6月2日，广东水电二局股份有限公司(下称“粤水电”)公告称，公司拟通过发行股份方式购买广东省建筑工程集团控股有限公司(下称“建工控股”)持有的广东省建筑工程集团有限公司(下称“建工集团”)100%股权。经协商，确定建工集团100%股权的交易价格为104.97亿元。交易完成后，建工集团成为粤水电的全资子公司。
同日，粤水电还发布公告称，拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过20亿元，在扣除中介机构费用和相关税费后，拟用于上市公司补充流动资金。
公告强调，本次募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件，但发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施。
截至6月2日收盘，粤水电报收9.21元/股，涨幅为10.04%。此外，对于市场传闻粤水电完成资产重组后将更名为广东建工股份有限公司一事，粤水电在投资者交流平台表示，目前尚未研究决策重组后公司更名事项。
IPG中国首席经济学家柏文喜告诉《证券日报》记者：“从粤水电以定向增发方式全额收购建工集团的情况来看，体现了广东国资整合国有施工企业，消除同一实际控制人之下的同业竞争问题的同时，实现建工集团整体上市和打造建筑施工全产业链、提升粤水电产业协同与行业竞争力的意图。”
回溯公告，2017年12月11日，粤水电发布公告称，控股股东广东省水电集团有限公司(下称“水电集团”)与建工集团合并，建工集团成为合并后的新主体。本次改革重组主要为集团层面重组合并，并不涉及粤水电经营业务变化。改革重组后，建工集团为公司的间接持股股东、水电集团为公司的直接控股股东，广东省国资委仍为公司的实际控制人。
2018年1月，水电集团完成无偿划转所涉及的工商变更登记手续。不过，重组合并后的建工集团与粤水电在工程施工、水力发电、产品销售、勘察设计与咨询服务业务上存在一定重合。因此建工控股承诺将于五年内，逐步减少双方的业务重合并最终消除同业竞争。
2021年12月29日，建工集团所持水电集团及建科院股份、水电集团所持粤水电股份无偿划转至建工控股，建工控股合计持有粤水电37.23%的股份，粤水电控股股东由水电集团变更为建工控股。公告称，此举为进一步深化国企改革，优化资源配置，压缩管理层级。
如今，五年承诺已经进入最后一年，建工控股建筑板块相关资产终于实现了整合与归集。粤水电在公告中表示，本次交易完成后，将有利于解决同业竞争问题，从而有效维护中小股东的合法权益。本次交易能够增强在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制人及关联方的独立性。
值得注意的是，除消除同业竞争问题外，粤水电负责人告诉《证券日报》记者：“通过本次重组，公司还将引入建工控股建筑板块核心业务资产，公司总资产、净资产、营业收入、净利润规模将得到较为显著的增加。”
据悉，建工集团是广东省建筑行业的龙头企业，同时也是广东省委及广东省政府重大部署和重大建设项目的承担者和主力军，连续17年跻身“中国企业500强”。
Wind数据显示，2019年至2021年建工集团营业收入分别为588.02亿元、693.79亿元、618.21亿元；年报数据显示，粤水电2019年至2021年工程施工营收分别为94亿元、96.02亿元、115.32亿元，占营业收入比重分别为84.36%、76.31%、90.30%。
柏文喜认为，交易完成后，建工集团成为粤水电的全资子公司，建工集团的资产、营收与业绩将百分之百与粤水电实现并表，在显著壮大粤水电资产实力、提升业务规模和增厚粤水电业绩的同时，也会提升粤水电的市场竞争力，自然对于粤水电的股价市值提升作用重大。
对于未来，该负责人表示：“重组后，粤水电将拥有建筑工程、水利水电、市政公用、公路工程施工总承包四类五项特级资质及专业配套齐全的资质体系。粤水电将发挥资质齐全的优势，不断加大轨道交通、水利、建筑工程等领域工程承接力度，助力粤港澳大湾区建设，为粤港澳大湾区一体化进程的推进作出贡献。”
（文章来源：证券日报网）
文章来源：证券日报网
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