2月15日晚间，沐邦高科披露重组预案，公司拟以现金方式收购张忠安及余菊美合计持有的豪安能源100%股权，交易价格暂定为11亿元。交易完成后，公司主营业务将增加光伏硅片和硅棒的研发、生产和销售。同时，公司拟定增募资不超过24.15亿元，用于收购豪安能源100%股权、10000吨/年智能化硅提纯循环利用项目及补充流动资金。
沐邦高科表示，此次定增有利于公司开拓新的主营业务，从目前以益智玩具的研发、生产和销售为主业，拓展为以“益智玩具产业+光伏产业”双主业的发展局面，培育新的利润增长点，进一步提升公司的盈利能力。
资料显示，豪安能源成立于2019年1月，注册资本5000万元，是一家聚焦于光伏新能源行业的企业，主营业务为光伏单晶硅片的研发、生产与销售。
经过多年的技术积累，豪安能源及下属公司可以自主开发单晶硅生产设备并完成单晶硅拉晶、截断、开方等关键生产环节，为客户提供不同规格的单晶硅片产品。目前，豪安能源主要采用直销模式对外销售，与顺风新能源等众多知名企业建立了长期的业务合作关系。
豪安能源有两名股东，张忠安和余菊美分别持有90%、10%股权。豪安能源旗下有1家全资子公司，即江西捷锐。豪安能源2021年实现营业收入8.26亿元，实现净利润1.04亿元。根据《股权收购框架协议》和《业绩承诺补偿协议》，张忠安、余菊美承诺豪安能源2022年、2023年和2024年的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为准)分别不低于1.4亿元、1.6亿元、1.8亿元。
沐邦高科表示，交易完成后，豪安能源将成为上市公司的全资子公司，豪安能源保留其法人主体，并由其原管理团队继续运营原有业务。在此基础上，上市公司将从业务、人员、管理等方面对标的公司进行整合，以实现协同效应。
此次定增募投项目还包括10000吨/年智能化硅提纯循环利用项目，项目位于内蒙古包头市土默特右旗，建设期限为2年。该项目旨在对生产单晶硅片产业链过程中切片产生的硅泥、拉晶产生的锅底料、多晶落地料等废硅料通过真空自凝壳技术实现综合循环利用，低成本生产出符合单晶硅原料要求的高纯多晶硅原料。
沐邦高科表示，高纯多晶硅是电子工业和太阳能光伏产业的基础原料，处于信息产业和可再生能源产业链的最前端，生产技术含量高、投资大。目前，还没有其他材料能够替代硅材料而成为电子和光伏产业主要原材料。
随着信息技术和太阳能产业的飞速发展，全球对多晶硅的需求增长迅猛。尤其是以清洁、可持续重复利用的光伏发电产业的迅速发展，极大拉动了多晶硅行业的产业升级扩张。目前全球光伏发电量占整个电力市场的份额还不足1%，且各国都在大力促进可再生能源的发展，光伏产业的发展空间巨大。
（文章来源：上海证券报）
文章来源：上海证券报
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