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免税概念爆发 王府井强势涨停 公司拟收购海南奥特莱斯旅业
免税概念25日盘中震荡走高，截至发稿，友阿股份、王府井、百联股份、东百集团等涨停，众信旅游、大连友谊等涨幅靠前。值得注意的是，王府井股价大涨，主要是受公司拟收购海南奥特莱斯旅业消息提振。
王府井24日晚间公告，根据北京产权交易所公开信息，聚源信诚(天津)投资管理有限公司(以下简称“聚源信诚”)将其所持有的海南奥特莱斯旅业开发有限公司(以下简称“海南旅业”)100%股权于2022年4月21日在北交所公开发布产权转让信息并以动态报价方式组织实施竞价挂牌出让，标的股权挂牌价格为1.6亿元，同时承担股东借款本息余额7.77亿元。公司参与了本次竞购，并于2022年5月24日被确认为本次公开竞购的受让方。
王府井表示，目前国内奥特莱斯业态成长迅猛，市场空间广阔。海南省未来要立足海南自由贸易港建设，打造国际知名度假天堂、康养天堂、购物天堂和会展高地，初步建成国际旅游消费中心。为抓住这一历史机遇，公司将加快旗下各业态在海南地区的整体发展，所有项目的布局立足现在，放眼未来，根据不同销售对象、不同商圈特质、不同物业现状，形成不同业态组合、业态融合的新形式，形成强大的竞争优势与影响力。
中金指出，本次收购符合公司积极拓展奥莱业态的发展策略，有望把握海南建设国际旅游消费中心红利。奥莱业态凭借高性价比国际品牌资源，近年来在线下各渠道类型中受到消费者更多青睐，也是公司有税业务重点发力的创新业态，其更高的毛利率对公司整体盈利能力起到提振作用。本次收购海南旅业所处万宁地区为海南新兴特色高端旅游区，交通便捷可有效辐射全岛，获取旅游商务客流能力较强，且海南旅业已拥有一定国际一二线奥莱品牌资源。本次收购后，预计王府井有望凭借丰富运营经验带动该项目快速发展，公司计划将其打造为海南地区规模、业态丰富度领先的奥莱购物中心。
软件板块强势拉升 拓维信息、浪潮软件涨停 诚迈科技等大涨
软件板块25日盘中强势拉升，截至发稿，鸥玛软件“20cm”涨停，拓维信息、浪潮软件等涨停，普联软件、诚迈科技、中国软件等表现突出。
消息面上，5月24日发布的《2022智慧城市白皮书》援引中国智慧城市作委员会数据称，预测2022年，我国智慧城市市场规模将达到25万亿元。 国家工业信息安全发展研究中心信息化所所长马冬妍在报告发布时表示，2021年是“十四五”开篇布局之年，也是新基建重点发力之年，2022年智慧城市建设迎来新的风口。5G、人工智能、云计算、物联网、工业互联网等新一代信息技术的广泛应用，为智慧城市进一步建设带来新的机遇。
中国银河证券指出，2021年是“十四五”规划开局之年，大力发展数字经济成为“十四五”规划的重要部分。2022年1月，《“十四五”数字经济发展规划》出台，发展数字经济上升至国家战略层面，规划强调数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，并明确提出到2025年，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。2022年2月，“东数西算”工程正式全面启动，拉开数据经济新基建大幕。5月17日，全国政协召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会，强调“不断做强做优做大数字经济，使之更好服务和融入新发展格局、推动高质量发展”。“不断做强做优做大数字经济”要以加快发展数字经济基础设使为基础，随着数字经济增速加快，数字新基建建设将迎来加速发展。
该机构认为，“不断做强做优做大数字经济”要以加快发展数字经济基础设使为基础，服务器作为数据经济基石将是最先受益的环节，叠加平台经济预期向好，将有力带动行业龙头公司业绩反弹。继续重点推荐服务器行业龙头公司浪潮信息、中科曙光及IDC头部公司宝信软件、光环新网、万国数据-SW(9698.HK)等。
航运、港口板块发力走高 盛航股份、北部湾港等涨停
航运、港口板块25日盘中发力走高，截至发稿，航运板块方面，盛航股份、招商南油涨停，宁波海运、中信海直等涨幅靠前；港口板块方面，北部湾港、锦州港、日照港等涨停，厦门港务、连云港、广州港等表现突出。
中信建投证券指出，集运最差时间已经过去，运价已在年内探底，两个月的疫情负面已经过去。南美线运价已经开始调涨，部分船司欧线调涨。美线继续保持满载，运价高位稳定运行，SCFI美西航线连续两周环比提升1.19%和0.39%；欧线方面，德国汉堡、荷兰鹿特丹等港口受飓风天气影响，港口拥堵加剧，叠加货量持续恢复，阳明等部分船公司已宣布6月起调涨欧线运价，每20尺柜调涨250美元上下、每40尺柜调涨500美元上下。
该机构表示，疫情解封后将迎来一大波出货行情，运价将再次迎来上涨。叠加进入三季度传统旺季，美线运价有望创历史新高。根据德鲁里最新报告，疫情封控影响下，4月份多达26万TEU出口货物没有从上海出运，相当于26艘满载1万TEU的船舶运力。近期上海港集装箱单日吞吐量已达11.9万TEU，恢复至正常的九成，经由高速公路省界道口进出上海的货运车辆单日已达7.8万辆，恢复至常态的三分之二。随着上海解封政策的启动，将出现一波货物抢运潮，或将成为集运现货市场的转折点，预计最快5月底、6月初可以看到货量提振。叠加逐步进入三季度传统旺季，美线运价有望创历史新高。
猪周期拐点已现？国内猪价持续回升 机构称适合提前布局
5月25日，养殖业板块盘中大幅拉升，截至发稿，巨星农牧、中水渔业涨停，ST天山、立华股份、新五丰等多股纷纷跟涨。
据生意社监测，开年国内猪价持续弱势，一季度整体下跌24.81%，3月下旬国内猪价触底反弹，进入二季度后国内猪价持续回升，5月24日均价15.63元/公斤，较上半年低点(11.80元/公斤)上涨32.46%。
另据国家统计局对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2022年5月中旬与5月上旬相比，23种产品价格上涨，27种下降。其中，生猪(外三元)本期价格环比上涨4%。
国泰君安认为，当前猪价拐点已现，后续产能将进入锯齿型去化阶段。猪价拐点所需的两大条件已具备：1)中枢抬升；2)高点可观。市场或高估了产能过剩、低估了已经发生的去化。目前估值具备足够安全边际，继续推荐养殖板块。
展望后市，平安基金指出，从目前情况来看，随着猪价快速反弹，养殖端亏损在快速缩小，养殖户补栏情绪明显提升，仔猪价格也出现了一定程度上涨。但不同于猪价的快速上涨，中证畜牧养殖指数在4月中旬短暂反弹后迅速下跌，此后一直处于震荡过程中。从股票市场的表现来看，经过回调后养殖板块估值已处于低位，适合提前布局。
汽车产业政策支持力度超预期 机构预测27股高增长
本周，国务院常务会议进一步部署稳经济一揽子措施，努力推动经济回归正常轨道，确保运行在合理区间。会议决定实施6方面33项措施，其中包括阶段性减征部分乘用车购置税600亿元，目前政策具体细节还未公布。
从机构关注度来看，行业龙头依然是机构关注焦点。数据宝统计，共53只汽车股获得5家以上机构积极型评级。机构关注度居前的包括长城汽车、比亚迪、福耀玻璃、广汽集团、拓普集团，这些公司主要是整车、汽车玻璃、减震器等领域的龙头。与上个月相比，这53股日均成交额环比增长超六成，显示资金对汽车板块关注度提高。
哪些汽车股今年业绩值得期待？根据5家以上机构一致预测数据，27股2022年净利润增速有望超过50%，包括英搏尔、文灿股份、继峰股份、万里扬、比亚迪等。
机构预测净利润增速最高的是英搏尔，2022年净利润预测增速有望达到240%。上述27股中，与年内高点相比，光庭信息、继峰股份、巨一科技、奥福环保、艾可蓝、万里扬等6股回撤幅度均在50%以上。
【机会挖掘】新污染物治理行动方案印发 相关产业链或受关注
国务院办公厅印发新污染物治理行动方案。该方案提出，到2025年，完成高关注、高产(用)量的化学物质环境风险筛查，完成一批化学物质环境风险评估；动态发布重点管控新污染物清单；对重点管控新污染物实施禁止、限制、限排等环境风险管控措施。有毒有害化学物质环境风险管理法规制度体系和管理机制逐步建立健全，新污染物治理能力明显增强。
中信建投指出，我国环境治理已逐步进入补短板阶段，考虑到目前我国农村地区较为薄弱的环境治理水平，后续针对性的污水、固废方面环保治理基础设施建设有望持续加速开展。环卫领域重点推荐受益环卫装备电动化趋势，拥有环卫装备制造、环卫运营全产业链的环卫整体解决方案提供商；垃圾焚烧领域重点推荐大固废业务持续拓展的垃圾焚烧龙头；污水处理方面建议关注区域型污水运营企业。
（文章来源：东方财富研究中心）
文章来源：东方财富网
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