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建筑板块回落走低 中设股份连续两日跌停 4倍牛股浙江建投亦跌停
建筑板块31日盘中震荡走低，截至发稿，中国海诚、建艺集团、浙江建投、中设股份等跌停，棕榈股份、安徽建工、甘咨询、乾景园林、宁波建工、金埔园林等跌幅靠前。值得注意的是，浙江建投也跌停，此前3个交易日该股连续涨停，今年以来至昨日收盘，该股已累计大涨约425%。
浙江建投在近日的交易异常波动公告中指出，公司主营业务为建筑施工以及与建筑主业产业链相配套的工业制造、工程服务、基础设施投资运营等业务。截止目前，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
公司5月9日晚间曾公告，公司于2022年5月6日收到公司持股5%以上股东中国信达出具的《股份减持告知函》，中国信达计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份合计不超过2162.68万股(占公司总股本比例不超过2%)。公司同时表示，除上述集中竞价减持计划外，中国信达不排除通过大宗交易方式减持上市公司股份。
此外，中设股份已连续两个交易日跌停。近一个月以来(4月27日—5月27日)，该股已累计大涨约125%。中设股份5月18日披露，公司于近日分别收到股东孙家骏、陈峻的《股份减持计划告知函》。拟计划自公告披露之日起3个交易日后，以集中竞价方式减持公司股份分别不超过80万股(减持比例分别不超过公司总股本的0.6142%)。
消费电子概念爆发 长盈精密、水晶光电涨停 歌尔股份等走高
消费电子概念31日盘中走势活跃，长盈精密、英集芯“20cm”涨停，国光电器、水晶光电、兴瑞科技等涨停，华兴源创、蓝特光学、东田微、歌尔股份、蓝思科技、达瑞电子涨幅靠前。有机构表示，在传统“果链”备货旺季叠加疫情后的追单需求影响下，消费电子产业链在2022年年三季度正迎来基本面拐点。
国信证券指出，考虑到当前复杂的疫情形势及国际政治环境，自身用户群体消费力下行风险较小、同时受益于华为高端机用户转换周期的苹果产业链仍是当下配置价值最突出的主线。
根据中国信通院数据，4月国内手机出货量1807.9万部，1-4月国内手机出货量8742.5万部，在国内多地疫情反复的影响下，手机需求仍较疲软。5月26日深圳市发布《关于促进消费持续恢复的若干措施》，对消费者购买符合条件的消费电子产品按照销售价格的15%给予补贴，每人累计最高2000元；该机构认为疫情缓解后3C消费的复苏情况是后续行情跟踪的重要指标。消费电子继续推荐宏观经济下行背景下消费力受冲击较小的苹果产业链，以及新机催化频繁，处于“量变引发质变”阶段的VR/AR、折叠屏、荣耀产业链。
中航证券亦指出，当前消费电子预期见底，展望后市，即将迎来消费电子旺季，叠加复工复产情绪升温、政策帮扶等因素，需求逐步回暖。在消费电子需求有望局部复苏的行情下，建议关注确定性较高的果链上下游公司。主要基于以下几个原因：(1)苹果手机一季度出货同比增长，与安卓阵营形成明显分化，苹果市占率将进一步提升。(2)苹果产业链公司业绩表现较好。尽管一季度消费电子景气度不佳，立讯精密、环旭电子等仍实现了营业收入和归母净利润的双双增长。(3)下半年新品推出将提供增量，优质龙头公司有业绩+估值提升的双击空间。
农业板块再度活跃 种业、粮食概念表现亮眼 金健米业两连板
农业板块31日盘中再度活跃，种业、粮食概念表现亮眼，鸡肉、猪肉股亦走强。截至发稿，敦煌种业、新农开发、金健米业等涨停，农发种业、神农科技、丰乐种业等表现突出。值得注意的是，金健米业已连续两个交易日涨停。
消息面上，近期，全球粮食安全问题日益引发关注。印度、马来西亚、印度尼西亚等国接连发布粮食出口禁止令。乌克兰日前警告，其粮食产量今年恐大幅下降50%。国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃5月23日在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛上表示，随着食品价格持续上涨，全球范围内人们对能否以合理价格购买食品的担忧已经达到顶峰。
对于种植板块，国金证券指出，我国小麦进口主要来自澳大利亚、法国及加拿大，且进口主要以用于烘培的高品质小麦为主，国际小麦供应的减少对我国粮食供给端影响较小，但全球小麦价格的上涨会对国内粮食价格产生一定输入性的影响。2022年中央一号文件提出：大力推进种源等农业关键核心技术攻关、全面实施种业振兴行动方案、启动农业生物育种重大项目来保障国家粮食安全同时2022年3月中央《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》中指出要加强种源等农业关键核心技术攻关金融保障，再次彰显政府大力支持种业发展的决心。在当前全球粮食价格上涨，多个国家限制粮食出口的环境下，转基因技术有望加速落地。重点推荐：隆平高科：转基因技术储备丰富、登海种业：玉米种子有望实现量价齐升。
对于生猪养殖，该机构认为，生猪产能高峰已经过去，但是目前生猪产能依旧处在高位，猪价仍然处在行业的成本线以下，预计产能去化边际速度可能放缓但是会持续进行。目前养殖企业资产负债率处在历史高位，面临较大的资金压力，需要重点关注企业资金状况。在猪周期上行确定性较强的情况下，需要关注成长确定性强，经营风险度低的企业，具有成本优势，现金储备丰富的企业穿过底部周期的概率更大。重点推荐：牧原股份：成本领先，成长确定性强、温氏股份：资金储备充足，近期成本有效控制。
对于禽类养殖，该机构认为，随着商品代鸡苗传统补栏淡季的到来，商品代鸡苗价格可能持续走弱，父母代鸡苗去产能状态有望会持续进行。目前白羽鸡供给仍然充裕，目前行业处在去产能阶段，下半年白羽鸡价格有望随着猪价上行以及需求端的好转得到提振，产业链存在底部回暖的可能性。重点推荐：圣农发展：白羽鸡行业全产业链发展龙头。
消费场景逐步复苏 食品饮料板块拉升走高 甘源食品等多股涨停
食品饮料板块31日盘中强势拉升，截至发稿，黑芝麻、劲仔食品、甘源食品、国投中鲁、阳光乳业等涨停，海欣食品、维维股份、京粮控股、桃李面包、立高食品等涨幅靠前。有机构表示，各地疫情逐步得到控制，商超、餐饮等线下消费场景正逐步恢复，同时部分原材料价格涨幅放缓，成本压力有所缓解，将带来食饮企业业绩弹性。
安信证券指出，随着上海全面复工，除拉动上海本身经济活跃度外，也减轻了华东甚至其他地区外溢压力，对于后续经济回暖、消费复苏均有帮助。另外，刺激政策纷纷落地并在监督督促下稳步推进，经济向好趋势可期。短期是缓慢的基本面兑现过程，相较于前期“受损”“受益”的预期阶段，后续将是渐进向好的趋势，需要耐心等待。不同于前期超跌或极度悲观预期的扭转，“现实弱、预期乱”或是常态，预期紧盯眼下不如着眼长远，建议以“疫情+刺激”当做一轮完整周期寻找基本面和竞争力强化了的行业和公司。
该机构表示，在复工复产初期建议重点把握复苏中的确定性和弹性标的。在复苏确定性方面，仍然坚持对大众宴席宴请价格带消费场景品种的推荐；在复苏弹性方面，从品类方面更看好啤酒这种对场景以来明显的板块，复苏时他们会有较高弹性，区域方面更看好华东等外溢压力明显减弱的地区。
民生证券表示，弹性关注消费复苏，子行业龙头具有配置价值。建议重点关注餐饮产业链，啤酒行业直接与线下消费场景相关，其直饮消费占比约50%，推荐青岛啤酒、重庆啤酒。产业链上推荐B端业务占比较高的速冻企业，安井食品、千味央厨，餐饮全面恢复后，调味品行业景气度也有望改善，推荐海天味业、天味食品。行业龙头公司具有更强的抗风险能力，部分子行业下游需求相对稳定，具有配置价值，推荐乳制品龙头伊利股份、休闲食品龙头洽洽食品。
【机会挖掘】深圳国资委强调打好国企改革三年行动收官战 关注国企改革结构性主线
5月30日，深圳市国资委召开党委会(扩大)会议，传达学习省第十三次党代会和省、市相关会议精神，研究部署市属国资国企贯彻落实工作。会议强调，在支撑城市经济平稳运行中展现新作为。外拓市场、内增效益，努力把疫情造成的损失补回来，为全市经济运行在合理区间作出更大贡献。同时，推动综改试验取得更大成效，坚决打好国企改革三年行动收官战，为全国贡献更多“深圳经验”“深圳范例”。另外，当好发挥政府作用的重要抓手，在落实重大国家战略、打造新发展格局战略支点、服务城市建设运营、支持民营经济发展、做好稳价保供等领域全面发挥战略支撑作用。
市场对于国企改革的关注近期有所升温，尤其是对于国企改革的新进展和成效较为关注。中金公司认为，未来国企改革的投资需要更注重朝“高质量发展”纵深的改革趋势，结合企业进展更多寻找自下而上的机会，可重点聚焦以下结构性主线：
1)关键技术创新领域。在关键技术领域有较强竞争力或取得一定突破，未来存在较大的潜在成长空间的细分领域的国企，如科技硬件、软件、高端机械装备和特种装备等。
2)股权激励。重点关注国企改善激励机制，激发企业创新活力的机会。
3)并购重组。既关注并购重组带来新增长点，同时部分传统老经济领域的国企通过重组优化资本结构以后，实现困境反转也带来估值修复机会。
4)受益国家战略的主题机会。如绿色发展与碳中和、数字经济和共同富裕等。
平安证券认为，国有企业的改革向纵深推进，央企上市公司起着率先模范作用。一是建议关注优质的龙头央企企业，做大做强的同时也有望进一步加大对投资者的回报力度。二是建议关注资产证券化率有望进一步抬升的国有企业。三是建议关注国有企业的科技化和低碳化转型，以及相关制造业的产业链机会。
（文章来源：东方财富研究中心）
文章来源：东方财富网
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