汇丰研究：下调中电(00002.HK)目标价至89港元 评级买入

汇丰研究发表研究报告，指出中电控股(00002.HK)去年撇除一次性项目的核心盈利按年跌18%，至95亿元，低过该行预期19%。公司业绩疲弱，主要由于澳洲及中国内地的发电业务高燃料成本所致。不包括非现金项目的经调整营运收入按年跌12%，全年度每股股息按年持平。该行仍然偏好中电的优质营运，尤其是在回报更高及更清晰的香港业务的潜在增长，亦是保持股息不受周期性影响的关键。另认为中电股息率约4%属吸引，而公司致力「能源转型」及改善环境、社会及管治(ESG)，有条件具备估值溢价。该行维持对其买入评级，目标价由90港元下调至89港元。

（文章来源：美港电讯）

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