5月31日，A股三大指数集体走强，沪指收盘上涨1.19%，深证成指上涨1.92%，创业板指上涨2.33%。盘面上，风电设备行业板块涨4.20%；个股方面，吉鑫科技涨停，大金重工、天顺风能等均有不同程度上涨。
5月30日，国家发改委、能源局了联合下发《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》。指出新能源开发利用仍存在电力系统对大规模高比例新能源接网和消纳的适应性不足、土地资源约束明显等制约因素，要“在土地预审、规划选址、环境保护等方面加强协调指导，提高审批效率；推动风电项目由核准制调整为备案制”，风电项目审批有望提速。
5-6月份国内风电招标逐渐进入旺季、招标价格企稳、钢铁、铜和原油等大宗原材料价格进入下降通道，风电设备行业上市公司盈利能力将逐季修复。二季度风电项目推进缓慢，预计2022年下半年至2023年风电行业装机量将大幅增长，产业链将迎来阶段性产能紧张，主机厂和核心零部件盈利压力将缓解。
土地资源约束成为新能源发展的重要制约因素，有望推动高效光伏组件、大容量风电机组、深远海海上风电发展。平安证券认为，未来新能源开发节约土地(海域)所带来的溢价将会越来越明显，并推动一些产业趋势加快发展：对于光伏，土地资源约束将推动以N型电池为代表的高效电池技术加快推广；对于陆上风电，大容量机组在节省土地方面优势明显，风机大型化仍将是未来发展趋势；对于海上风电，除了风机大型化以外，向深远海发展也是节省近海海洋资源的重要方式。
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电力系统对大规模高比例新能源接网和消纳的适应性不足，特高压、配电网、灵活性调节能力等方面建设有望加强。分散式风电有望获得政策多方位支持，打开风电应用场景和成长空间。平安证券认为，2021年以来风机价格大幅下降，分散式风电有条件在平价的同时与乡村振兴融合，风资源数据库以及测风数据共享等机制将有效解决分散式风电测风相关问题，核准制改备案制将简化分散式风电项目开发的前期流程，这些因素有望合力推动国内分散式风电的兴起，打开陆上风电的成长空间。
投资建议方面，平安证券表示，该政策文件的出台体现了国家大力发展新能源的坚定意志，光伏、风电、特高压、配电网、储能等环节都将受益，建议重点关注光伏和风电核心制造环节；分散式风电有望获得更大力度的政策支持，未来有望大规模发展并打开风电成长空间，推荐大金重工、日月股份、明阳智能、金风科技、天顺风能等制造龙头。
（文章来源：东方财富研究中心）
文章来源：东方财富网
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