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白酒板块强势反弹 迎驾贡酒、金徽酒等涨停 多家公司一季度净利大增
白酒板块26日盘中强势反弹，截至发稿，天佑德酒、迎驾贡酒、金徽酒等涨停，金种子酒、口子窖、泸州老窖、皇台酒业、舍得酒业等股价大涨。
消息面上，近日，多家白酒公司披露一季报，净利润均实现大幅增长。天佑德酒25日晚间披露的2022年一季度报告显示，报告期内，公司实现营业收入4.23亿元，同比增长11.49%；归属于上市公司股东的净利润1.1亿元，同比增长53.43%。
金徽酒披露的2022年第一季度报告显示，报告期内，公司实现营业收入7.06亿元，同比增长38.79%；归属于上市公司股东的净利润1.65亿元，同比增长42.78%。
对于白酒板块，东莞证券指出，今年以来，受部分地区疫情反复、外围市场等因素扰动，市场避险情绪增加，白酒板块波动相对较大。从目前次高端白酒企业公布的业绩数据来看，基于2020年低基数，预计2021年次高端白酒业绩实现较快增长。此外，山西汾酒2022年开门红数据超预期，酒鬼酒、舍得等公司春节期间核心产品的动销表现良好，一季度的业绩值得期待。从中长期来看，在次高端白酒价格带扩容、全国市场扩张、产品结构升级、产能扩张等多因素催化下，次高端白酒有较大的增长潜力。
国办发文促消费！旅游、免税概念发力走高 南宁百货等多股涨停
旅游、免税概念26日盘中发力走高，截至发稿，旅游板块方面，岭南控股、曲靖文旅等涨幅靠前；免税概念方面，友好集团、广百股份、南宁百货、中百集团、东百集团等涨停。
消息面上，4月25日，国务院办公厅发布关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见。意见提出，深入落实扶持制造业、小微企业和个体工商户的减税退税降费政策。推动金系统通过降低利率、减少收费等多种措施，向实体经济让利。引导金机构优化信贷管理，对受疫情影响严重的行业企业给予融资支持，避免出现行业性限贷、抽贷、断贷。延续执行阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策。对不裁员少裁员的企业，实施好失业保险稳岗返还政策。清理转供电环节不合理加价。采取切实有效措施制止乱收费、乱摊派、乱罚款行为。鼓励有条件的地区对零售、餐饮等行业企业免费开展员工定期核酸检测，对企业防疫、消杀支出给予补贴支持。落实好餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输等特困行业纾困扶持措施。鼓励地方加大帮扶力度，支持各地区结合实际依法出台税费减免等措施，对特困行业实行用电阶段性优惠、暂缓缴纳养老保险费等政策，对承租非国有房屋的服务业小微企业和个体工商户给予适当帮扶，稳住更多消费服务市场主体。
意见还指出，加快推进国际消费中心城市培育建设。积极建设一批区域消费中心，改善基础设施和服务环境，提升流通循环效率和消费承载力。支持有条件的地区依托自由贸易试验区等，与国(境)外机构合作建设涉外消费专区。鼓励各地区围绕商业、文化、旅游、体育等主题有序建设一批设施完善、业态丰富、健康绿色的消费集聚区，稳妥有序推进现有步行街设施改造和业态升级，积极发展智慧商圈。推动建设城市一刻钟便民生活圈，优化配置社区生活消费服务综合体。高水平办好“中国品牌日”、全国消费促进月等活动。支持各地区建立促消费常态化机制，培育一批特色活动品牌。持续办好中国国际进口博览会、中国进出口商品交易会、中国国际服务贸易交易会、中国国际消费品博览会。完善市内免税店政策，规划建设一批中国特色市内免税店。
中航证券指出，临近五一旅游旺季，随着疫情防控的稳定，行业复苏步伐有望加速，利好细分赛道的龙头企业。旅游板块：国内旅游行业的恢复开始将以短途、定制、休闲游为主，看好优质景区和旅游产业链完善的企业；酒店板块：疫情扰动短期业绩，龙头酒店逆势扩张，开店持续放量，不断夯实内功，头部效应凸显，一旦出行需求释放，将直接受益行业复苏，周期反转在望，业绩弹性可期；餐饮板块：疫情对传统餐饮行业带来结构性的颠覆，看好符合当下受众需求变化的创新业态和单店模型优异的餐饮企业；免税板块：短期受到疫情的影响，中长期，看好海南作为国际旅游消费城市的潜力，也有利于推进我国形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。
元宇宙峰会临近 政策利好陆续落地 工业元宇宙成重要切点 哪些标的有望受益？
近日，有报道称，中国仿真学会主办的2022世界元宇宙大会将于今年5月23日至25日在北京国家会议中心以线下线上结合的方式召开。大会以“大时代、大生态、大融合”为主题，旨在搭建政、产、学、研、体验与资本对接的多边共赢平台，交流元宇宙前沿技术发展趋势，展示元宇宙生态链科技成果和互动体验，推动元宇宙产业健康有序发展。
元宇宙一直是近年来的热词，自去年概念大火后，虚拟商品、NFT、虚拟人、3D广告等多个消费端领域快速发展。近期，广州市黄埔区、广州开发区举行元宇宙创新发展新闻发布会，会上发布了《广州市黄埔区、广州开发区促进元宇宙创新发展办法》(下称“元宇宙10条”)，该政策重点培育工业元宇宙、数字虚拟人、数字艺术品交易等体现元宇宙发展趋势的领域，以期抢占互联网下一个“风口”，为推动数字经济高质量发展集聚发展新势能。
民生证券指出，工业元宇宙将是重要切入点。黄埔区内企业已率先将数字孪生等元宇宙核心技术应用到工业数字化转型中，工业元宇宙是黄埔区发展元宇宙的关键切入点，也是创新试验田。“元宇宙 10 条”将充分发挥元宇宙作为云计算、边缘计算、5G、数字孪生等数字经济核心技术集大成者的特点，赋能区域内工业制造业，打造“工业元宇宙”。
核心受益标的方面，民生证券认为，在流量和内容侧具备先发优势的公司有望率先受益。重点推荐中际旭创/新易盛(光模块)、紫光股份/中兴通讯(ICT 基础设施)、平治信息(元宇宙内容+终端)，建议关注视源股份(元宇宙内容+终端)，掌阅科技/天地在线(元宇宙内容创作+IP 生态)，蓝色光标/三人行(虚拟人)。
国办规划建设一批中国特色市内免税店 行业恢复预期向好(附股)
国务院办公厅发布关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见，提出推进消费平台健康持续发展。持续办好中国国际进口博览会、中国进出口商品交易会、中国国际服务贸易交易会、中国国际消费品博览会。完善市内免税店政策，规划建设一批中国特色市内免税店。
市内免税店购物体验、时间和购物方式更为灵活，租金成本方面，机场免税店的租金成本明显更高，例如上海机场扣点一般达40%，市内免税店租金成本则在10-20%之间。机构指出，进口税制以及奢侈品定价策略导致境内外价差明显，免税可以有效触及行业痛点，成为海外消费回流和境内消费升级重要的渠道。
统计显示，相关上市公司中：中国中免已在北京、上海、厦门、大连、青岛设立市内免税店；凯撒旅业与中出服达成合作，分别参股天津国际邮轮母港进境免税店、南京市内免税店和北京市内免税店。
盐野义特效药可快速清除新冠 未来需求空间极大(附股)
日本制药公司盐野义(Shionogi)在欧洲临床微生物学和传染病大会上宣布，药物Ⅱb期研究结果显示对新冠病毒“快速的清除能力”。
盐野义的新冠药S-217622由北海道大学和盐野义共同开发，药物原理与辉瑞新冠药Paxlovid相似，均为通过抑制3CL蛋白酶活性来抑制病毒自我复制。此前，有消息显示，这一款日本的新冠口服药“Ensitrelvir(S-217622)”的药效，要超过美国生产的几款口服药，最终治愈率可达100%。
统计显示，相关上市公司中：普洛药业表示，与盐野义已有多年CDMO业务合作；中欣氟材在三氟、四氟苯化合物中间体方面的产能位居第一，其中包含年产100吨1,2,4-三氟苯产能，可用于制造盐野义特效药主要成分抑制剂S217622的原料。
三部门推进IPv6规模部署和应用 相关产业链或受关注(附股)
日前，中央网信办、国家发展改革委、工业和信息化部联合印发《深入推进IPv6规模部署和应用2022年工作安排》。《工作安排》明确了2022年工作目标，到2022年末，IPv6活跃用户数达到7亿，物联网IPv6连接数达到1.8亿，固定网络IPv6流量占比达到13%，移动网络IPv6流量占比达到45%。网络和应用基础设施承载能力和服务质量持续提升，IPv6网络性能指标与IPv4相当，部分指标优于IPv4.数据中心、内容分发网络、云平台和域名解析系统等应用基础设施深度支持IPv6服务。新出厂家庭无线路由器全面支持IPv6，并默认开启IPv6地址分配功能。
IPv6是英文“Internet Protocol Version 6”(互联网协议第6版)的缩写，是互联网工程任务组(IETF)设计的用于替代IPv4的下一代IP协议，其地址数量号称可以为全世界的每一粒沙子编上一个地址。较于IPV4，IPV6具有更大的地址空间、用更小的路由表、具有更高的安全性和更好的头部格式，并且其增加了增强的组播支持以及对流的控制，使得网络上的多媒体应用有了长足发展的机会，为服务质量控制提供了良好的网络平台。除此之外，IPv6加入了对自动配置的支持。这是对DHCP协议的改进和扩展，使得网络的管理更加方便和快捷。
川财证券认为IPv6市场具有良好的发展前景，其较于IPv4有着更多的优势，IPv6产业链市场规模快速扩大。从网络端到端IPv6渗透率看，运营商网络中无论是接入网、城域网和骨干网等领域，IPv6已经获得全面支持，认为后续运营商在IPv6改造方面投入景气度仍能维持，而第三方IDC、CDN及云计算基础设施IPv6改造仍有较大提升空间。看好商业企业路由器、交换机、负载均衡、防火墙等IT设备的持续更新换代需求，相关产业链相关标的有：紫光股份、星网锐捷、深信服等。
（文章来源：东方财富研究中心）
文章来源：东方财富网
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