中金发布研究报告称,维持中国铝业(02600)“中性”评级,由于铝价上涨,调高营收预测,但考虑成本同步上升,2022及23年盈利预测保持不变,目标价上调35%至5.4港元,对应今明两年预测市盈率12.9倍及12.7倍。
报告中称,公司去年实现营收2697.48亿元人民币,同比增长45.03%;归母净利润50.8亿元人民币,同比增长564.6%,年度业绩逊于该行预期,主要归因于非经营性业绩的下滑。公司一方面受益于铝价上涨,吨铝利润大幅提升;同时氧化铝量价齐升,提升利润增量。另一方面受益于资产结构优化,减值拖累业绩。
(文章来源:智通财经网)
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