近期，国家发改委、国家能源局等部门密集出台推动新能源发展的规划方案，国家电网也推出相关举措。
随着新型能源建设、新型电力建设的政策暖风吹起，新型能源替代进程有望加速。同时，数字化、智能化背景下，多家机构认为，配套的信息化建设进程将踏入加速通道，相关投资有望边际扩大，催生能源IT行业景气高位向上。
具体来看：
5月30日，国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展实施方案》，提出“到2030年风电、太阳能发电总装机容量达12亿千瓦以上”目标，及创新开发利用模式、构建新型电力系统等7方面21项措施；
6月1日，国家发改委等9部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》，提出促进可再生能源存储消纳，“强化多元化智能化电网基础设施支撑，提升新型电力系统对高比例可再生能源的适应能力”。
6月2日，国家电网发布八项措施助力稳定经济大盘，发挥新型电力系统技术创新联盟辐射带动作用，推动创新链产业链融合发展，
同时，省级政策也在加紧落实。近两月来，已有11个省、直辖市出台 “十四五”能源发展规划，重点针对清洁能源装机规划及项目建设做出目标指引。
能源数字化是推动新能源存储、消纳的重要抓手。上文政策提出，要加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统，而信息化投入在其中扮演重要角色。
伴随供给侧大规模风光集中并网、需求侧电气化比例大幅提升，国盛证券指出，电网投资将出现结构性转变：一是电网投资将持续向配电网倾斜；二是基于电力物联网建设相关的智能化、信息化投资占比会大幅提升。同时，两网资本开支聚焦转型，也将极大驱动信息化与智能化需求。
此外，政策提出推进新能源参与电力市场交易，并开展绿色电力交易等。分析师认为，电力市场建设为发电侧和用电侧提供了明确价格信号，能源IT价值凸显。
对发电侧，信息化投入将提升发电效率，减少人力运维成本等，同时峰谷价差等扩大，也有助于虚拟电厂、储能等业务盈利，催生综合能源服务空间；对用电侧，电价信号将进一步提升其节能增效诉求，推动智慧节能等业务发展。
综合来看，能源IT建设有望来自两方面：
一方面，《关于促进新时代新能源高质量发展实施方案》指出，要进一步优化财政资金使用、完善金融相关支持措施、丰富绿色精通产品服务等。国盛证券表示，考虑到财政金融政策对社会投资的引领作用，同时也将研究探索REITs等模式发展，新能源发展将获得坚实资金支持，能源IT等相关产业链环节将深度受益。
另一方面则是绿电溢价机制的催化。开源证券认为，绿电定价机制改革有望合理补偿电力企业成本，从而为电力信息化建设提供资金支持。
A股公司中：
朗新科技为能源数字化龙头企业、能源互联网唯一平台企业；
东方电子在配网、调度、智能电表领域份额居于行业前列；
瑞纳智能中标2.47亿元枣庄市热力总公司市中区AI智能供热项目，预中标邹平城区供热提升改造项目，规模达6800万元；
和达科技Q1实现收入6589万元，同比增长54.78%，结合采招网订单，分析师预计业绩有望维持高景气。
电源侧公司包括国能日新、国电南自、能辉科技、恒华科技等；电网侧有国电南瑞、南网科技、智洋创新、纬德信息等；售电/用电侧包括国网信通、威胜信息等。另外，远光软件、科达自控、泽宇智能、瑞纳智能等也受到分析师看好。
（文章来源：财联社）
文章来源：财联社
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