【早盘内参】交通运输部：适度超前开展基础设施建设和投资

每日精选

央视：习近平主持召开中央全面深化改革委员会第二十四次会议强调，加快建设世界一流企业，加强基础学科人才培养。会议指出，要完善普惠金融政策制定和执行机制，健全普惠金融基础设施、制度规则、基层治理，加快完善风险分担补偿等机制，促进形成成本可负担、商业可持续的长效机制。要高度重视防范金融风险。【详细】

第一财经：交通运输部副部长戴东昌在回答记者提问时表示，今年将适度超前开展基础设施建设和投资，把重点工程建设作为扩大交通运输有效投资的重要抓手，统筹推进102项国家重大工程当中的交通项目的落地，实施一批意义重大、影响深远、体量大、效益好、技术领先的交通重大工程项目。【详细】

澎湃新闻：2月28日，国家能源局发布关于政协第十三届全国委员会第四次会议第0229号(工交邮电类17号)提案答复的函复文摘要，国能提电力〔2021〕146号。回复指出，国家能源局正在编制《“十四五”可再生能源发展规划》，将统筹考虑资源禀赋、消纳能力、建设条件等因素，优化新能源发展区域布局，坚持集中式和分布式开发并举，推动建设一批重大可再生能源基地，大力支持分布式新能源发展。【详细】

中国网：工业和信息化部部长肖亚庆在发布会上表示，继续实施新能源汽车购置补贴、充电设施奖补、车船税减免优惠等政策。同时，开展新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材下乡活动。【详细】

宏观经济

证券时报：证监会对部分基金公司进行了窗口指导，引导基金公司暂停三年期以下养老目标基金的上报，已经上报的产品也会暂缓审批，原因是持有期太短，违背了养老目标基金鼓励投资者长期持有，追求养老资产长期稳健增值的本意。也有某基金公司研究部负责人透露，并不是一刀切叫停，而是要求已经有三年期以下养老产品的基金公司需要论证再次申报的理由，没有三年期以下产品的公司还可以继续申报。【详细】

发改委：据国家发展改革委监测，2月21日~25日当周，全国平均猪粮比价为4.98∶1，进入《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间。国家发展改革委将会同有关部门立即启动中央冻猪肉储备收储工作，并指导各地积极收储。据初步统计汇总，目前北京、江西、湖北、重庆、云南、陕西、宁夏等地已启动收储，其余地方也将于近期启动。【详细】

财联社：农业农村部发布《2022年农业转基因生物监管工作方案》，方案提到，强化种子生产经营监管。加强对种子生产基地及疑似种子生产田的排查力度，在种子下地前和苗期及时开展检测，查早查小，防止非法转基因种子下地。加大种子加工和经营环节的转基因成分抽检力度，依法严惩非法加工经营行为，防止非法转基因种子流入市场。【详细】

发改委：近期，铁矿石市场价格大幅上涨，期间多次出现异常波动。有关方面分析认为，当前铁矿石市场供需总体稳定，国内库存处于多年高位，近期价格过快上涨，存在炒作成分。国家发展改革委高度关注铁矿石市场价格变化，将会同有关部门深入调查，加强监管，严厉打击散布虚假信息、哄抬价格、恶意炒作等违法违规行为，研究进一步采取有力有效措施，切实保障铁矿石市场价格平稳运行。【详细】

行业动态

财联社：安徽省经信厅联合发布的《安徽省“十四五”汽车产业高质量发展规划》提出，安徽支持民族品牌车企开拓海外市场，重点突破欧洲、北美、东盟等战略市场，持续扩大安徽汽车品牌的国际影响力，打响自主出口第一品牌。【详细】

界面新闻：2月28日，界面新闻从宁德时代获悉，曾毓群在其推动国内锂资源保供稳价的提案中提出，当前锂资源供需形势严峻，行业发展面临挑战。“应加快国内锂资源勘探开发，保障供应链安全，同时应加强自主创新和科技攻关，提升资源循环高效利用水平。”曾毓群称。【详细】

财联社：成都发改委有关工作人员向《区块链日报》记者表示，目前正通过短信等方式向市民提高对虚拟货币挖矿的认知。日前，成都发改委发布短信敬告称，根据国家有关规定，虚拟货币挖矿属于国家淘汰类落后生产工艺装备，相关业务活动属于非法金融活动，面临断贷、断电、断网以及信用风险并承担法律责任，有关人员将一并追究党纪政纪责任。【详细】

界面新闻：2月28日，中国汽车流通协会发布数据显示，2022年2月中国汽车经销商库存预警指数为56.1%，同比上升3.9个百分点，环比下降2.2个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上。【详细】

股市聚焦

中国证券报：2月28日，招商基金发表投资观点指出，从短期市场运行节奏来看，不必对当前的弱势整理过于悲观，3月市场有望逐步回温，仍看好以稳增长为主线的投资方向。招商基金分析指出，从市场风格方面来看，当前价值板块表现仍好于成长板块。在信用周期底部阶段，稳增长政策预期升温，带来低估值板块预期盈利上修，边际变化上相比成长板块占优。下一阶段，仍应寻找低估值与盈利边际改善的交集领域，关注消费与基建链为核心的低估值板块。成长板块方面，则还需要等待市场风险偏好回暖更为积极的信号。【详细】

中国新闻网：瑞银财富管理投资总监办公室(CIO)28日发表机构观点称，东欧地缘政治局势紧张及全球通胀加速，令投资者避险情绪变得高涨，与其他股市相比，中国股市可能展示出更大韧性。CIO在亚洲资产配置策略中，已将中国股票升级至看好。该机构认为，与亚洲和全球其他地区不同，中国人民银行正实行宽松的货币政策，以支持国内经济复苏。自去年12月以来，央行下调了几项关键比率和利率，并表明会继续下调，随后1月信贷总量增长超市场预期。CIO视之为重要发展，因为信贷扩张的低谷意味着股市将出现转机。【详细】

中国基金报：熟悉的一幕再度上演，北向资金尾盘抢筹。临近收盘，若考虑到挂单未成交量，北向资金一度净流入超过百亿元，达132.61亿元。不过大部分挂单，并未成交。数据显示，2月28日，北向资金净流入20.47亿元。2月9日，MSCI公告了季度指数调整，9只股票被调入MSCI全球标准指数系列，海外被动指数基金将跟随指数调整布局这些股票，调整于2月28日收盘，也就是28日生效。【详细】

财联社：临近3月，2022年全国两会即将召开，其中，十三届全国人大五次会议将于2022年3月5日在北京召开，全国政协十三届五次会议将于2022年3月4日在北京召开。作为观察全国经济社会发展的重要窗口，每年的两会都会受到全国人民的密切关注，两会行情也逐渐拉开帷幕。当下A股板块高速轮动，此次两会预计将指明政策的着力点和经济增长的目标，两会的政策定调将为对全年的结构性机会提供重要参考。从历史上来看，统计过去11年的两会行情来看，两会期间，上证指数总体表现为涨跌互半。【详细】

新股申购：万控智造

新债申购：上22转债

新股上市：无

新债上市：天奈转债

公司新闻

珠海冠宇：拟40亿元投建高性能新型锂离子电池项目

中京电子：拟15亿元投建珠海集成电路(IC)封装基板产业项目

奥飞数据：与百度签署合作意向通知书

亿华通：控股股东、部分董监高及业务技术骨干拟合计增持830万元-1150万元股份

赛腾股份：控股股东孙丰拟被动减持不超6%股份

永福股份：联合中标平潭外海海上风电场EPC总承包项目

启迪环境：因涉嫌信披违法违规遭证监会立案

隧道股份：合计中标55.61亿元重大工程

西部矿业：拟受让控股股东所持锂资源公司27%股权

正邦科技：拟约20-25亿元向大北农出售部分饲料控股子公司股权

重庆银行业绩快报：2021年净利同比增长5.42%

诺德股份业绩快报：2021年净利同比增长7409.93%

湖南黄金业绩快报：2021年净利润3.62亿元同比增60.85%

数据一览

沪深股市：2月28日，A股三大指数低开后震荡回升，截至收盘，沪指涨0.32%，深证成指涨0.32%，创业板指涨0.89%。盘面上，数字货币、港口航运、钛白粉概念、煤炭、新冠检测、油气开采及服务、盐湖提锂等板块涨幅居前；装配式建筑、厨卫电器、工业母机、***服务、教育等板块跌幅居前。

港股：港股恒指收盘下跌0.24%，地产股大幅走低，融创中国跌逾16%，正荣地产跌逾5%；汽车股走弱，长城汽车跌7.4%，吉利汽车跌近5%；航运股涨幅居前，中远海控涨逾6%，东方海外国际涨7.7%。

沪深港通：2月28日，北向资金净买入20.47亿元，其中，沪股通净买入17.08亿元，深股通净买入3.39亿元。前十大成交股中，三峡能源、紫金矿业、赣锋锂业净买入额位列前三，分别获净买入3.65亿元、2.44亿元、1.69亿元。净卖出前三个股为中国平安、东方财富、爱尔眼科，分别遭净卖出4.41亿元、2.04亿元、1.53亿元。

龙虎榜：2月28日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是湘潭电化，为1.6亿元。数据显示，该股日内涨停收盘，报收15.06元，全天换手率8.3%，离历史最高价15.19元已近在咫尺。资金净流入居前的华鑫上海分公司净买入5120.62万元。机构参与龙虎榜中个股共涉及20股，其中5股被机构净买入，依米康被买入最多，为3976.16万元。另外15股被机构净卖出，信安世纪被卖出最多，为1.62亿元。

融资融券：截至2月25日，沪深两市两融余额为17252.45亿元，较前一交易日减少18.76亿元。其中，融资余额为16295.4亿元，较前一交易日减少19.43亿元；融券余额为957.05亿元，较前一交易日增加0.67亿元。

Shibor：隔夜shibor报2.2340%，上涨0.3个基点；7天shibor报2.2490%，下跌7.3个基点；3个月shibor报2.3700%，下跌0.4个基点。

外汇

2月28日，人民币中间价报6.3222，上调124点，上一交易日中间价报6.3346.在岸人民币兑美元2月28日16:30收盘报6.3111，较上一交易日上涨31点。

楼市观察

中国新闻网：在信贷环境松动及地方支持性政策带动下，春节过后，多地楼市成交活跃度快速提升。贝壳研究院28日发布的一份报告显示，2022年2月份，该机构重点监测的50个城市二手房价格指数与1月持平，结束了去年8月以来连续环比下跌的走势，下跌城市个数减少至22个。【详细】

财联社：据中指院监测的16个主要城市新房成交数据显示，今年2月，各线城市成交同比下降23.4%，环比下降31.3%，仍延续调整态势。“2月整体楼市成交下行，主要原因是当前楼市仍低温运行，购房者置业信心尚未恢复，市场活跃度不足；此外，受春节假期及部分城市疫情反复影响，多地售楼处到访量偏低。”中指研究院指数事业部市场研究总监陈文静告诉记者。【详细】

国际资讯

界面新闻：据共同社28日报道，日本汽车工业协会统计数据显示，2021年日本汽车产量为784.7万辆，较上年减少2.7%，创1976年后45年来新低。报道称，受半导体短缺和东南亚新冠疫情蔓延导致零部件采购困难的影响，汽车产量已连续三年出现下滑。此外，由于半导体不足长期化，2022年的生产也可能出现停滞。【详细】

央视：受新冠疫情初期超低利率环境等因素影响，韩国股市中的散户大幅增加。其中，不少人都出现了沉迷投资股票无法自拔的行为。这被当地媒体形容为“股票中毒”。同时，由于韩国允许一人多户，今年2月韩国的股票活跃账户数量首次突破6000万个，相当于总人口的1.16倍。而一些“股票中毒”者由于沉迷程度较深，不得不为此求医问诊。【详细】

期货行情

国内期货：国内商品期货收盘，涨跌参半，纯碱、EG等跌超4%，菜粕、豆一等跌超3%，豆粕、短纤等跌超2%，橡胶、豆二等跌超1%，棕榈、硅铁等小幅下跌；热卷、郑醇等涨超3%，花生、铁矿石等涨超2%，苹果、沪锌等涨超1%，鸡蛋、玉米等小幅上涨。

国际期货：WTI 4月原油期货收涨4.13美元，涨幅4.51%，报95.72美元/桶；2月份累计上涨逾10.67%。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的4月黄金期价28日比前一交易日上涨13.1美元，收于每盎司1900.7美元，涨幅为0.69%。

海外指数

美国股市：美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.41%，道指跌0.49%，标普500指数跌0.24%。三大股指2月份均累跌逾3%，并录得月线两连跌。

欧洲股市：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数28日报收于7458.25点，比前一交易日下跌31.21点，跌幅为0.42%。法国巴黎股市CAC40指数报收于6658.83点，比前一交易日下跌93.60点，跌幅为1.39%；德国法兰克福股市DAX指数报收于14461.02点，比前一交易日下跌106.21点，跌幅为0.73%。

亚太股市：2月28日，日经225指数收涨0.19%报26526.82点。韩国KOSPI指数2月28日收盘上涨22.42点，涨幅0.84%，报2699.18点。

（文章来源：东方财富研究中心）

文章来源：东方财富研究中心