绿景中国地产(00095.HK)5000万美元换股债到期日延长1年

格隆汇5月19日丨绿景中国地产(00095.HK)公布，于2022年5月18日，可换股债券认购人、公司及控股股东黄康境先生订立2022年延长契据，以进一步延长余下未转换可换股债券的到期日至2023年5月18日，并修订可换股债券认购协议的若干条款、可换股债券的条款及其他相关交易文件。对可换股债券认购协议、可换股债券及其他相关文件作出的建议修订须待以下条件达成后，方可作实：

(i)公司根据可换股债券认购协议的条款及条件于2022年5月18日或之前完成向可换股债券认购人赎回可换股债券未赎回本金额2000万美元(连同相应适用内部回报率约311。62万美元)；

(ii)公司根据可换股债券认购协议的条款及条件于2022年5月18日或之前向可换股债券认购人悉数支付首期行政费37。50万美元；

(iii)公司于2022年5月18日或之前向可换股债券认购人支付可换股债券的应计利息约190。92万美元；及

(iv)取得一切所需批准，包括但不限于联交所的批准。于达成上述条件后，根据2022年延长契据对可换股债券认购协议以及可换股债券的条款及条件作出的修订将自2022年5月18日起生效。

可换股债券的本金总额为1亿美元(相等于约7。76亿港元)。截至该公告日期，(i)可换股债券的本金额1000万美元(相等于约7760万港元)已转换为2879。4063万股已发行换股股份；(ii)可换股债券的未赎回本金额2000万美元由公司于2020年11月18日赎回；及(iii)可换股债券的未赎回本金额2000万美元由公司于2022年5月18日(即根据2022年延长契据延长可换股债券前的到期日)赎回。

假设可换股债券的余下未赎回本金额(即5000万美元)按换股价每股换股股份2.505港元获悉数转换，则可换股债券将可转换约为1。5489亿股新股份。换股股份(倘获发行)将占公司现有已发行股本约3.04%及公司经发行所有换股股份扩大的已发行股本约2.95%。

据悉，该可换股债券乃指于2022年到期5.5%的可换股债券；可换股债券认购人为建银国际(控股)有限公司的间接全资特殊目的工具。建银国际(控股)有限公司为由中国建设银行股份有限公司(一间于中国注册成立并于联交所主板(股份代号：0939)及上海证券交易所(股份代号：601939)上市的股份有限公司)间接全资拥有的投资服务旗舰公司。

董事会认为，将可换股债券的到期日延长12个月及作出其他相关修订反映集团与可换股债券认购人及其母公司建银国际(控股)有限公司之间的长期战略业务关系，不仅有利于两个集团，亦将增加公司及其附属公司营运资金的流动性。因此，董事会认为2022年延长契据的条款属公平合理，且符合公司及其股东的整体利益。

（文章来源：格隆汇）

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