早盘内参：新冠抗原检测试剂及相应检测项目将临时纳入医保

每日精选

新华社：中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平立即作出重要指示，惊悉东航MU5735航班失事，要立即启动应急机制，全力组织搜救，妥善处置善后。国务院委派领导同志靠前协调处理，尽快查明事故原因，举一反三，加强民用航空领域安全隐患排查，狠抓责任落实，确保航空运行绝对安全，确保人民生命绝对安全。【详细】

国家医保局：国家医保局公告，按程序将新冠病毒抗原检测试剂及相应检测项目临时性纳入本省份基本医保医疗服务项目目录；《诊疗方案（试行第九版）》新增的奈玛特韦片/利托那韦片，由医疗机构按照企业与有关部门沟通一致的价格采购，医保部门按规定做好支付。【详细】

证券时报：李克强主持召开国务院常务会议，部署综合施策稳定市场预期，保持资本市场平稳健康发展。【详细】

发改委：近日，国家发展改革委、财政部联合印发通知，部署中化集团、中国农业生产资料集团、中国化工建设有限公司近期投放100万吨国家钾肥储备，同时积极组织进口钾肥及时投放国内市场，切实保障今年春耕期间农业生产需要。下一步，国家发展改革委将会同有关部门和单位，根据国内外化肥市场形势，积极采取增加国内生产、扩大进口、投放储备、加强市场监管等一系列措施，促进国内钾肥保供稳价。【详细】

第一财经：3月21日晚间，华友钴业(603799.SH)公告称，与大众汽车(中国)和青山控股达成战略合作意向。第一财经记者从青山集团权威消息人士处独家获悉，该合作与青山此前置换高冰镍事件“不搭界”。公告称，三方拟共同布局印尼镍钴资源开发，以及镍钴硫酸盐精炼、前驱体加工和正极材料生产等动力电池正极材料一体化业务。【详细】

宏观经济

央视：21日，财政部下达2022年支持小微企业留抵退税有关专项转移支付财力补助4000亿元，用于地方保障小微企业增值税留抵退税，为小微企业雪中送炭，激发企业发展活力。专项资金纳入财政直达资金范围，财政部将单独调拨资金，支持地方切实做好退税资金保障，确保将退税资金及时足额退还给企业，其中小微企业存量留抵税额将于6月底前一次性全部退还。【详细】

财联社：工业和信息化部党组书记、部长肖亚庆21日主持召开党组会议。会议强调，全系统要进一步提高政治站位，强化底线思维，把风险估计得再充分一些，把措施准备得再周全一些，做到严之又严、细之又细、实之又实。要持续完善重点医疗物资保供体系，加强核酸检测和抗原检测试剂、疫苗、重点药物、医疗装备等医疗物资生产调度和供应保障，强化供需精准对接，确保及时足量供应。【详细】

央视新闻客户端：眼下各地春耕、备耕生产已陆续展开，农资产品开始进入销售使用旺季。21日，农业农村部等七部门联合启动2022年全国农资打假行动，力促农资稳价保供，为粮食安全和农产品质量安全保驾护航。【详细】

财联社：上海市委副书记、市长、市政府党组书记龚正21日主持召开市政府党组会议、常务会议。会议原则同意《上海市氢能产业发展中长期规划(2022—2035年)》并指出，发展氢能产业，既是上海加快实现“双碳”目标的重要手段，也是抢抓绿色低碳新赛道、培育壮大新动能的重要选择。要始终坚持创新引领，努力贡献上海智慧。要不断完善规划布局，统筹好发展和安全，坚持“安全为先”，同时着力破除产业发展的政策性瓶颈。【详细】

行业动态

每日经济新闻：记者从多方渠道了解到，有关部门近期和相关锂企进行了座谈，主要涉及锂盐市场的问题。参会企业的一位高管表示，这个会议只是了解一下市场情况，比如上下游生产经营情况、碳酸锂紧缺情况、如何加快释放国内外锂资源供给，并且让各方提出建议，“就是一个行业正常座谈”。另一参会企业的相关人士表示，基本和今年年初中国有色金属工业协会锂业分会提到的倡议书差不多，倡议书就曾提到理性看待价格走势，不搞价格欺诈、不正当联合定价等行为。【详细】

证券时报：中国保险行业协会21日发布《2021年度人身险公司互联网保险业务经营情况分析报告》。根据报告，2021年人身险公司互联网保险业务经营主体保持稳定，规模保费平稳增长，市场集中度同比下降。从规模保费增长情况来看，2021年，互联网人身保险业务继续保持平稳增长，累计实现规模保费2916.7亿元，较2020年同比增长38.2%。【详细】

央视财经：近期，因为国际原油价格大幅波动，国内化工原材料价格普遍大涨，树脂、涂料、防水材料等产品的原材料，像苯乙烯，价格同比涨幅接近50%；沥青、乳液价格同比涨幅超过30%。下游公司因原材料涨价成本大增。据了解，从今年二月份以来，多家涂料和防水材料公司纷纷发布产品涨价函。【详细】

证券时报：《2022数字人民币与互联网融合发展研究报告》显示，今年1月至今，约850万消费者参与了美团在全国“10+1”试点地区发起的数字人民币促消费试点活动，累计带动民生消费约64亿元。该报告认为，作为一项重要的基础性金融创新，数字人民币具有“金融普惠”的特性，在试点中其普惠特性造福更多地区和人群，社会价值进一步凸显。【详细】

股市聚焦

新华财经：中欧基金表示，从历史经验来看，情绪得到宣泄后，市场资金面结构往往较为脆弱，从而导致行业表现集中化。预计市场对防御性的追求将加大对于成长确定性的关注，因此在防御板块中推荐关注财政投资稳增长相关的基建领域，尤其是其中的能源基建、绿电和数字基建，以及更广泛受益稳增长的、低估值且高股息率的金融、地产和建筑相关领域。【详细】

中国证券报：3月21日，国家发改委、能源局印发了《“十四五”新型储能发展实施方案》。方案重点强调推动多元化技术发展与安全控制，以示范试点项目推动新型储能产业化，到2025年新型储能步入规模化发展阶段，到2030年新型储能全面市场化发展，基本满足构建新型电力系统需求。业内人士表示，更多储能项目将会在“十四五”期间落地，市场规模将在万亿元以上。【详细】

每日经济新闻：随着上市公司年报陆续披露，高毅资产、玄元投资、迎水投资等百亿级私募的持仓逐渐浮出水面。截至3月18日，一共有22家百亿证券私募旗下产品出现在32家已披露年报的上市公司前十大流通股名单中，合计持股市值85.44亿元，其中新进上市公司14家，减持上市公司3家，增持上市公司2家，另有15家上市公司持股不变。【详细】

中国证券报：知名量化私募基金管理人灵均投资日前发布《致投资者的一封信》称，自去年四季度陆续封盘，进行投研团队扩充、模型迭代等，近日模型表现已趋势向好。无独有偶，幻方近日也曾表示，超额收益的表现已经稳定。与此同时，头部量化私募接连“真金白银”自购，表达信心。【详细】

新股申购：荣昌生物

新债申购：山石转债

新股上市：和元生物、均普智能、华融化学、何氏眼科、哈焊华通

新债上市：丝路转债

公司新闻

杰普特：被选定为宁德时代的供应商

隆基股份：签订442亿元两年期多晶硅料采购协议

奥泰生物：新型冠状病毒抗原检测试剂盒取得国内医疗器械注册证

友阿股份：控股股东筹划引入战略投资者

鲁北化工：子公司硫酸法钛白粉生产线、磷铵生产装置临时停产检修

天奇股份：2022年一季度净利预增110.98%-135.81%

通达动力：2022年一季度净利预降54.35%-68.87%

多氟多：2021年净利润同比增2490.80% 拟10派3元

豫园股份：2021年净利同比增6.92% 拟10派3.5元

天通股份：2021年净利同比增8.87% 拟10派0.5元

岭南控股：2021年亏损1.28亿元同比减亏

中国电信：控股股东累计增持5.93亿股A股股份耗资超25亿元

创维数字：拟以1亿元至2亿元回购股份

数据一览

沪深股市：3月21日，A股三大指数维持震荡，截至收盘，沪指涨0.08%，深证成指涨0.41%，创业板指涨0.46%。盘面上，农业种植、新冠治疗、建筑节能、养殖业、NMN概念、医药商业、换电概念、中药等板块涨幅居前；证券、银行、教育、数字货币等板块跌幅居前。

港股：港股冲高回落，恒生指数收跌0.89%，恒生科技指数收跌1.53%。互联网科技股普跌，快手、美团跌超6%，百度跌超5%。

沪深港通：3月21日，统计数据显示北向资金合计净卖出84.19亿元，其中沪股通净卖出49.53亿元，深股通净卖出34.65亿元。前十大成交股中，净买入额居前三的是美的集团、赣锋锂业、隆基股份，分别净买入2.08亿元、1.64亿元、1.07亿元。净卖出额居前三的是五粮液、贵州茅台、万科A，分别获净卖出3.52亿元、3.26亿元、2.67亿元。

龙虎榜：3月21日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是九安医疗，为3.66亿元。数据显示，该股日内大涨9.26%，全天换手率22.02%。资金净流入居首的国泰君安北京知春路净买入1.9亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及31股，其中17股被机构净买入，傲农生物被买入最多，三日净买入1.58亿元。另外14股被机构净卖出，上海医药被卖出最多，三日净卖出3.57亿元。

融资融券：截至3月18日，沪深两市两融余额为16793.33亿元，较前一交易日减少69.02亿元。其中，融资余额为15867.39亿元，较前一交易日减少70.85亿元；融券余额为925.94亿元，较前一交易日增加1.83亿元。

Shibor：隔夜shibor报2.0150%，上涨2.3个基点；7天shibor报2.1040%，上涨3.1个基点；3个月shibor报2.3680%，与上日持平。

外汇

3月21日，人民币中间价报6.3677，下调252点，上一交易日中间价报6.3425.在岸人民币兑美元北京时间16:30官方收报6.3588，较上一交易日官方收盘价涨53点，较上日夜盘收盘涨27点。

楼市观察

国是直通车：尽管最新公布的1年期LPR和5年期以上LPR与上月持平，但多地房贷利率出现近三年来最大单月降幅。贝壳研究院发布的重点城市主流房贷利率数据显示，3月份，中国103个重点城市主流首套房贷利率为5.34%，二套利率为5.60%，分别较上月回落13个、15个基点。3月房贷利率创2019年以来月度最大降幅，房贷环境趋于宽松。【详细】

财联社：记者从权威渠道获悉，19日，广西壮族自治区市场利率定价自律机制召开会议，商定下调部分城市房贷首付比例：在南宁市区已拥有一套住房的，再次购买普通商品住房的商贷最低首付比例由40%调整为30%，北海、防城港首次购买普通商品住房的商贷最低首付款比例由25%调整为20%。【详细】

国际资讯

财联社：俄罗斯莫斯科交易所重启联邦政府债券交易，联邦债券指数跌至98.215，跌幅达9.4%，刷新自2014年12月以来最低点。俄罗斯央行19日宣布恢复在莫斯科交易所联邦政府债券交易，为防止过度波动并确保在重新开放阶段该板块的流动性平衡，俄罗斯央行将购买联邦政府债券。【详细】

界面新闻：在欧洲最大经济体德国寻求降低对俄罗斯能源的依赖之际，卡塔尔表示同意致力于向德国供应液化天然气(LNG)。根据声明，两国同意“各自的商业实体将重新接触并推进有关卡塔尔向德国长期供应LNG的讨论”。【详细】

期货行情

国内期货：国内商品期货收盘涨跌各异，沪镍主力合约跌超6%，玻璃、棕榈、硅铁跌超2%，豆油、PVC、纸浆跌超1%。尿素涨超5%，低硫燃料油涨超4%，生猪涨超3%，原油、红枣、菜粕、甲醇、沪铝、LPG涨超2%，PTA、燃油、动力煤、短纤涨超1%。

国际期货：国际原油期货结算价大幅收涨，WTI 4月原油期货结算价收涨7.42美元，涨幅7.08%，报112.12美元/桶。布伦特5月原油期货收涨7.69美元，涨幅7.12%，报115.62美元/桶。

海外指数

美国股市：美联储主席鲍威尔暗示可能加快加息步伐，美股三大指数集体收跌，道指跌0.58%，纳指跌0.4%，标普500指数跌0.04%。COMEX 4月黄金期货收涨0.20美元，报1929.50美元/盎司。

欧洲股市：欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX30指数跌0.55%，英国富时100指数涨0.47%，法国CAC40指数跌0.57%，欧洲斯托克50指数跌0.53%。

亚太股市：日本股市因春分节休市一日。韩国KOSPI指数3月21日(周一)收盘下跌20.97点，跌幅0.77%，报2686.05点。

（文章来源：东方财富研究中心）

文章来源：东方财富网