美元债违约、高管离职 禹洲集团面临经营困难

禹洲集团(01628.HK)处境更为艰难，一笔明年到期的美元优先票据已实质违约。

3月7日，禹洲集团公告称，公司发行的并于联交所上市的2023年到期的8.5%优先票据(股份代号05719)(「2023年票据II」)的利息2125万美元，已于2022年2月4日到期应付。根据2023年票据II的信托契据，有30天宽限期支付利息以避免违约事件。但在宽限期届满后，禹洲并未支付有关款项。

禹洲表示，上述未支付已构成2023年票据II下的违约事件。因此，2023年票据II的持有人可以要求即刻尝付本金和应计利息。

截至公告发布之日，2023年票据II的未偿还本金为5亿美元。禹洲称，本公司没有收到任何关于2023年票据II持有人的即刻还款通知，且截至本公告发布之日，任何征求同意票据(除2023年票据II外)、新票据及本公司发行的3亿美元高级永续债券(股份代号05287)未发生违约事件。

汇生国际资本总裁黄立冲表示，禹洲2023年到期票据利息未支付的情况已经触发技术性违约。

据了解，技术性违约的发生不代表发行主体必然走向违约。当技术性违约发生后，如果发行人可以与债权人达成合理的豁免或展期协议，则可能在短期内扭转流动性恶化状况，改善信用状况。

问题在于，禹洲目前跟部分债权人关系紧张。

3月1日，禹洲集团曾发公告，目前，某些称其持有旧票据少数权益的人士联系了公司，表示如果公司不按他们的条件赎回旧票据，要对公司采取法律行动。恳请所有债权人不要采取破坏公司稳定性的激进法律行动，打算公平对待所有债权人。

事涉两笔已于今年到期的美元债。此前，禹洲集团表示已经完成2022年票据以及2022年票据II的交换要约，实现超过旧债券本金总额95%的旧债券展期。

值得注意的是，禹洲没有及时偿还2023年到期票据的应付利息，但在该笔票据利息展期内偿还了其他票据的到期利息。

2月11日，禹洲集团公告称，公司已将4115.89万美元汇入付款代理德意志银行香港分行的指定还款账户，用以偿还其若干尚存续优先票据的应计利息。

涉及的票据中，一笔为2026年到期7.375%优先票据，未偿还本金额6.365亿美元；一笔为2027年到期的6.35%优先票据，未偿还本金额5.57亿美元。

今年2月25日，禹洲集团偿还了2022年到期的6.00%优先票据到期应付利息1020万美元，2022年到期的8.625%优先票据到期应付利息1044.04万美元。

除了债务问题，禹洲集团近期人事方面也有变动。

界面新闻向禹洲集团确认，公司副总裁张岩已于近期离职。

公开资料显示，张岩于2019年加入禹洲，担任禹洲集团副总裁，兼禹洲慈善基金会常务理事，分管集团营销、品牌、客研及慈善基金会工作。

在加入禹洲之前，张岩曾先后任奥山控股集团副总裁兼区域集团总裁、融侨集团首席营销官兼首席品牌官、雨润地产集团副总裁、融创中国集团营销中心总监。

界面新闻了解到，张岩离职后，禹洲集团目前的营销工作由执行总裁萧睿负责。

（文章来源：界面新闻）

文章来源：界面新闻