早盘内参：发改委再度出手稳煤价 2月份已2次召开稳煤价会议

每日精选

财联社：中共中央、国务院印发《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，提出以下几方面意见。加大耕地轮作补贴和产油大县奖励力度，集中支持适宜区域、重点品种、经营服务主体，在黄淮海、西北、西南地区推广玉米大豆带状复合种植，在东北地区开展粮豆轮作，在黑龙江省部分地下水超采区、寒地井灌稻区推进水改旱、稻改豆试点，在长江流域开发冬闲田扩种油菜。开展盐碱地种植大豆示范。支持扩大油茶种植面积，改造提升低产林。【详细】

澎湃新闻：澎湃新闻从参会代表中了解到，当天15时，国家发展改革委经济运行局召开稳煤价视频会议，参会单位包括陕西省发展改革委、陕西省能源局、山西省能源局、内蒙古自治区能源局、河北港口集团、我的钢铁网等，会议主要围绕当前煤炭市场价格情况、研究规范煤炭市场交易、稳定煤价市场工作展开。【详细】

上海证券报：记者了解到，《“十四五”新型储能发展实施方案》日前已经下发。方案提出的目标是，到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段、具备大规模商业化应用条件。到2030年，新型储能全面市场化发展。这意味着在未来3年至8年里，我国新型储能产业将迎来一轮大发展。【详细】

证券时报网：监管部门正在酝酿推进信托业务分类改革，探索以信托目的、信托成立方式、信托财产管理内容和方式作为分类的基础，将信托业务分为新的三类：资产管理信托、资产服务信托、公益/慈善信托。据了解，有关此次业务分类改革的征求意见稿将于近期下发，并将业务分类改革作为2022年信托行业重点工作推进。伴随着行业发展信托业务分类一直不断演进。自2018年资管新规出台以来，信托业务逐渐分为资金信托、服务信托及公益慈善信托三大类。【详细】

宏观经济

证券时报网：发改委、能源局印发《“十四五”新型储能发展实施方案》。方案提出，推动多元化技术开发。开展钠离子电池、新型锂离子电池、铅炭电池、液流电池、压缩空气、氢(氨)储能、热(冷)储能等关键核心技术、装备和集成优化设计研究，集中攻关超导、超级电容等储能技术，研发储备液态金属电池、固态锂离子电池、金属空气电池等新一代高能量密度储能技术。突破全过程安全技术。突破电池本质安全控制、电化学储能系统安全预警、系统多级防护结构及关键材料、高效灭火及防复燃、储能电站整体安全性设计等关键技术，支撑大规模储能电站安全运行。【详细】

证券时报：2月22日，国家发改委会同交通运输部、商务部、文化和旅游部、民航局联合召开全国贯彻落实促进服务业恢复发展政策措施视频会，部署贯彻落实任务要求，进一步抓紧抓实抓好促进服务业恢复发展工作。会议要求，对于可直接实施的政策措施，要立即组织实施，确保企业尽早享受政策红利；对于需要进一步细化的政策措施，要抓紧出台具体政策实施办法和专项配套支持政策，确保政策尽快落地执行；对于需要地方财力支持落实的政策措施，要按规定程序综合统筹地方资源予以保障。【详细】

上海证券报：农业农村部制定了《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》并于近日印发。文件提出，各地统筹利用中央和地方财政补助资金、金融资本、实施主体自筹资金等多渠道资金予以支持，财政补助资金可采取“先建后补、以奖代补”的形式，对项目任务予以统筹支持。创新投融资体制机制，引导金融、社会资本参与项目实施，加强与政策性、开发性等各类金融机构对接，积极争取信贷资金、基金等支持，形成多元化的投入格局。支持企业通过并购和参股等方式参与奶业竞争力提升行动。【详细】

财联社：工业和信息化部安全生产委员会21日下午召开全体会议。会议强调，要认真做好国务院对我部安全生产考核发现问题的整改工作，针对考核反馈问题，建立整改落实台账，逐一整改到位，确保措施落地、整改彻底。要加大对民爆行业的安全监管力度，压实企业主体责任，把安全生产工作职责落细落实落到位，加大重组整合力度，推进技术改造，提升行业本质安全水平，确保民爆行业安全生产。【详细】

界面新闻：近日，交通运输部印发《关于积极扩大交通运输有效投资的通知》，部署做好2022年扩大交通运输有效投资工作，实现“开门红”“开局稳”。《通知》要求，各地、各单位要切实做好资金土地等政策要素保障，充分发挥中央资金引导带动作用，创新投融资体制机制，加强与相关部门沟通协调，推动建立部际、省际、部省间重大项目协调推进机制，形成协同推进重大工程项目建设的工作合力。【详细】

行业动态

证券时报：隆基股份再提上调了单晶硅片价格。与上一次报价(1月16日)相比，不同尺寸的硅片价格上涨0.3~0.35元/片，涨幅为5.7~6.1%，折合电池片价格上涨5分/W左右。【详细】

央视财经：受到新能源车需求的强烈带动，动力电池原材料镍、锰、钴、锂等有价金属价格快速攀升。尤其是碳酸锂，一年时间从每吨5万多元涨到了43万元左右，上涨超过7倍，镍、钴也有着超过60%的涨幅。原材料涨价直接导致了动力电池回收价格飙升，这也给回收企业带来了更好的利润。业内人士告诉记者，从买入退役动力电池，到回收处理卖出有价金属，要经过将近三个月的时间，这就让回收企业吃到后续价格上涨的红利，毛利率几乎翻倍。【详细】

中国新闻网：四川省发改委官方网站22日发文称，近日，经川渝两省市人民政府批复同意，两省市发改委印发《资大文旅融合发展示范区总体方案》。《总体方案》要求示范区充分挖掘文化旅游资源，促进文化和旅游深度融合，建设文旅融合发展共同体、协作共兴的产业集聚地，创建国家文化和旅游融合发展示范区，带动巴蜀文化旅游走廊建设，打造具有国际范、中国味、巴蜀韵的世界级文化旅游目的地。【详细】

证券时报：中国钢铁工业协会：1月份是钢材需求淡季，由于天气寒冷，叠加“奥密克戎”疫情入侵、供暖季限产、冬奥会等因素，国内市场钢材需求相对较弱，钢铁产量保持低位，由于市场预期增强，钢材价格小幅上升。后期呈小幅波动走势。【详细】

股市聚焦

每日经济新闻：德邦证券2022年春季经济与投资峰会2月22日在上海举行。德邦证券研究所副所长、首席策略分析师吴开达发布了题为《冬去春来万物生》的A股投资策略。在吴开达看来，目前A股政策底已显现，市场底或已探明，经济底可能在二季度探明。【详细】

界面新闻：2022年2月22日，随着“俄乌冲突”升级，全球股市剧烈震荡。未来，“俄乌冲突”还会对全球经济造成哪些影响？从股市上来看，“俄乌冲突”的经济影响也造成资本市场的“情绪波动”。在“克里米亚事件”期间，俄罗斯本国、美国、中国股市均经历短暂下行。在事件后期，俄罗斯资本市场整体持续震荡下行，美国、中国股市逐步回调。【详细】

第一财经：2月22日，国金证券首席经济学家赵伟看来，“动能切换”仍在加快的背景下A股市场并不悲观。同日峰会上，国金证券策略高级分析师艾熊峰也表现出对中国市场的乐观态度。他表示，当下市场正处于内无忧、外无患的阶段，A股将迎来由守转攻阶段。在市场节奏方面，艾熊峰认为或将呈现N形向上趋势。【详细】

财联社：俄乌冲突的发酵，成为影响当前全球资本市场的不定时“炸弹”。与俄罗斯总统普京承认乌克兰分离主义势力自封的共和国独立消息同步的，是22日多国股市集体下挫，A股市场低开后震荡走弱。市场下挫，投资者的第一反应可能是“逃离”。华夏基金给出最观点，“每一次探底之后，指数最终都涨回来了，而且比之前的高点更高。”华夏基金还分析称，当下是否是底部没有人能够预测，但心态可以乐观一些。从估值的角度来看，当前全A市盈率-TTM为18.86倍，位于近10年的56%分位点处，与去年2月高点的24.5倍相比回落明显，市场悲观情绪有所释放，处于中位水平，相比前期更具投资性价比。【详细】

新股申购：华是科技

新债申购：无

新股上市：威贸电子、西点药业

新债上市：无

公司新闻

大族激光：子公司大族光电拟引入高瓴裕润等战投

天域生态：拟不超过6.1亿元取得青海聚之源51%股权

江西铜业：控股子公司江铜铜箔拟分拆上市

光华科技：与奥动新能源、松下中国签署战略合作协议

金龙鱼：2021年净利同比下降31%

海康威视：2021年净利润167.84亿元同比增长25.39%

芯源微：2021年净利润同比增58.09%

普冉股份：2021年净利润同比增239.96%

金明精机：2021年净利润同比增7.55%

坚朗五金：2021年净利润9.01亿元同比增10.29%

财富趋势：2021年净利润同比增18.8%

洽洽食品：2021年净利润9.30亿元同比增15.52%

寒武纪：多位股东拟合计减持不超5.82%股份

春秋航空：拟以5000万元至1亿元回购股份

数据一览

沪深股市：三大指数低开低走，创业板指盘中一度跌超2%。个股呈普跌态势，两市约3700只股飘绿。截至收盘，沪指跌0.96%，深证成指跌1.29%，创业板指跌1.38%。盘面上，石油、有色、供气供热等板块涨幅居前；酒店餐饮、互联网、酿酒等板块跌幅居前。

港股：港股恒指收跌2.69%，创去年9月以来最大跌幅；恒生科技指数跌1.89%，行业板块集体下挫，燃气股、汽车股、科技股等跌幅居前，新奥能源跌超10%，美团跌超5%。俄铝大跌18%。

沪深港通：2月22日，北向资金大幅净卖出73.4亿元，其中沪股通净卖出42.42亿元，深股通净卖出30.98亿元。前十大成交股中，药明康德、韦尔股份、伊利股份买入额位列前三，分别获净买入4.1亿元、1.84亿元、1.02亿元。贵州茅台、中国平安、隆基股份净卖出额位列前三，分别遭净卖出16.12亿元、4.95亿元、3.24亿元。

龙虎榜：2月22日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是海辰药业，三日净流入1.09亿元。数据显示，该股日内20CM大号涨停，近三日累张46.78%。资金净流入居前的华泰无锡解放西路三日净流入4618.35万元。机构参与龙虎榜中个股共涉及22股，其中8股被机构净买入，三七互娱被买入最多，为8629.81万元。另外14股被机构净卖出，金种子酒被卖出最多，三日净卖出2.39亿元。

融资融券：截至2月21日，沪深两市两融余额为17231.88亿元，较前一交易日增加64.01亿元。其中，融资余额为16268.18亿元，较前一交易日增加69.38亿元；融券余额为963.7亿元，较前一交易日减少5.37亿元。

Shibor：隔夜shibor报2.0390%，下跌15.6个基点；7天shibor报2.1910%，上涨5.1个基点；3个月shibor报2.3850%，下跌0.7个基点。

外汇

2月22日，人民币中间价报6.3487，下调86点，上一交易日中间价报6.3401.在岸人民币兑美元2月22日16:30收盘报6.3356，较上一交易日下跌23点。

楼市观察

新京报：上周，北京***市场信心有所恢复，整体表现为量价齐升，成交额及成交量双双环比增长一倍左右。根据北京中原的统计数据，上周(2月14日-2月20日)，北京新建住宅市场(不包括回迁房，剔除共有产权房，含普通住宅+高端住宅+别墅)共成交58.29亿元，环比回升约103.88%；上周成交720套，环比增加351套；对应的成交均价约为60094元/平方米，环比稳中有升。【详细】

第一财经：买房成本降低、还贷压力减小、银行放贷速度加快……近期，无论是热点城市还是非热点城市，购房者合理的住房需求正迎来更大力度的信贷支持。22日，记者从安徽蚌埠多个售楼处和交通银行、中国建设银行、中国银行等多家商业银行当地支行处了解到，近期部分楼盘首套房首付比可按20%执行。【详细】

国际资讯

界面新闻：俄罗斯央行在网站发布声明称，为使金融部门适应波动加剧，俄罗斯央行允许金融机构使用2月18日的外汇汇率计算强制性比率，还允许金融机构以2月18日的价格报告股票和债券价值。这两项措施都将持续到10月1日，此外俄罗斯央行还准备采取额外措施。【详细】

界面新闻：分析师和贸易商表示，全球重要粮食生产国俄罗斯和乌克兰之间的紧张局势不断升级，可能会迫使小麦、玉米和葵花籽油买家寻求替代进口来源，从而推动已接近多年高点的全球食品价格进一步上涨。由于俄乌占全球小麦出口的29%左右，占全球玉米供应的19%，占全球葵花籽油出口的80%，贸易商担心任何军事冲突都可能影响作物的运输，并促使进口商纷纷忙着从别地进口以取代黑海地区的供应。【详细】

期货行情

国内期货：国内商品期货收盘，能源化工领涨，燃油涨超7%，沥青涨超6%，原油涨逾5%，LU涨超4%，豆二、PTA涨超3%，郑油、LPG等涨超涨超2%，沪铝、纯碱等涨超1%，玉米、焦炭等小幅上涨；NR、生猪等跌超2%，硅铁、热卷等跌超1%，PVC、铁矿石等小幅下跌。

国际期货：WTI 原油期货收涨1.40%，报92.35美元/桶。COMEX 4月黄金期货收涨0.4%，报1907.40美元/盎司。

海外指数

美国股市：美股三大指数集体收跌，道指跌1.41%，标普500指数跌1.02%，较1月高点下跌10%进入回调区域，纳指跌1.22%。

欧洲股市：俄罗斯交易系统指数RTS收涨1.59%，报1226.69点，盘初一度跌逾10%；莫斯科交易所（MOEX）指数收涨1.42%，报3080.11点。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数22日报收于7494.21点，比前一交易日上涨9.88点，涨幅为0.13%。法国巴黎股市CAC40指数报收于6787.60点，比前一交易日下跌0.74点，跌幅为0.01%；德国法兰克福股市DAX指数报收于14693.00点，比前一交易日下跌38.12点，跌幅为0.26%。

亚太股市：日经225指数2月22日(周二)收盘下跌453.37点，跌幅1.68%，报26457.50点。韩国KOSPI指数收盘下跌37.01点，跌幅为1.35%，报2706.79点。

（文章来源：东方财富研究中心）

文章来源：东方财富研究中心