截至4月20日,在A股27家已公布2021年年报的上市银行中,江苏银行归属上市公司股东净利润增长30.72%颇为亮眼,该净利增速在已披露业绩的上市银行中排名领先。
《中国经营报》记者了解到,2021年江苏银行利息净收入454.80亿元,同比增长22.96%;非息业务方面,全年手续费及佣金收入同比增长43.84%,其中,财富管理业务的代理类业务收入同比增长39.99%,托管类业务收入同比增长47.13%。
快速增长背后,江苏银行重点加码零售业务及金融市场板块转型,其中,江苏银行零售AUM和手续费及佣金净收入增速较快,紧抓财富管理及私行板块业务,财私客户贡献度提升。
零售紧抓“财富+私行”
江苏银行2021年集团资产总额26188.74亿元,较上年末增长 12.02%。全年实现营业收入637.71亿元,同比增长22.58%;归属于上市公司股东的净利润196.94亿元,同比增长30.72%。
剖析江苏银行年报,零售是重要增长点。
年报显示,2021年末江苏银行零售存款余额4231亿元,较上年末增长 17.75%;零售贷款余额5614亿元,较上年末增长19.48%。
招商证券人士表示,江苏银行零售AUM和手续费及佣金净收入增速较快,财私客户贡献度提升,2021年末江苏银行的零售AUM规模为9226亿元,较上年末增长18.36%,2022年一季度江苏银行零售AUM已经突破1万亿元,为城商行之首。
江苏银行将财富管理作为零售业务的落点之一,在“做大零售业务,聚焦财富管理”的理念下,江苏银行以资产配置能力提升为重心,推进财富管理经营模式转型,主要工作涉及三方面:搭建财富管理产品生态、加强重点客群运维、优化客户服务队伍,2021年末江苏银行代理销售非货币类公募基金产品保有量规模较年初增长150%。
此外,私人银行亦是江苏银行的发力重点。据了解,江苏银行打造“投资”“融资”“顾问”“私行+”4项基础私行服务,及“企投家”“菁英汇”“丽人荟”“康养会”4项个性化客群服务,江苏银行实施私人银行分层经营模式改革,升级“4+N”私行客户服务体系。
2021年江苏银行财富客户与私行客户金融资产余额超2400亿元,资产规模与客户数增速均达26%。
2021年江苏银行对企投家综合金融服务进行升级,从企投家客户需求入手,发行专享产品、打造专属权益、提供定制化财富管理方案,优化公私联动互通渠道,建立线上化推荐联动机制。2021年末,企投家客户超2.2万户,增速达40%。
零售数字化路径方面,江苏银行主要瞄准4个方向——适老化探索、智慧化引领、数字化驱动、场景化构建。2021年末,江苏银行手机银行总客户数超1300万户,同比增长30%。
江苏银行强调“差异化客群、差异化营销”,以“金融+场景”“金融+智慧”为抓手,建设“天天理财”金融服务平台。2021 年末,“天天理财”AUM 较上年末增长39%,管理资产超800亿元。
息差改善拉动
2021年,江苏银行利息净收入454.8亿元,占总营业收入71.32%,同比增长22.96%。多位分析人士指出,江苏银行主利息净收入增长,要来自息差改善的驱动。
某证券公司金融组分析师表示,2021年江苏银行净息差为2.28%,同比提升14BP,这种情况下,资产端信贷投放增长有利于提振收益率,截至2021年末,江苏银行各项贷款余额14001.72亿元,同比增长16.52%,对公和零售贷款分别增长13.99%和19.48%,零售贷款以按揭和消费贷为主且消费贷的配置比重上升,利好整体定价提升。
与此同时,上述分析师表示,江苏银行负债端存款增长态势良好,成本较大幅度压降,助力息差修复,截至2021年末公司各项存款余额 14512.16 亿元,同比增长11.10%。其中,存款平均成本率2.32%,同比下降 15BP,带动计息负债成本率下降10BP.
值得注意的是,江苏银行的战略目标包括——优化业务结构,重点提升零售和非息收入占比。
这种情况下,2021年江苏银行手续费及佣金收入81.9亿元,同比增长43.84%;手续费及佣金支出7.0亿元。在手续费及佣金收入中,代理手续费收入61.74亿元,同比增长39.99%,其中理财业务贡献过半;托管及其他受托业务佣金收入9.57亿元,同比增长47.13%;信贷承诺手续费及佣金收入7.88亿元,同比增长76.76%。
中泰证券研报显示,江苏银行托管业务发展较好,2021年报告期末,托管资产3.47万亿元,较年初增长14%,证券投资基金托管规模继续居城商行第一位。
(文章来源:中国经营网)
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