新华医疗定增不超13亿获证监会审核通过 中信建投建功

中国经济网北京5月17日讯新华医疗(600587.SH)昨日晚间发布公告，公司非公开发行A股股票申请获得中国证监会发审委审核通过。

新华医疗于2022年4月21日发布非公开发行股票预案(第二次修订稿)，本次非公开发行股票的发行对象为包括山东颐养健康产业发展集团有限公司(简称：山东健康)在内的不超过35名特定投资者。除山东健康以外的其他发行对象为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等合法投资者。证券投资基金管理公司以其管理的两只及以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

除山东健康外的其他发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，由上市公司董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价情况，与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)协商确定。山东健康认购股份数量不低于本次发行股票总数的28.77%，认购总金额不低于3.69亿元。本次发行的所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

截至本预案签署日，因新华医疗实施2021年限制性股票激励计划，新增股本554.68万股，总股本为4.12亿股，山东健康持有1.17亿股，占公司总股本由原28.77%下降至28.39%，仍为公司控股股东，山东健康与公司构成关联关系，山东健康以现金认购公司本次发行的股份。

新华医疗本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量)，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产。本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得本次发行核准文件后，根据发行竞价结果，由公司董事会与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

山东健康不参与本次发行定价的竞价过程，但按照竞价结果与其他发行对象以相同价格认购公司本次非公开发行的股票。若本次发行未能通过询价方式产生山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票预案1-3-2-14发行价格或无人报价，则山东健康以发行底价(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%和发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产的较高者)作为认购价格参与本次认购。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行底价将作相应调整。

新华医疗本次非公开发行股份数量不超过1.22亿股(含本数)，低于发行前公司总股本的30%。在上述范围内，最终发行的股票数量将由公司股东大会授权公司董事会根据本次发行时的实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定。在董事会对本次非公开发行股票作出决议之日至发行日期间，上市公司若发生送红股、资本公积金转增股本、回购等导致公司总股本发生变化的事项，本次发行的股票数量上限将作相应调整。

新华医疗本次发行募集资金总额不超过12.84亿元，该等募集资金在扣除发行费用后计划用于下列项目：1.基于柔性加工生产线的智能制造及配套项目，项目投资总额36,850.00万元，拟使用募集资金28,023.81万元；2.高端精密微创手术器械生产扩建项目，项目投资总额22,202.00万元，拟使用募集资金20,872.5万元；3.制药小容量制剂智能化生产装备产业化项目，项目投资总额17,120.28万元，拟使用募集资金15,329.23万元；4.新华医疗高端医疗装备研发检验检测中心项目，项目投资总额13,988.20万元，拟使用募集资金13,052.94万元；5.高性能放射治疗设备及医学影像产品产业化建设项目，项目投资总额7,482.20万元，拟使用募集资金6,686.67万元；6.实验室系列产品产业化项目，项目投资总额7,557.32万元，拟使用募集资金6,391.19万元；7.补充流动资金，项目投资总额38,000.00万元，拟使用募集资金38,000.00万元。

本次发行中，山东健康参与认购本次非公开发行的股票，上述行为构成关联交易。

截至本预案签署日，因新华医疗实施2021年限制性股票激励计划，新增股本5,546,800股，总股本为411,974,891股，山东健康持有116,947,642股，占公司总股本由原28.77%下降至28.39%，仍为公司控股股东，实际控制人为山东省国资委。山东健康参与本次认购，认购股份数量不低于本次发行股票总数的28.77%且认购总金额不低于3.69亿元，本次发行完成后山东省国资委仍能实现对公司的控制，不会导致公司的控制权发生变化。

新华医疗表示，本次发行完成后，公司总资产和净资产规模均相应增加，有助于公司增强资本实力，做大资产规模，进一步优化资本结构，为公司未来的持续发展奠定坚实基础。本次发行完成后，公司资产负债率将有所下降，从而有利于降低财务风险，改善财务状况，提升抗风险能力。

本次发行募集资金到位后，公司的资金实力将得到明显提升，募集资金投资项目有利于增强公司核心竞争力，巩固和提高行业地位，提升盈利能力。由于募集资金投资项目建成投产并产生效益需要一定时间，短期内公司净资产收益率及每股收益将有所下降，但随着项目效益的逐步显现，公司将实现规模扩张和利润增长，净资产收益率及每股收益得到提高，公司可持续发展能力得到增强。

本次发行将增加公司的筹资活动现金流入，增强公司流动性；并且随着本次发行募集资金的投入，投资活动现金流出将有所增加；同时，公司资产规模的增强和资本结构的改善可提高公司的融资能力，对公司未来潜在的筹资活动现金流入将产生积极影响。随着本次发行募集资金投资项目逐渐产生经济效益，公司的经营活动现金流入及可持续性将得到提升，公司的总体现金流量将进一步加强。

新华医疗2022年4月22日发布的《关于请做好山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》的回复显示，公司此次非公开发行股票的保荐人为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为田斌、欧阳志成。

（文章来源：中国经济网）

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