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新冠药、新冠检测概念再度爆发！兰卫医学、明德生物两连板 中国医药8天6板
新冠检测概念11日盘中再度活跃，截至发稿，兰卫医学、千红制药、华盛昌、明德生物等涨停，广生堂、博拓生物、迈克生物、义翘神州等涨幅靠前。值得注意的是，兰卫医学、明德生物均为两连板。
此外，新冠药概念延续强势，截至发稿，长江健康、美诺华、中国医药、北大医药等涨停。值得注意的是，中国医药在最近的八个交易日已斩获6个涨停板，累积涨幅达88.6%。
消息面上，中国医药9日晚间公告，公司与辉瑞公司签订协议，将在协议期内(2022年度)负责辉瑞公司新冠病毒治疗药物PAXLOVID(以下简称“产品”)在中国大陆市场的商业运营。公司同时表示，产品的最终使用及销售情况受疫情防控等因素影响存在较大不确定性，且预计相关业务规模占公司整体业务量比重较小，对公司近期经营业绩无重大影响。
近日，无锡市场监管局召开家庭自主核酸/抗原检测产品开发座谈会，全面了解全市家庭自主核酸/抗原检测试剂生产和研发情况，全力解决企业在产品注册申报方面遇到的困难和问题，助推无锡市家庭自主核酸/抗原检测产品快速上市，无锡市市场监管局迅速组织对全市体外诊断试剂生产企业的摸底工作，筛查并召集7家正在从事该类试剂注册申报或研发的企业召开了座谈会。
与会企业代表纷纷表示，通过这次座谈会进一步明确了政策导向，解决了很多产品开发中遇到的困惑和难题。下一步，无锡市场监管局将继续关注家庭自主核酸/抗原检测产品开发进度，积极对上争取，全力指导和服务企业，助推无锡市家庭自主核酸/抗原检测产品尽快上市。
中泰证券指出，新冠抗原居家自检适用于大范围普筛自查，是对核酸检测的有效补充。2020年新冠病毒爆发以来，全球疫情防控持续紧张，目前仍有反复抬头趋势。近期欧美、东亚多国相继宣布不同程度的疫情放开政策，居民普筛需求逐渐迎来爆发。新冠抗原自检试剂盒无须专业医师指导，可以在居民家庭内部快速完成，15-20分钟即可得出结果，能有效降低接触暴露风险，减少对医院、三方实验室的资源占用，通常用于居民大范围的普筛自查。但由于方法学的不足，新冠抗原自检的灵敏度、准确性低于核酸检测，且检测结果需要个人上报，因此这一产品是对核酸检测的有效补充。美国、欧盟、澳大利亚等地对于抗原自检使用规则均明确指出可以补充但不可替代核酸检测方法。
猪肉股逆势走强 猪价持续低位 下一轮周期何时开启？
周五早盘，猪肉股逆势拉升，截至发稿，金新农涨停，新五丰、得利斯、天康生物、唐人神等纷纷上涨。
据国家发展改革委监测，2月28日~3月4日当周，全国平均猪粮比价为4.89∶1，连续两周处于《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间。国家发展改革委会同有关部门启动年内第二批中央冻猪肉储备收储工作，并指导各地积极收储。
下一步，国家发展改革委将继续会同有关部门做好储备调节工作，必要时进一步持续加大收储力度，推动生猪价格回归合理区间，促进生猪市场平稳运行。建议养殖场(户)合理安排生产经营决策，保持生猪产能总体稳定和正常出栏、补栏节奏。
近日，牧原股份、温氏股份等多家猪企发布2月销售简报，其中，多数企业销售数据环比、同比均呈现下降趋势。温氏股份在机构调研时表示，初步预计，2022年上半年猪价维持在较低位置，行业产能去化加快。乐观估计，2022年三季度后猪价有可能进入下一轮周期的上行通道；悲观估计，2022年仍处于社会平均盈亏平衡线位置，可能需要2023年才能进入下一轮周期的上行通道。但需要注意的是，当行业存在一致性预期时，实际情况或许与预期存在偏差。具体何时进入下一轮周期，无法精确判断。
太平洋证券表示，猪价低迷叠加成本上升，养猪业持续大幅亏损，产能去化动力充足，猪价年内反转逻辑坚挺，维持养殖“看好”评级。结合估值，继续重点推荐生猪养殖和黄鸡养殖板块。
东兴证券认为，近期供过于求局面还未出现扭转，短期猪价预计以底部震荡为主，仍有小幅下探空间。叠加当前大宗农产品全面涨价带来的饲料大幅涨价，导致养殖成本居高不下，持续亏损将进一步促进行业主动去产能步伐，这将进一步强化对2022年开启下一轮周期上涨的预期。
辅助生殖概念再度活跃 长江健康6连板 长春高新等走高
辅助生殖概念11日盘中再度拉升，截至发稿，长江健康涨停，贝瑞基因、长春高新、天药股份、奥锐特等涨幅靠前。值得注意的是，长江健康近期已连续6个交易日涨停。
长春高新近日在互动平台表示，在辅助生殖领域，公司目前有促卵泡激素在售，同时持续推进长效促卵泡激素等产品研发合作进展。2021年前三季度辅助生殖领域的促卵泡素销售收入近2.8亿元。
对于板块整体，消息面上，近期，北京市医保局、市卫健委、市人社局三部门联合发布《关于规范调整部分医疗服务价格项目的通知》，对63项医疗服务价格项目进行规范调整，并将门诊治疗中常见的16项辅助生殖项目纳入医保甲类报销范围，适用范围包括公立与非公立医保定点机构，并将于3月26日正式执行。近日，湖南省与四川省卫健委相继在官方平台明确，将逐步探索将技术成熟、安全可靠、费用可控的常见辅助生殖技术项目纳入医保报销范围。
中国银河证券指出，2018年我国约有56.8万患者接受辅助生育服务，仅占同年4780万不孕夫妇的 1.2%。目前，我国已有与发达国家相当的不孕不育率，但其中接受辅助生殖服务的人群比例仍有很大差距。统计数据显示，我国2018年的辅助生殖渗透率仅7.0%，远低于美国同期的30.2%。未来随着人们对辅助生殖技术的认知加深、人均可支配收入提高、鼓励生育的政策放开等，中国辅助生殖的渗透率有望持续提升。
该机构认为，随着三胎政策及其他生育相关政策陆续出台，叠加不孕率上行，以及我国人均可支配收入的提升，未来我国辅助生殖渗透率有望提升。建议关注具备技术壁垒和牌照壁垒的优质民营辅助生殖机构锦欣生殖，关注其收购进展以及美国业务逐步恢复的业绩弹性，此外可关注国内领先的PGT临床解决方案提供商贝康医疗。
农业板块发力走高 金健米业、金新农涨停 神农科技等大涨
农业板块11日盘中发力走高，截至发稿，金健米业、金新农涨停，神农科技、国联水产、巨星农牧、傲农生物、苏垦农发、亚盛集团等涨幅靠前。
消息面上，近日，农业农村部发布了《农业农村部关于落实党中央国务院2022年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》，意见指出，2022年要重点围绕“四稳四提”开展乡村振兴工作，包括粮食生产稳面积提产能，产业发展稳基础提效益，乡村建设稳步伐提质量，农民收入稳势头提后劲。意见强调要全力抓好粮食和农业生产，保障粮食等重要农产品有效供给，要通过强化责任落实、加大政策扶持、加强指导服务和狠抓防灾减灾稳定粮食生产，通过大力推广大豆玉米带状复合种植、积极恢复东北大豆面积、全力抓好油料生产攻坚克难扩种大豆和油料；意见强调要提升农业设施装备水平，夯实农业现代化物质基础，严守18亿亩耕地红线且严格落实耕地利用优先序，通过加强中低产田改造、推进盐碱地开发利用加强高标准农田建设，通过加强东北黑土地保护、强化退化和污染耕地治理和开展土壤普查着力提升耕地地力，通过加快种质资源保护、加快推进育种创新、强化种业市场监管深入实施种业振兴行动。
华西证券表示，乡村振兴工作重点布局粮食生产和种业振兴提升了种业景气度，种业相关上市公司已迎来重要政策窗口期。标的选择方面，重点推荐先发优势明显的大北农、隆平高科以及杂交玉米品种表现优异的登海种业。
生猪养殖方面，据猪易通数据，上周全国生猪均价12.50元/公斤，周环比上升0.53%。国家发改委日前发布消息称，据监测，2.21-2.25日全国平均猪粮比价为4.98∶1，进入《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间。国家发展改革委将会同有关部门立即启动中央冻猪肉储备收储工作，并指导各地积极收储。据初步统计汇总，目前北京、江西、湖北、重庆、云南、陕西、宁夏等地已启动收储，其余地方也将于近期启动。
华西证券表示，本次的收储时段处于猪肉消费淡季，生猪价格较高，且收储量仅有数万吨，和猪肉月度产量相比微乎及微，短期有望提振猪价但预计对市场影响相对有限。另外，乌克兰是全球主要的玉米、小麦出口国，俄乌事件预计将加剧全球粮食市场动荡，影响中国对玉米的进口，或将加剧供需偏紧格局。作为原料，玉米价格上涨将推动饲料价格上涨，生猪养殖成本仍有提升压力，养殖亏损带来的生猪产能去化趋势不变。从当前时间节点来看，部分优质生猪养殖股头均市值已回落至历史较低水平，配置窗口逐步打开。具体标的选择方面，依次推荐：京基智农、温氏股份，此外，正邦科技、天邦股份、新希望、天康生物、立华股份、唐人神、新五丰、傲农生物、金新农等有望充分受益。
碳酸锂价格稳步上行 锂行业景气度或超预期(附股)
生意社数据显示，本周工业级和电池级碳酸锂价格保持稳步上行的走势。3月10日工业级碳酸锂华东地区均价价格为469000元/吨，与周初相比价格上调了2.72%。3月10日电池级碳酸锂华东地区均价价格为491000元/吨，与周初相比价格上调了2.72%。截止3月10日，工业级碳酸锂市场综合报价在430000~520000元/吨附近，电池级碳酸锂市场综合报价在470000~530000元/吨附近。
进入3月后，锂盐厂基本恢复正常生产，市场供应量有所提高，但仍有锂盐厂处于长单状态，现货供应依然偏紧。而铁锂及三元动力端需求仍有增量，但面对高位价格的锂盐产品，下游厂家的资金周转遇到了极大地挑战，采购状态承压，排产计划调减，需求量有所下调，因此缓和了碳酸锂现货的紧张局面。生意社认为，目前碳酸锂供应缺口仍存，下游企业3月备货也基本完成，因此碳酸锂需求有所调减，但现货仍处在一个相对紧张的状态，预计短期碳酸锂价格增长会有缓和。
A股投资方面，东北证券指出，锂行业景气度或超预期。供给方面，确定性供给增量较少，海外在建锂资源项目多处早期阶段且政府对锂资源开发态度谨慎，未来供应局面或将更为紧张。需求方面，新能源汽车步入高速发展阶段，储能锂电将迎来爆发期，电车+储能将贡献未来核心增量。综上，锂行业供需矛盾或长期存在，看好“白色石油”锂资源的长期高景气。业绩释放确定性强、边际改善显著的标的配置价值凸显。
华为全屋智能战略将迎重大升级 智能控制器作为重要工具有望充分受益(附股)
据报道，华为方面宣布，2022华为全屋智能及全场景新品春季发布会将于3月16日19:00举行。这将是MWC 2022之后华为首场重量级发布会，有望对全屋智能的战略和解决方案进行再次升级，更好地实现平台、生态、芯片、操作系统、底层通信等多领域的大融合。
伴随着5G网络快速普及，基于物联网和云计算的智能家居应用有了广阔的发展场景。IDC报告显示，全球智能家居市场价值有望在2025年突破4000亿美元。中金公司认为，目前AIoT落地最快的智能家居领域将出现拐点，从智能单品走向全屋智能。包括小米、华为在内的众多AIoT系统平台方将体现更多价值。
东莞证券认为，智能控制器是电子产品、设备、装置及系统中的控制单元，一般以微控制器(MCU)芯片或数字信号处理器(DSP)芯片作为核心部件，通过内置相应的计算机软件程序以实现特定的感知、计算和控制功能，在终端产品中扮演“神经中枢”及“大脑”的角色。随着下游产业逐步进入智能化时代，终端产品不断更新换代，未来将更加智能化、集成化和人性化，为智能控制器行业发展创造了良好的机遇。
智能家居过数据收集与分析为客户提供个性化服务，随着各项基础设施逐渐完善和居民消费结构不断升级，其应用场景不断拓宽，并正经历从智能单品阶段向智能互联阶段的转变。与海外发达国家相比，我国智能家居渗透率较低，具有较大潜在增长空间，而智能控制器作为家居实现智能化的重要工具，有望充分受益家居智能化的发展趋势。物联网时代终端连接数呈井喷式增长，且终端产品升级迭代速度加快推动智能控制器产品单价和附加值提升，行业迎来量价齐升机遇。建议关注国内智能控制器龙头拓邦股份、和而泰，以及积极布局汽车电子的振邦智能等企业。
（文章来源：东方财富研究中心）
文章来源：东方财富研究中心
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