时隔仅一天，方盛制药(603998.SH)就发布了修订后的定增预案。3月7日晚，公司发布2022年非公开发行预案(修订稿)，拟向实控人张庆华控制的新元产投非公开发行不超过5696.2万股股票，募资不超过2.7亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金及偿还银行借款。《经济参考报》记者注意到，方盛制药推进此次定增的动作可谓迅猛。新元产投3月3日成立，方盛制药3月4日召开董事会临时会议审议通过本次定增相关议案，3月6日晚发布预案，次日完成修订稿进行发布。
实控人曾因内幕交易被罚
预案显示，本次非公开发行由新元产投以现金认购，发行价格为4.74元/股。发行完成后，预计新元产投直接持有上市公司的股权比例为11.71%。
新元产投成立于2022年3月3日，法定代表人为周晓莉，注册资本1亿元，由张庆华和周晓莉夫妻两人分别持股60%、40%。由于张庆华还是方盛制药的实控人，因此本次定增构成关联交易。
方盛制药表示，截至预案公告日，张庆华直接持有上市公司36.33%的股份，与其一致行动人合计持有公司的股份比例为39.69%。本次发行完成后，张庆华及其一致行动人持有公司的股权比例进一步提升，公司控股股东及实际控制人仍为张庆华，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
《经济参考报》记者注意到，本次发布的修订稿与此前预案相比，主要补充了发行对象新元产投的控股股东暨实际控制人最近五年处罚、诉讼情况：2020年12月25日，因内幕交易公司股票，张庆华被证监会作出了处以合计60万元罚款的行政处罚决定。
根据《上市公司证券发行管理办法》有关规定，现任董事、监事和高级管理人员最近36个月内受到证监会的行政处罚的，上市公司不得非公开发行股票。
为解决该问题，3月4日，担任方盛制药董事长兼总经理的张庆华递交书面辞职报告，申请辞去了其所担任的公司董事长(法定代表人)、董事、董事会战略发展委员会主任以及总经理职务。同一天，周晓莉被推举成为方盛制药新一任董事长，同时接替张庆华担任总经理。
降低偿债压力和财务风险
方盛制药是一家主要从事心脑血管中成药、骨伤科药、儿科药、妇科药、抗感染药等药品研发、生产与销售的企业，2014年12月5日在上交所上市。
对于此次非公开发行的目的，方盛制药称，首先是强化核心业务，增强市场竞争力；其次是优化资本结构，增强抗风险能力；然后是稳定公司控制权，增强市场信心。
预案显示，2018年末、2019年末、2020年末及2021年9月末，上市公司短期借款余额分别为1.8亿元、2.76亿元、4.08亿元和5.73亿元，金额较高且呈现上升趋势；同期的资产负债率分别为32.25%、39.73%、43.56%、49.12%，较行业分类为中药Ⅲ(申万)、医药制造业(证监会行业分类)的相关上市公司平均水平偏高，具有一定的资金成本压力和财务风险。
方盛制药称，随着公司在创新中药研发、市场营销等方面投入大量资金，营运资金的需求不断增加。报告期内，公司营运资金主要来自自身积累及银行借款，存在一定的资金成本压力及财务风险。通过本次非公开发行股票募集资金，可在一定程度上满足公司因业务扩张产生的营运资金需求，缓解快速发展带来的资金压力，保障公司长期可持续发展。
另外，本次发行将在一定程度上降低偿债压力，充实公司现金流，改善资产结构和财务状况，优化公司资本结构，同时也将增强公司后续融资能力。而且实际控制人的控制权比例进一步上升，有利于提高公司决策效率，更有效地推动公司战略目标的实现，确保公司长远发展。
同时，新元产投以现金方式认购本次非公开发行的股票，表明了实际控制人对方盛制药业务发展的支持以及对公司未来前景的信心，有利于增强投资者对方盛制药未来发展的预期。
3月8日，方盛制药股价下跌5.67%，收于5.82元/股。
（文章来源：经济参考网）
文章来源：经济参考网
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