4月8日晚间，淮河能源(600575)发布吸收合并淮南矿业(集团)有限责任公司暨关联交易预案(修订稿)。上市公司拟向淮河控股、中国信达、建信投资等9家公司发行股份、可转换公司债券(如有)及支付现金的方式吸收合并淮南矿业。交易完成后，淮河能源作为存续公司承继及承接淮南矿业的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，淮南矿业的法人资格将被注销，淮南矿业持有的上市公司股份将被注销，上述发行对象将成为上市公司的股东。
根据公告，本次交易的股份发行价格为2.60元/股。淮河能源表示，为保护上市公司及中小股东利益，同时符合国有资产监督管理相关规定，经交易各方确定，发行价格将按照上市公司2021年12月31日归属于母公司普通股股东的每股净资产值确定。
前次重组终止影响因素已消除
同日，淮河能源发布关于对上海证券交易所问询函回复的公告，对市场所关注的问题作出了回应。公司在前次重组推进过程中，由于标的公司下属企业部分生产经营性资产涉及的土地、房产等相关权属问题未能解决，于2020年6月30日召开董事会正式终止前次重组。经公司聘请的中介机构认真分析、核查，截至本回复出具日，淮南矿业及下属子公司约77.78万平方米土地取得使用权证，约9.8万平方米房产取得不动产权证；淮南矿业及下属子公司土地办证率已达到约90.08%，房产办证率已达到约87.62%。
公告指出，标的公司正积极推进剩余土地权证、房产权属证书的办理，目前工作已取得一定进展，后续办证工作不存在实质性障碍，公司此前重组终止的相关影响因素已经消除。
积极推进煤炭、电力和天然气相关业务整体上市
除此之外，淮南矿业资产负债水平也是市场关注的要点之一。公告显示，为改善淮南矿业资产负债水平，淮南矿业已采取多项相关措施，包括制定了相关的资产负债率管控工作方案、建立资产负债率监控机制等措施，并积极拓展权益类融资工具。淮南矿业的整体资产负债情况已大幅好转。本次重组完成后，上市公司资产负债率上升的同时，营业收入规模、盈利水平将提高。
目前，淮河能源的主营业务为火力发电、售电、铁路运输及煤炭贸易业务。交易完成后，淮南矿业的煤炭、电力和天然气相关业务将实现整体上市。此举有利于大幅提升上市公司的资产规模和盈利能力，使得上市公司成为大型综合能源集团，显著增强上市公司综合实力。
此次交易具备宏大的改革背景。2020年，中央及安徽省均出台了国企改革相关实施方案。安徽省2022年政府工作报告提出，今年重点工作包括将省属企业资产证券化率提高到50%以上。淮河能源表示，本次重组秉承淮南矿业混合所有制改革基本原则和总体要求，以提升上市公司综合竞争力，进一步激活体制机制为目标，是对国企改革战略部署的积极实践，并且符合国有企业混合所有制改革、鼓励国有企业整体上市和提升国有资产证券化率的政策导向，有利于提高国有资本配置和运行效率，推动企业改革创新，增强企业核心竞争力，实现国有资本做优做强。(CIS)
（文章来源：证券时报网）
文章来源：证券时报网
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