大和：重申邮储银行(1658.HK)买入评级 目标价7.8港元

大和发表报告指，邮储银行(1658.HK)首季业绩增长强劲，净利息收益率保持在2.32%。根据该行的估计，第一季的贷款总额按年增长30%，占全年贷款增量的46%。虽然消费信贷业务如同行一样减弱，仅按季增长1.3%，但个人业务贷款按季增长强劲。另邮储行存款成本亦有所改善。

大和指，在不改变财务预测下，将目标价由7.9港元微降至7.8港元，因为港元兑人民币汇率下降，但重申“买入”评级，是该行在中资银行板块的长期首选。

（文章来源：格隆汇）

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