祁连山召开重组说明会 预计未来盈利能力将增强

置入中交集团旗下6家设计院后，上市公司未来竞争优势如何？工程设计咨询业务市场空间到底有多大？今后是否还会有资产注入计划？5月17日下午，祁连山线上召开了重大资产重组媒体说明会，一一回答投资者与媒体热切关注的话题。

根据祁连山5月11日晚披露的重组预案，公司拟置出水泥资产及负债，并与中国交建、中国城乡旗下6家设计院进行资产置换，同时，公司拟以10.62元/股的价格，向中国交建、中国城乡发行股份购买置入资产与置出资产的差额部分。另外，公司拟非公开发行股票募集配套资金。交易完成后，公司控股股东由中国建材变更为中国交建，实际控制人将变更为中交集团。

与宁夏建材情况相似，祁连山拟置出的水泥资产也将交给天山股份经营，未来不再从事原有水泥业务，重组后的祁连山将“变身”为工程设计咨询专业化上市平台。祁连山重组置入工程设计咨询资产事宜也获得二级市场认可，公司股票在5月12日复牌后，连续斩获3个涨停。

媒体最为关心的问题是此次重组的背景及原因。祁连山在媒体说明会中表示，本次对祁连山水泥资产的整合主要为解决中国建材集团水泥业务的同业竞争问题。

“根据国务院国资委批复要求，‘两材重组’按照三步走方案，现已完成第一阶段中国建材集团层面的重组和第二阶段中国建材的重组，第三阶段业务板块的重组已开始进行。”祁连山高管进一步表示，通过上市平台的转接将解决中国建材集团水泥业务的同业竞争问题，置入的工程设计资产将为公司发展带来新活力。

置入资产的质地与前景如何？祁连山介绍称，拟置入的6家设计院在交通、市政设计咨询行业居于国内领先地位，资质齐全、技术研发能力突出。重组旨在打造一家全新的工程设计咨询龙头企业，促进6家设计院聚焦主业，加强设计咨询业务统筹规划和引领，发挥设计咨询在产业链中的龙头牵引作用。

记者注意到，祁连山2021年末的总资产为115.91亿元，2021年度的营业收入和扣除非后净利润分别为76.73亿元和9.61亿元。经计算，拟置入上市公司的6家设计院截至2021年末资产总额接近260亿元，2021年合计实现净利润超过20.6亿元。对此，祁连山表示，结合6家设计院未经审计的财务数据，交易后预计上市公司的收入规模将进一步扩大，盈利能力有所增强。

关于后续中交集团是否会向上市公司注入新的相关资产，祁连山表示，中国交建将根据未来的政策规则和市场情况，在条件允许的情况下推动其他资产和业务并入上市公司，进一步拓展上市公司的业务范围，增强可持续经营和抗风险能力。

（文章来源：上海证券报）

文章来源：上海证券报