停牌一天后,今日(5月24日)午间,金科服务(09666.HK)发布公告称,拟收购佳源服务(01153.HK)4.5亿股普通股,相当于佳源服务所有已发行股份约73.56%(潜在交易),并于今日下午1时复牌。
根据框架协议,双方有意于今年6月23日(星期四)或之前敲定潜在交易详情及条款。“框架协议并无对其订约方就订立潜在交易产生任何法律约束力。”不过,金科服务也强调,潜在交易的详情及条款尚未确定,并无进行任何款项支付,亦无法确定潜在交易将一定继续进行。
来源:金科服务公告
据悉,潜在交易通过两种方式进行。一是金科服务香港收购佳源股权,并将触发对佳源服务所有已发行股份的强制性无条件全面要约;二是通过自愿有条件全面要约收购佳源服务所有已发行股份。
事实上,该笔潜在交易此前已初露端倪。5月23日,金科服务发布停牌公告后,市场就有消息传出金科服务将收购佳源服务,对价为2亿美元(约为13.3亿元),不过在今日的公告中并未给出具体的交易对价。停牌前金科服务5月20日报价20港元/股,总市值130.57亿港元,市盈率(TTM)10.10倍;佳源服务5月20日报价0.67港元/股,总市值4.10亿港元,市盈率(TTM)3.34倍。
截至2021年底,金科服务在管面积为2.38亿平方米,同比增长52.3%;合约面积3.60亿平方米,同比增长29.8%。截至2021年底,金科服务已完成27个省市、184个城市的全国化战略布局,共管理649个住宅项目及347个非住宅项目。2021年是佳源服务上市的第一个财年,其在管面积达到0.42亿平方米,同比增长约33%;营业收入达8.21亿元,同比增长33.4%;净利润首次突破亿元大关,达到1.04亿元,同比增长48.9%。
如果该笔潜在交易落地,将为金科服务带来可观的规模增量,在管规模将近3亿平方米。
值得注意的是,5月18日佳源服务股价跌逾70%,其母公司佳源国际股价闪崩41%,两只股票均停牌至今。
金科服务方面也陷入资金流危机,野村发表评级报告显示,考虑来自母企金科股份支持力度减弱,及内地房市持续恶化,该行将金科服务今明两财年盈利下调11%及18%。而今日下午复牌后,金科服务股价就一路下跌。截至收盘,金科服务股价报18.12港元/股,跌幅达9.40%;自5月18日停牌的佳源服务暂未复牌,目前市值4.1亿港元。
(文章来源:每日经济新闻)
文章来源:每日经济新闻