科陆电子：拟定增募资不超13.86亿元 美的集团将取得控股权

科陆电子5月23日公告，公司拟向关联方美的集团非公开发行股票数量不低于394,337,761股(含本数)且不超过422,504,744股(含本数)，发行价格为3.28元/股，预计募资不超13.86亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还有息负债。本次发行完成后，美的集团将成为公司控股股东，公司实际控制人将变更为何享健。公司股票于2022年5月24日(星期二)上午开市起复牌。

5月23日，美的集团与深圳资本集团签署了《表决权委托协议》，与公司签署了《股份认购协议》。深圳资本集团拟将其持有的公司126,047,248股股份(占协议签署日公司总股本的8.95%)对应的表决权委托给美的集团；公司拟通过非公开方式向美的集团发行A股股票，发行数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过422,504,744股(含本数)，本次发行股票的数量下限为394,337,761股(含本数)。按发行上限测算，本次发行完成后，美的集团将持有上市公司29.96%的股份及表决权，成为上市公司控股股东。

除上述协议外，2022年5月23日，美的集团与深圳资本集团签署了《股份转让协议》《股份转让选择权协议》，深圳资本集团拟将其持有的公司126,047,248股股份(占协议签署日公司总股本的8.95%)以人民币6.64元/股的价格协议转让给美的集团，过户前标的股份对应的表决权将按照《表决权委托协议》的约定委托给美的集团；自本次发行的公司股份登记至美的集团名下之日起的10个工作日内，深圳资本集团有权按照6.64元/股的价格向美的集团继续转让所持有的部分公司股份(不超过协议签署日科陆电子总股本的6.05%且使得美的集团持股比例不超过转让完成当时科陆电子总股本的29.96%)。

同时，科陆电子宣布，终止公司2021年度非公开发行A股股票。此前，该公司拟非公开发行A股股票，发行对象为包括深圳资本集团在内的符合中国证监会规定的不超过35名投资者，非公开发行股票数量不超过422,504,744股(含422,504,744股)，募集资金总额不超过22亿元(含本数)。

（文章来源：界面新闻）

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