高盛：维持云顶新耀-B(01952)“买入”评级 目标价下调至44.3港元

高盛发布研究报告称，维持云顶新耀-B(01952)“买入”评级，目标价由47.57港元下调6.9%至44.3港元。合作伙伴吉利德公布3期TROPiCS-02研究数据，研究已达到主要终点，该行将继续留意相关关键数据，以更好地评估对激素受体阳性/人类表皮生长因子受体2阴性乳腺癌(HR+/HER2-BC)患者的商业潜力。

该行表示，人类表皮生长因子受体2低/阴性乳腺癌(HER2-low/negativeBC)治疗的竞争增加，尤其是随着DS-8201及Dato-DXd的出现，竞争格局视于TROPiCS-02的第二次中期/最终数据及竞争对手的数据。高盛上调依拉环素(Xerava)及Etrasimod的PoS，反映早前的监管及研发进展，另不再计入FGF401，将2022/23/24年每股盈利预测由-4/-1.85/+0.1元调整至-3.99/-1.82/+0.12元。

（文章来源：智通财经网）

文章来源：智通财经网