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国办发文强调盘活存量资产 建筑板块强势拉升 浙江建投等涨停
建筑板块26日盘中强势拉升，截至发稿，中国海诚、诚邦股份、华设集团、浙江建投、交建股份等涨停，金埔园林、苏文电能、深水规院、杭州园林等股价大涨。
5月25日，国务院办公厅发布《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》。《意见》提出，盘活存量资产回收资金拟投入新项目建设的，优先支持综合交通和物流枢纽、大型清洁能源基地、环境基础设施、“一老一小”等重点领域项目，重点支持“十四五”规划102项重大工程，优先投入在建项目或符合相关规划和生态环保要求、前期工作成熟的项目。有关部门应加快相关项目审批核准备案、规划选址、用地用海、环境影响评价、施工许可等前期工作手续办理，促进项目尽快落地实施、形成实物工作量。
兴业证券表示，基础设施建设作为经济逆周期调节的重要工具，具有巨大的乘数效应，在经济承压情况下，加大基础设施投资，一方面，基础设施建设涉及产业链广，可以推动相关产业链发展，对经济稳增长起到促进作用；另一方面，基础设施建设可以有效拉动投资，扩大内需，保障资本市场健康运行。
今年以来，政府工作报告、中央财经会议等多次强调，适度超前开展基础设施建设，一季度专项债发行速度明显加快，基建领域投资也取得了一定成效，如一季度交通固定资产投资完成约6360亿元，同比增长9.8%；1至4月份，水利项目已落实地方政府专项债720亿元，较去年同期增加386亿元，增长115%。基础设施建设作为稳增长的重要抓手，需要巨大的资金保障，一方面，政府投资和公共财政支出持续扩大，加大基础设施建设支持力度，基建投资明显提速。另一方面，盘活存量基础设施资产，增加基建项目的流动性，可以有效拓宽融资渠道，激发民间投资活力，是对政府基础设施投资资金的有利补充，有望进一步为基础设施建设投资提速。
该机构建议重视基建行情。传统基建标的方面，沿具有多重主题催化的传统基建央企方向，推荐中国中铁、中国铁建、中国交建、中国建筑、中国化学；沿具有业绩弹性的地方国企和民企方向，推荐鸿路钢构、安徽建工、精工钢构、粤水电，建议关注浙江交科。
再获政策支持 水利板块拉升走高 钱江水利等涨停
水利板块26日盘中拉升走高，截至发稿，钱江水利、诚邦股份涨停，泰福泵业、深水规院、金洲管道、安徽建工、青龙管业等均走强。
水利部数据显示，截至4月底，各地已完成水利建设投资1958亿元，较去年同期增加45.5%。其中，1-4月全国重大水利工程新开工9项，投资规模约300多亿元。有机构表示，后续来看，水利部预计今年中国将完成水利建设投资8000亿元以上，仍有6000亿规模左右的水利建设投资或将在接下来逐渐释放效能。
安信证券指出，重大水利工程吸纳投资大、产业链条长、创造就业机会多，在保障国家水安全、推动区域协调发展、拉动有效投资需求、促进经济稳定增长等方面具有重要作用。
根据水利部信息，重大水利工程每投资1000亿元，可带动GDP增长0.15个百分点，新增就业岗位49万，因此今年完成8000亿元的水利投资，对做好“六稳”“六保”工作、稳定宏观经济大盘将发挥重大作用。“十四五”规划里有一大批重大引调水工程，今年将重点做好两方面的工作：一是推进南水北调后续工程高质量发展，重点推进中线引江补汉工程的前期工作，确保年内开工建设。
同时，还要深化南水北调东线后续工程的前期论证，推进工程适时建设；二是统筹推进其他重大引调水工程。对于条件基本成熟的，加快推进项目的开工建设。水利板块再迎发展红利，未来水利投资规模和项目建设进度可观，建议关注水利板块优质工程标的中国电建、安徽建工。
大飞机概念走势活跃 中航电子涨停 国产飞机商用化进程加速推进
大飞机概念26日盘中走势活跃，截至发稿，中航电子涨停，中航机电、广大特材、钢研高纳、中航机电、中航重机等涨幅靠前。消息面上，近日，编号为B-001J的C919大飞机安全完成试飞，这是中国商飞即将交付的首架国产大飞机，这意味着国产大飞机产业链将驶入商业化快车道。
中国商飞官网数据显示，目前C919客机累计获得28家客户包含确认订单和意向订单在内的815架订单，其中国外订单34架，总订单金额超5000亿元。
此前，中国商飞曾发布市场预测年报，预计到2039年，全球新机交付数量将在40664架，价值约为5.96万亿美元。其中，中国商飞旗下的C919和ARJ21机型市场总规模可达7320亿美元，约合人民币4万亿元。
根据中航工业《民用飞机中国市场预测年报2021~2040》，预计2021—2040年间，为满足运量增长和替换退役飞机需求，中国市场将需要补充7646架客机，其中69.1%用于满足运量增长、30.9%用于替换退役飞机。预计未来20年，宽体干线飞机需求量为1561架、窄体干线飞机需求量为5276架、支线飞机需求量为809架；需求量最大的为150座级干线飞机，其需求量占飞机总需求量的52.7%。
华西证券表示，C919大飞机的研制极大地推动了我国先进材料技术整体研发能力的提升和产业化发展，预计随着C919的批量交付以及未来CR929的加速研制，国内先进材料供应商将迎来重大发展机遇，相关受益公司为：
1、宝钛股份：钛材行业龙头，大飞机钛合金板材主要供应商，为首架C919飞机提供了多种规格的钛合金棒材、厚板和薄板材料。
2、西部超导：国内高端钛合金棒丝材、锻坯主要生产基地之一，已通过商飞Ti6Al4V钛合金材料资质认证。
3、光威复材：碳纤维龙头企业之一，T300级碳纤维已在军用飞机上大量使用。参与C919的PCD适航认证，并获得预批准。针对CR929的应用目前材料准备在进行中。
4、中航高科：入选商飞CR929前机身工作包唯一供应商，完成商用航空发动机复合材料风扇叶片、流道板、叶栅等产品的研制任务，1种内饰蜂窝入选了中国商飞QPL目录。
5、博云新材：与霍尼韦尔合资，为C919供应碳/碳复合材料机轮刹车系统。
美国天然气价格刷新2008年以来新高 供应担忧日益加剧
美国天然气价格上涨至2008年以来的最高水平，原因是有预测称，美国今年夏季气温将高于往年，同时人们对今年全球供应紧张的担忧日益加剧。
2021年以来，荷兰TTF和伦敦NBP天然气期货价格最高超过70美元/MMBtu(约23933元/吨)，日韩JKM价格最高涨至48.92美元/MMBtu(约16725.7元/吨)。2022年，欧洲天然气价受俄乌局势影响进一步大幅上涨。机构指出，俄乌冲突将会影响中长期的天然气供应格局，考虑到欧洲目前在俄罗斯出口占比仍然超过70%，一旦北约对于俄罗斯的能源制裁超过市场预期，市场将难以填补俄罗斯出口空缺，天然气价格有望持续高位。
数据显示，相关上市公司中：新潮能源持有的油田资产位于美国页岩油核心产区Permian盆地的核心区域，Permian盆地是美国最重要的油气产区之一；新天然气拥有亚美能源潘庄和马必区块自有煤层气的勘探、开发和运营权。
【机会挖掘】国办印发深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务 推动中医药振兴发展
国务院办公厅印发深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务。其中提到，推动中医药振兴发展。推进中医药综合改革。开展医疗、医保、医药联动促进中医药传承创新发展试点。选择部分地区开展医保支持中医药发展试点，推动中医特色优势病种按病种付费。推进中西医协同“旗舰”医院建设和重大疑难疾病中西医临床协作试点项目。加强基层医疗卫生机构中医药服务能力建设，力争实现全部社区卫生服务中心和乡镇卫生院设置中医馆、配备中医医师。
东北证券指出，中医药整体行业而言，利好政策不断出台，涉及医保、中药饮片质量规范管理、中医医疗服务体系建设等各个方面，全方面推动行业快速发展。2021年中成药消费终端较去年恢复明显，“零售+医院”两大终端合计销售额为3058.13亿元，同比2020年增长10.60%。中药饮片市场规模近3000亿元，中药配方颗粒规模超300亿元，同比增速均在15%左右。随着监管政策不断出台加强饮片质量管理，未来有望保持高速发展，提升行业集中度。行业头部公司片仔癀、同仁堂、华润三九、以岭药业等业绩表现亮眼，营收和归母净利润均实现10%以上增长，未来几年内有望维持增长势能。
（文章来源：东方财富研究中心）
文章来源：东方财富网
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