兴业银行拟发行不低于100亿元***项目并购主题债券

2月17日，据财联社消息，根据市场需求和业务发展需要，兴业银行计划发行不低于100亿元***并购主题债券，募集资金专项用于***项目并购贷款投放。

2021年12月，央行、银保监会发布《关于做好重点***企业风险处置项目并购金融服务的通知》，鼓励银行稳妥有序开展***项目并购贷款业务，通过投资并购债券、并购票据等债务融资工具，支持***企业兼并收购优质项目，重点支持优质***企业兼并收购出险和困难的大型***企业的优质项目，对于兼并收购出险和困难***企业的项目并购贷款，暂不纳入***贷款集中度管理。

《通知》鼓励金融机构提高服务效率，为并购营造良好的融资环境，有利于化解风险、促进行业“出清”。中国人民银行金融市场司司长邹澜也曾表示，“我国***行业的市场化程度较高，从近几年数据看，现有的10万余家**中，每年都会有近500家进入司法破产重整，这是行业优胜劣汰、实现出清的重要方式”。

据了解，近期已有浦发银行、广发银行、招商银行、平安银行接连在***并购服务方面有所动作，包括发行***并购主题债券、与***企业签订并购融资战略合作协议等。

2月16日消息，平安银行于年初向央行报送了2022年金融债券发行额度申请，在核定额度内，计划于近期启动首期50亿元***并购主题债券的发行工作。平安银行表示，50亿元***并购主题债券募集资金将专项用于***项目并购贷款投放，重点支持优质***企业兼并收购出险和困难大型***企业的优质项目，有效支持***企业通过并购防范债务风险及推动行业结构优化。

在此之前，浦发银行已于1月末成功发行首单***并购主题债券，规模同样为50亿元，重点支持优质***企业兼并收购出险和困难大型***企业的优质项目；首单***并购主题债券落地不久，广发银行紧随其后宣布发行50亿元***项目并购主题债券的计划，募集资金专项用于***项目并购贷款投放。

除发行***并购主题债券，亦有银行通过与***企业签订并购融资战略合作协议布局***并购市场。招商银行于1月25日、2月24日先后与华润置地有限公司及其下属公司华润万象生活有限公司、大悦城控股集团股份有限公司签署并购融资战略合作协议，分别提供200亿元、30亿元、100亿元的融资额度，专用于对应公司的并购业务，业务品种包括但不限于并购贷款、并购基金、资产证券化等。

兴业银行表示，近期已陆续接洽多家市场优质***企业，实地调研其并购重点***企业风险处置项目的原则、标准、流程及配套政策，通过并购贷款、并购票据、并购基金、并购财务顾问等“融资+融智”产品组合拳，重点支持优质***企业兼并收购出险和困难的优质***项目。本期主题金融债券的发行将进一步充实该行资金来源，提升服务实体经济能力。

业绩快报显示，兴业银行2021年实现营业收入2212.36亿元，同比增长8.91%；实现净利润826.8亿元，同比增长24.1%，基本每股收益3.77元，加权平均净资产收益率13.94%。

分季度来看，兴业银行一季度实现营业收入556.6亿元，净利润238.5亿元；二季度实现营业收入532.9亿元，净利润162.6亿元；三季度实现营业收入550.9亿元，净利润239.3亿元；四季度实现营业收入572亿元，净利润186.4亿元。

截至2021年末，兴业银行资产总额86,013.24亿元，较上年末增长8.96%。其中，本外币各项贷款余额44,281.83亿元，较上年末增长11.66%；负债总额79,070.28亿元，较上年末增长8.77%；本外币各项存款余额43,110.41亿元，较上年末增长6.63%。

资产质量方面，截至2021年末，兴业银行不良贷款余额487.14亿元，较上年末减少9.42亿元；不良贷款率1.10%，较上年末下降0.15个百分点；拨备覆盖率268.73%，较上年末提高49.90个百分点。

（文章来源：中华网财经）

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