花旗发布研究报告称,维持高鑫零售(06808)“买入”评级,主因估值具吸引力,但下调2023/24财年纯利预测65%/20%,反映线下销售及租赁收益预测下降,目标价由3.15港元下调至3.06港元。撇除一次性的拨备及开支共18.75亿元,公司截至2022年3月的核心纯利同比下跌75%至5.8亿元,大致符合其早前盈利预告。
该行表示,公司拥有完善的全渠道零售基建,与作为主要快速消费品供应商的阿里巴巴-SW(09988)生态系统有密切合作,加上有强劲的资产负债表,使其于国内零售业仍面临挑战和不明朗性的情况下,相比竞争对手在巩固市场方面有明显优势。
(文章来源:智通财经网)
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