重庆银行启动可转债发行程序 总额为130亿元

重庆银行3月20日晚间发布系列公告，正式启动可转换公司债券发行程序，债券简称为“重银转债”。据悉，此次发行可转债总额为130亿元，期限六年，即自2022年3月23日至2028年3月22日，票面利率分别为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年 1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.50%，初始转股价格为11.28元/股。

根据公告，本次可转债给予重庆银行原A股股东优先配售权。原A股股东可优先配售的重银转债数量为其在股权登记日(2022年3月22日)收市后登记在册的持有重庆银行的股份数量按每股配售6.858元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1000元/手的比例转换为手数，每1手(10 张)为一个申购单位，即每股配售0.006858手可转债。优先配售后余额将通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次可转债转股期自其发行结束之日(2022年3月29日)满六个月后的第一个交易日(2022年9月29日)起至可转债到期之日(2028年3月22日，如遇节假日，向后顺延)止。

联合资信对本次重银转债进行了信用评级，其主体信用评级为AAA级，评级展望稳定，债券信用评级为AAA级。

重庆银行表示，本次发行可转债募集的资金，扣除发行费用后将全部用于支持重庆银行未来各项业务健康发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充本行核心一级资本。(王屹)

（文章来源：上海证券报·中国证券网）

文章来源：上海证券报·中国证券网