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迎政策利好 仓储物流板块爆发 新宁物流、三羊马等逾10股涨停
仓储物流板块11日盘中强势拉升，截至发稿，新宁物流、飞力达“20cm”涨停，万林物流、飞马国际、中铁特货、长久物流、长江投资、三羊马等逾10股涨停。消息面上，4月10日晚，中共中央、国务院发布《关于加快建设全国统一大市场的意见》。
《意见》提出，建设现代流通网络。优化商贸流通基础设施布局，加快数字化建设，推动线上线下融合发展，形成更多商贸流通新平台新业态新模式。推动国家物流枢纽网络建设，大力发展多式联运，推广标准化托盘带板运输模式。大力发展第三方物流，支持数字化第三方物流交付平台建设，推动第三方物流产业科技和商业模式创新，培育一批有全球影响力的数字化平台企业和供应链企业，促进全社会物流降本增效。加强应急物流体系建设，提升灾害高风险区域交通运输设施、物流站点等设防水平和承灾能力，积极防范粮食、能源等重要产品供应短缺风险。完善国家综合立体交通网，推进多层次一体化综合交通枢纽建设，推动交通运输设施跨区域一体化发展。建立健全城乡融合、区域联通、安全高效的电信、能源等基础设施网络。
安信证券指出，防疫政策开始重视物流保供，物流节点应开尽开，保供人员能出尽出，公路货运禁止一刀切管控，预计近期电商消费与快递物流将走出低谷、逐步恢复，继续推荐快递物流龙头企业。
疫情催化行业发展 预制菜概念走势活跃 味知香等多股涨停
预制菜概念11日盘中发力走高，截至发稿，味知香、中水渔业、中百集团、千味央厨、上海梅林、步步高、宏辉果蔬、海欣食品等涨停。消息面上，4月8日起，味知香向上海市民推出预制菜“暖心礼包”两个套餐，包含宫保鸡丁、黑椒牛柳等多个菜品，价格分别为288元(10道菜)和488元(16道菜)，50份起定。
中航证券指出，疫情以来，京东七鲜、美团买菜、饿了么、盒马、每日优鲜、叮咚买菜等先后入局预制菜市场。对于B端餐饮企业，受疫情的影响经营困难，而预制菜的制作成本低、利润率更高；对于C端消费者，疫情催生“宅经济”，预制菜兼备方便、快捷、口味多样等优势，成为越来越多家庭餐桌上的新宠儿，销量大增。
据悉，预制菜行业包括五大主要参与者，在渠道、产品、供应链方面各具优势：1)原料供应企业：供应链能力强，具备成本优势。代表企业如国联水产、双汇发展、圣农发展、龙大美食等。
2)预制菜生产企业：预制菜生产出身，具备专业性。代表企业如味知香、珍味小梅园、信良记、好得睐等。
3)速冻食品企业：具备冷链加工运输优势，生产标准化程度高。代表企业如安井食品、三全食品、千味央厨等。
4)连锁餐饮企业：自建央厨，实现预制菜标准化生产。代表企业如海底捞、广州酒家、同庆楼、西北贾国龙等。
5)零售商：预制菜成为新增长点，推广能力强。代表企业如叮咚买菜、盒马鲜生、永辉超市、每日优鲜等。
全国统一大市场意见发布 仓储物流板块超10股涨停
4月11日早盘，仓储物流板块逆市飙涨。截至发稿，新宁物流、万林物流、中铁特货等超10股涨停。板块指数位居两市行业涨幅榜第一位。
消息面，《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》10日发布。意见指出，强化市场基础制度规则统一、推进市场设施高标准联通、打造统一的要素和资源市场、推进商品和服务市场高水平统一、推进市场监管公平统一、进一步规范不当市场竞争和市场干预行为，意见为今后一个时期建设全国统一大市场提供了行动纲领，必将对新形势下深化改革开放，更好利用发挥、巩固增强我国市场资源巨大优势，全面推动我国市场由大到强转变产生重要影响。
浙商证券认为，打通堵点，有利于物流行业。大力发展物流行业，促进全社会物流降本增效，是建设现代流通网络中的重要一环。打通堵点、打破地方保护和市场分割，有助于商品要素资源在更大范围内畅通流动，对于物流行业而言，意味着市场空间的进一步扩展以及经营成本的降低。商务部数据显示，2020年全社会物流总费用占GDP的比重为14.7%，几乎是美国、日本的两倍，降本增效空间较大。另外，意见指出，“支持数字化第三方物流交付平台建设”，数字化的赋能有助于物流企业成为具有全球影响力的供应链企业。
农业板块发力走高 新农开发等涨停 华绿生物等大涨
农业板块11日盘中震荡走高，截至发稿，新农开发、中水渔业、绿康生化、宏辉果蔬等涨停，华绿生物、农产品、国联水产、温氏股份、民和股份等股价大涨。
养殖产业链方面，上周，全国22省市生猪出场均价12.43元/公斤，周涨0.2元；仔猪24.25元/公斤，周跌0.48元；二元母猪32.68元/公斤，周涨0.03元。自繁自养模式预估头均亏损511元，较上周少亏20元。太平洋证券表示，生猪行业亏损略有缩窄，主要是受到猪价止跌和粮价高位回调的影响。目前来看，本轮猪周期底部，养猪行业亏损幅度和时长均超过以往任何一轮周期。行业所面临的财务压力巨大且短期内难以缓解，所以产能去化逻辑牢固，未来新周期高度值得期待。维持对于近期产能去化加速，猪价3季度触底反转的判断。估值方面，大多数个股头均市值处于合理水平下方，投资具有良好的安全边际，维持板块“看好”评级。重点推荐明显低估的四朵金猪，牧原股份、天康生物、金新农和唐人神，一并关注温氏股份、傲农生物、巨星农牧、新五丰、天邦股份。
3月份，立华黄鸡售价12.81元/公斤，月跌1.35元/公斤；温氏黄鸡售价13.44元/公斤，月跌1.19元/公斤。2月末，全国父母代种鸡在产/后备存栏为4047万套/2667.11万套，同比降3.59%/5.19%，均低于近3年来均值水平。自21年Q4以来，鸡价始终处于成本线上方运行，近期略有回调主要是受到3-4月需求淡季的影响，预计进入二季度中后段，淡季结束之后鸡价将震荡上涨。中长期来看，环保约束和活禽改冰鲜将抬高行业门槛，推动中小规模产能加速退出和竞争格局优化。维持行业“看好”评级，重点推荐立华股份，一并关注温氏股份和湘佳股份。
种植产业链方面，太平洋证券表示，国际地缘冲突持续背景下，国内种植业地位上升，未来发展或受到政策进一步呵护。国内外粮价近期高位回调，但低库存和高需求的基本面仍有利于粮价高位运行。维持行业“看好”评级，个股重点推荐苏垦农发。
主粮种子转基因产品商业化步伐加快，玉米和大豆转基因种子商业化有助于打开种业市场发展空间，优化行业竞争格局。先期布局转基因种子研发的头部企业，有望凭借先发优势获得更多市场份额。维持行业长期“看好”评级，尤其看好玉米种业的投资机会。个股方面，重点关注登海种业、隆平高科、大北农。
北京出台燃料电池车新政策 机构称产业链的未来发展潜力大
北京市经信局日前发布《关于开展2021-2022年度北京市燃料电池汽车示范应用项目申报的通知》。该通知指出，燃料电池汽车示范应用项目主要采取“应用场景示范+‘示范应用联合体’申报”方式实施。以当年8月13日至次年8月12日为一个核算年度，对纳入并完成示范应用项目的燃料电池汽车，按照中央奖励1:1的标准安排市级车辆推广奖励资金。
该通知提到，在京津冀范围内，支持总质量31吨以上的燃料电池重型载货汽车，开展省际间大宗物资运输示范应用，重点推广北京-天津、北京-唐山等货运专线。在本市及周边地区，支持总质量25吨以上的燃料电池重型载货汽车，开展工业企业原材料及零部件、渣土及砂石骨料等重型货物运输示范应用。在本市及周边地区，支持总质量12吨及以下的燃料电池中轻型载货汽车，重点围绕城市生活保障，开展城市冷链物流配送、城市普通物流配送示范应用。
天风证券指出，在双碳的大背景下，氢能及燃料电池产业链的未来发展潜力大。上游氢能源行业符合能源转型需求，下游新能源汽车市场规模增长迅速，产业链上下游均为有良好前景的蓝海市场，从而有望共同驱动氢能与燃料电池行业向好发展。氢能及燃料电池的产业链长、产值大。根据中国氢能联盟的预计，2020年至2025年间，中国氢能产业产值将达1万亿元，2026年至2035年产值达到5万亿元。2021年以来，在国家层面上有关氢能和燃料电池相关的政策持续加码，推进氢能及燃料电池的推广和应用。
该机构认为，氢能及燃料电池产业链上游氢能源行业符合我国能源转型需求，下游新能源汽车市场规模增长迅速，产业链上下游均为有良好前景的蓝海市场。在双碳的大背景下，氢能及燃料电池产业链的未来发展潜力大。根据发展规划测算，2020-2035年，氢燃料电池汽车的保有量的增长空间有望达十年百倍。(1)建议关注：布局氢燃料电池系统及关键零部件，具备技术领先优势的零部件企业捷氢科技(拟科创板上市)、亿华通、潍柴动力、威孚高科、泛亚微透等；(2)建议关注：布局氢燃料电池整车研发与应用，掌握核心技术的整车企业宇通客车、上汽集团、长城汽车、长安汽车、广汽集团等。
家装建材全面涨价 机构建议关注消费建材反转机会
据央视财经报道，记者在北京走访发现，家装建材无论是主材还是辅助材料都在涨价，消费者不得不提高预算。3月北京二手房成交15771套，环比增长90.93%。业内人士预计，二手房交易回暖，老房翻新需求将有所增长，加之90后客户逐渐成为装修主力，这都将进一步带动全包整装业务量的提升，从而一定程度上抵御原材料价格上涨的压力。
天风证券认为，消费建材虽然在一季度受到地产景气下行、同期高基数和成本压力仍然较大等因素影响，但在市场集中度提升和龙头渠道变革的带动下，发货情况有望好于市场预期，且在原材料价格涨势趋缓、产品价格上调等带动下，盈利能力有望呈现触底反弹趋势。推荐稳增长主线，短期基建、地产链条均有望受益的标的，中长期仍看好消费建材投资价值。消费建材推荐蒙娜丽莎，兔宝宝，伟星新材，北新建材，东方雨虹等。
（文章来源：东方财富研究中心）
文章来源：东方财富网
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