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重组涉恒大应收款项 “妖王”浙江建投再度涨停
5月27日，浙江建投再度涨停。消息面上，浙江建投5月26日晚间发布公告称，全资子公司浙江建工拟与中国恒大集团控股公司城博置业、浙建房产达成在建工程三方转让协议，在建工程为宁波城市之光广场(C3-5#地块)项目。
公告显示，城博置业作为城市之光项目转让方，浙建房产作为专业房产开发公司受让城市之光项目并将通过设立项目公司形式负责城市之光项目后续的开发建设工作，浙江建工作为专业总承包施工单位负责城市之光项目后续工程施工事宜，预计后续工程施工金额不超过11亿元。
公告称，城市之光项目权益价值13.48亿元为转让对价，浙建房产以应付转让对价中的2.19亿元用于抵偿恒大集团及其下属公司对浙江建工及其下属子公司宁波地区的应付款项，剩余转让对价通过销售变现等方式处理。
此外，同日，浙江建投披露多位高管变动。因工作需要，赵伟杰辞去担任的董事、董事会审计委员会委员、副总经理、财务负责人职务，吴飞辞去担任的总法律顾问职务。辞职后，赵伟杰不再担任公司任何职务，吴飞继续在公司任副总经理。
锂电概念发力走高 宁德时代一度涨超4%重返400元上方
锂矿、锂电池概念27日盘中拉升走高，宁德时代一度涨超4%股价重返400元上方，国轩高科、亿纬锂能、融捷股份、天华超净、藏格矿业等均走强。
根据百川统计，本周国内碳酸锂产量预计5220吨，环比增加110吨，氢氧化锂产量为4116吨，环比增加605吨，主要原因是大厂检修结束。需求方面：锂盐询价开始活跃。机构表示，3月以来下游库存持续较低，目前随着上海疫情恢复，长三角地区的新能源企业复工复产，下游采购询价出现积极态势。目前锂精矿、锂云母价格不断上升，纯碱、硫酸等辅料价格也在不断上升，预计6月锂盐价格或将迎来新一轮的上涨。
中信建投指出，Pilbara锂精矿拍卖再创新高，Pilbara自2021年7月首次拍卖锂精矿以来，拍卖价格已经逐步成为市场的风向标，2021年Pilbara在7月29日、9月14日和10月26日进行三次拍卖，成交价分别为1250美元/吨、2240美元/吨和2350美元/吨，三次拍卖结果均领先国内价格走势，且领先时间为3—4个月。若Pilbara拍卖价领先国内时间指标有效，则意味3季度末国内碳酸锂成本要接近40万元，成本支撑下，国内三四季度锂盐价格或将继续上涨，4月碳酸锂的价格可能成为二季度以来的年内最低价。
该机构表示，2022年全球锂资源供应量增长有限，原料短缺矛盾依然尖锐，同时锂盐加工产能相对充裕，产业链利润将加速向上游资源端进行转移，矿山占据产业链大部分利润，具有自有矿山/盐湖资源的企业将会更加受益，具有矿山资源和锂盐加工的产业链一体化企业是优中优选，重点关注企业资源自给率指标。建议关注：天齐锂业、永兴材料、融捷股份、中矿资源。
汽车板块再度活跃 中汽股份等涨停 中通客车连续11日涨停
汽车板块27日盘中再度活跃，截至发稿，中汽股份、申华控股、大为股份、中通客车、安凯客车、特力A、东安动力、林海股份等涨停。值得注意的是，中通客车已连续11个交易日涨停。中通客车近日在投资者互动平台表示，公司目前有两款可用于核酸检测的医疗用车。目前公司实现批量销售的产品有12米、13米两款核酸检测车，全部达到P2+生物安全实验室标准，搭载医疗专用空气调节系统，配备高效新风过滤系统、医疗给排水系统，全自动PCR分析系统，5G信号传输等，具备随采、随检、随上报的功能。
日前，国务院常务会议进一步部署稳经济一揽子措施，努力推动经济回归正常轨道、确保运行在合理区间。会议决定，放宽汽车限购，阶段性减征部分乘用车购置税600亿元。此外，会议还提及稳产业链供应链、优化复工达产政策、汽车央企发放的900亿元货车贷款要银企联动延期半年还本付息等多项利好汽车行业恢复和发展的政策。
对此，中信证券表示，购置税减免是拉动汽车销量最有效的政策之一，政策力度超市场预期，有望拉动100-200万乘用车新增需求。
该机构认为，本次国常会政策刺激力度超预期，购置税减免对汽车销量有望产生显著的拉动作用，看好汽车板块整体的恢复与发展。该政策将会明显利好销量弹性大，边际利润好的车企，特别是以传统燃油车为盈利核心的车企：长城汽车(皮卡最受益于汽车下乡等政策)、吉利汽车、广汽集团、长安汽车、上汽集团等。此外，长期来看，新能源渗透率提升仍是最值得把握的投资主线。
迎政策利好 水利板块强势拉升 钱江水利连续四日涨停
水利板块27日盘中强势拉升，截至发稿，钱江水利、诚邦股份、安徽建工涨停，新特电气、宁波建工、粤水电等涨幅靠前。值得注意的是，钱江水利已连续四个交易日涨停，公司25日晚间发布交易异常波动公告称，公司主要从事自来水的生产和供应，同时经营污水处理和市政管道安装业务。经自查核实，除已披露的信息外，公司不存在其他影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大事项。公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念事项等。
政策面上，住建部、国家发改委、水利部近日印发《“十四五”城市排水防涝体系建设行动计划》。《行动计划》提出，全面排查城市防洪排涝设施薄弱环节。排查排涝通道、泵站、排水管网等排水防涝工程体系存在的过流能力“卡脖子”问题，雨水排口存在的外水淹没、顶托倒灌等问题，雨污水管网混错接、排水防涝设施缺失、破损和功能失效等问题，河道排涝与管渠排水能力衔接匹配等情况。
《行动计划》要求，各城市在编制城市排水防涝相关规划、内涝治理系统化实施方案时，应明确城市排水防涝体系建设的时间表、路线图和具体建设项目。城市人民政府有关部门应将排水防涝体系建设项目列入城市年度建设计划或重点工程计划，加强项目储备和前期工作，做到竣工一批、在建一批、开工一批、储备一批。
《行动计划》明确，中央预算内投资加大对城市排水防涝体系建设的支持力度，将符合条件的项目纳入地方政府专项债券支持范围。城市人民政府利用好城市建设维护资金、城市防洪经费等现有资金渠道，支持城市内涝治理重点领域和关键环节。城市排水管网和泵站运行维护资金应纳入城市人民政府财政预算予以保障。
浙商证券表示，4月基建呈现强韧性，水利投资保持高增。稳增长优先发力基建逻辑持续印证， 22 年水利工程项目加快推进、水利基建需求或超预期。
深圳抛出促消费“大礼包”！家电股迎政策红利 两条主线布局
5月27日，家电板块震荡上扬，截至发稿，毅昌科技、长虹华意涨停，宏昌科技、海立股份、澳柯玛等多股纷纷跟涨。
5月26日，深圳发布《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》。《措施》提出，开展绿色节能家电促销。组织家电生产、销售企业推出惠民让利活动，5-8月期间，对消费者购买符合条件的电视机、空调、冰箱、洗衣机、厨房家电、生活小家电等家用电器，按照销售价格的15%给予补贴，每人累计最高2000元。
据产业在线公布数据显示，2022年5月家用空调行业排产约1658万台，较去年同期生产实绩增长7.2%。其中，内销较去年同期实绩增长12.4%；出口较去年同期实绩下滑5.5%。自3月起，排产数据已连续三个月有小幅提升，主要由于3月开始空调厂家开始为旺季做准备，加大排产为渠道备货。
西部证券认为，促消费政策有望带来家电行业景气度回升，关注地产政策宽松带来的增量以及疫情复苏之后清洁电器等赛道景气度的好转。当前看好两条主线，其一是传统龙头，当前估值仅有12倍左右、处于历史中枢的20-30%分位，配置价值凸显；其二是高成长赛道，一季报清洁电器、集成灶、投影等板块业绩表现亮眼，高成长性凸显，建议配置清洁电器龙头。
【机会挖掘】东数西算工程加快推进 数据中心产业链或受关注
据央视财经报道，作为“东数西算”工程中，8个获批建设的国家算力枢纽节点之一，贵州全力实施数字产业强链行动，推进国家大数据综合试验区建设，培育壮大新兴数字产业。贵安新区已建成8家超大型数据中心，超过80%的算力为贵州省外提供服务。
民生证券指出，当前“东数西算”建设已初见成效，未来可期。根据发改委数据，今年以来全国10个国家数据中心集群中，新开工项目25个，数据中心规模达54万标准机架，算力超过每秒1350亿亿次浮点运算，约为2700万台个人计算机的算力，带动各方面投资超过1900亿元。展望未来，根据“东数西算”政策规划，预计“十四五”期间，大数据中心投资还将以每年超过20%的速度增长，累计带动各方面投资将超过3万亿元，整体发展空间巨大，未来可期。
该机构认为，坚定看好数据中心产业链。推荐光模块领域的新易盛、中际旭创、博创科技；推荐光器件领域的天孚通信、腾景科技、光库科技；建议关注IDC领域的科华数据、奥飞数据、首都在线、美利云、光环新网、数据港；建议关注数据中心硬件设备领域的佳力图、黑牡丹、英维克；建议关注数据中心运维领域的润健股份。
（文章来源：东方财富研究中心）
文章来源：东方财富网
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