重庆银行130亿元可转债将于14日上市交易

重庆银行4月11日晚间发布公告，总额130亿元的公司可转换公司债券将于4月14日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“重银转债”，债券代码“113056”。据悉，该转债存续期为2022年3月23日至2028年3月22日，转股起始日为2022年9月29日，票面利率第一年至第六年分别为0.20%、0.40%、1.00%、1.70%、2.50%和3.50%。招商证券担任该转债的牵头主承销商，联席主承销商成员包括中信建投证券、中信证券和华泰联合证券。

据了解，重庆银行自成立以来，积极把握重庆以及西部地区社会经济发展带来的历史机遇，借助区域社会经济发展提供的良好环境，积极进取、科学管理、稳健经营，逐步探索出一条具有自身特色的差异化发展道路，已成为一家专注地区、特色鲜明、优势突出的专业化城市商业银行。

2013年11月，该行在联交所主板成功挂牌上市，成为首家登陆H股的内地城商行，于2015年首批入选中国银监会城商行“领头羊”计划。2021年2月5日，成功登陆上交所主板，成为西部首家“A+H”上市城商行。财务数据显示，2019年-2021年，该行实现净利润分别为43.21亿元、45.66亿元和48.59亿元，经营业绩保持稳步增长态势；截至2021年末，资产总额6189.54亿元，较年初增长10.20%，在我国西部地区位于前列。根据联合资信出具的信用评级报告，该行主体信用等级为AAA，本次可转债信用等级为AAA，评级展望为“稳定”。

根据公告，在此次可转债配售中，原A股股东优先配售金额约95.63亿元，约占本次发行总量的73.56%；网上投资者缴款认购33.81亿元，占比26.00%；保荐机构和联席主承销商包销5661.20万元，占比仅0.44%。此次发行可转债募集资金，扣除发行费用后将全部用于支持该行未来各项业务健康发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充核心一级资本。

（文章来源：上海证券报·中国证券网）

文章来源：上海证券报·中国证券网