于《大力发展装配式建筑的指导意见》印发，提出力争通过10年左右时间，装配式建筑比例达到30%。2019年，住建部提出装配式建筑发展规划，到2020年，全国装配式建筑占比约为15%。2021年10月，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，提出推广绿色低碳建材和绿色建造方式，加快推进新型建筑工业化，大力发展装配式建筑，推广钢结构住宅。2022年1月，住建部编制《“十四五”建筑业发展规划》，提出到2035年装配式建筑占新建建筑的比例达到30%以上。装配式建筑受政策鼓励，未来发展潜力大。该机构建议关注鸿路钢构、杭萧钢构、东南网架、精工钢构、富煌钢构等。
此外，十四五规划提出大力发展绿色建筑，“碳中和”及“碳达峰”成为政策关注焦点。据统计，我国建筑行业碳排放约占总碳排放量的40%，建筑行业节能减碳至关重要。中钢国际加快推进低碳冶金技术布局，全面打造绿色产业链，2020年全年新签烧结机、高炉、线棒生产线、球团生产线等项目合同额近140 亿元，未来业绩有保障。若原油价格为何合理区间，则化建工程企业盈利改善，长期景气度或提升。中长期建议关注中国化学等。人民币贬值使国际工程企业产生汇兑收益，“一带一路”倡议也有利于国际工程企业，建议关注相关企业。
旅游、餐饮板块拉升走高 九华旅游、曲江文旅等涨停
旅游、酒店餐饮板块8日盘中拉升走高，截至发稿，旅游板块方面，九华旅游、曲江文旅涨停，西藏旅游、三特索道、云南旅游等表现突出；酒店餐饮板块方面，岭南控股涨停，西安饮食、全聚德涨幅靠前。
文化和旅游部发布测算数据显示，2022年春节假期7天，全国国内旅游出游2.51亿人次，同比减少2%，按可比口径恢复至2019年春节假日同期的73.9%。2022年春节假期实现国内旅游收入2891.98亿元，同比减少3.9%，恢复至2019年春节假日同期的56.3%。
从旅游类型看，就地过年本地游和返乡周边游仍为主体。去哪儿数据显示，截至2月6日上午10点，短途游、近郊游游客比重达到七成以上。携程数据显示，虎年春节超八成游客选择在本地逛景区，本省景区门票占比高达82%。“冬奥效应”带动下，冰雪旅游热度高涨。同程旅行大数据显示，春节期间，全国冰雪类型景区订单量较去年春节同期上涨68%。去哪儿数据显示，平台雪场售票数量较去年春节假期整体翻番。飞猪数据显示，春节冰雪旅游相关商品订单量同比去年春节增长超30%。马蜂窝大数据显示，冰雪资源丰富的城市热度较高，“双奥之城”北京稳居各城市榜首，北京地区“冰雪”“滑雪”等搜索热度平均涨幅均高于215%。
就地过年叠加返乡过年带动下，本地酒店热度高。同程数据显示，春节期间本地酒店预订占比高达46%；去哪儿平台数据显示，2022年春节酒店预订量达2021年的近4倍，主要增量来自“宅酒店”需求；携程平台数据显示，截至2月5日，春节期间酒店搜索热度同比上涨81%，本地酒店订单量占比达60%，酒店在住宿功能基础上与餐饮、周边景点结合，提供住、玩、吃、省等全方位服务，“宅酒店”成为人们就地过年享受年节氛围，以及接待返乡亲人的新选择。从城市等级看，返乡群体带动下，低线城市酒店需求大幅上升。携程数据显示，截至2月5日，春节期间来自三四五线城市的住宿客群占比同比增长13%，较2019年增长34%，订单量同比增长30%，乡村酒店订单量较去年同春节期间增长1倍以上。
山西证券表示，国内长期趋势仍会坚定病例清零、严防境外输入、加快疫苗接种和多种疫苗研发，尽快实现群体免疫。春节期间冬奥会在北京张家口举办，政府继续采取严格的新冠防控措施，对国际航班的限制至少延长至今年上半年，国内旅游行业继续内循环，出境游客流持续转化为国内游。国内旅游行业不改复苏趋势，伴随可能出现的局部疫情反复扰动复苏进程。期间伴随着主题投资和热门投资热点，行业内公司基本面表现为持续修复。建议关注：中国中免、锦江酒店、首旅酒店、天目湖、宋城演艺、中青旅。
（文章来源：东方财富研究中心）
文章来源：东方财富研究中心
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