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锂电板块发力走高 融捷股份等涨停 宁德时代等股价大涨
锂矿、锂电池板块6日盘中发力走高，截至发稿，锂矿方面，中矿资源、融捷股份、天齐锂业等涨停；锂电池方面，山东章鼓、天赐材料等涨停，欣旺达、宁德时代等股价大涨。
消息面上，6月2日，阿根廷联邦税务局公告称，在过去两年监测到若干起非法的发货问题之后，阿根廷海关已经针对碳酸锂出口设定每公斤53美元的参考价，即5.3万美元/吨，以防止出口报价过低和提高透明度。
国泰君安证券认为，阿根廷此举是为了防止因内部结算价格与真实市场价格脱钩明显而给阿根廷政府少交税做的规定。如果未来锂市场行情低迷，锂市场价格低于5.3万美金/吨的幅度和时间长度过大，该条例应该会被修改。另一层面，预设定锂出口价格底线为5.3万美金/吨，大概对应近锂40万元人民币/吨含税价，恰恰说明了阿根廷政府对锂价高位长期持续性的预期和信心。
信达证券表示，江浙地区疫情好转，终端需求正逐步复苏，磷酸铁锂正极材料企业排产出现回升叠加跨界铁锂厂新产线投产在即，下游企业询价增多，部分碳酸锂中小厂出现高价成交；氢氧化锂受工碳价格和锂辉石价格上涨影响，成本端继续强支撑，价格持稳。现即将进入三季度新能源汽车产销旺季，叠加国家购置税调减、新能源汽车下乡政策以及各地陆续推出的补贴政策，三季度新能源车销量有望再超预期增长；但二、三季度逐步投产的锂资源项目在产能爬坡以及海运周期影响下存在供应滞后，叠加产业链补库需求，预计三季度锂供应仍然紧缺，锂价有望稳步回升，为板块继续估值修复提供支撑。
山西证券指出，目前，疫情对生产端影响已逐渐趋于缓解，根据最新统计，吉林省重点监测的50家企业已经全部复工复产，在上海的汽车整车及零部件企业复工率已超过85%，预计6、7月会有比较明显的复苏。原材料方面，磷酸铁锂需求相对于三元前驱体更为旺盛，价格高位维持。目前电池电芯价格有所上升，电池生产企业毛利率有所好转，但正极材料价格涨幅没有成本涨幅明显，上游原材料议价能力不强的正极企业毛利率或将有所下滑。目前，考虑到锂电池板块估值处于近年来底部，储能需求的不断增加，部分地区开始补贴汽车消费，看好后期锂电池产业链相关公司量价齐升。锂电池产业链上游建议关注：天齐锂业、华友钴业；动力电池产业链中游建议关注隔膜与负极企业：恩捷股份、容百科技、杉杉股份、贝特瑞；动力电池生产企业建议关注：比亚迪、宁德时代。
俄罗斯将限制稀有气体出口 工业气体概念强势拉升 华特气体等大涨
工业气体概念6日盘中强势拉升，截至发稿，华特气体涨逾11%，盘中一度触及涨停；金宏气体、正帆科技、凯美特气等表现突出，和远气体、中泰股份、昊华科技等均走强。
据悉，氖气、氦气等惰性气体是芯片制造过程中不可或缺的原材料，主要应用于半导体微影制程，尤其是氖气对于雕刻电路、芯片制程的精细化及稳定起着至关重要的作用，DUV光刻机的光源产生所需要的氩/氟/氖混合气体中，氖气占96%以上，这种工艺覆盖180nm到1X nm的制程节点，涉及到全球75%以上的芯片代工产能。
浙商证券表示，俄罗斯通过限制出口重整半导体材料供应链，强化其在稀有气体市场的地位。稀有气体作为分离空分气体产生的副产物，主要依托于钢铁行业，2020年我国粗钢产量占全球53%，资源禀赋优势明显，将具备全球竞争力。产能较大企业：杭氧股份、凯美特气、宝武氢能、气体动力、邯钢、首钢等。此外，需求端有望逐步复苏，持续看好稀有气体板块。
该机构重点推荐电子特气新星凯美特气、特种气体先行者华特气体，看好工业气体行业龙头杭氧股份，重点关注雅克科技、昊华科技、金宏气体等电子特气公司。
L3级自动驾驶有望合法上路 智能驾驶概念股走高
6月6日，智能驾驶概念股走高。万集科技、浙江世宝、万安科技、华锋股份、安凯客车等多股涨停。消息面上，《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》列入深圳人大常委会发布的2022年立法计划首位，已通过“三审”，有望在年内出炉。智能网联汽车法律空白的问题，有望在深圳率先突破。
银河证券指出，《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》是全国首个对 L3 及以上自动驾驶权责、定义等重要议题进行详细划分的官方管理文件，智能网联汽车法律空白问题有望取得突破并带来示范效应，国内自动驾驶行业将迎来L2+到L3-4级飞跃。L3+自动驾驶渗透率的提升将带动产业链整体技术升级及零部件需求提升。随着L3相关法规预期落地，智能网联车渗透率将加速提升，产业链上下游将充分受益技术升级带来的需求扩容。
安信证券认为，条例的最大亮点在于支持了以往处在模糊领域的L3级别自动驾驶的全场景通行，包括了高速、城市开放道路和泊车域，以及对商业化运营的放开。随着智能车商业化运营的开启，终端用户的感知将大幅加强。供给与需求共振，有望加速高级别智能驾驶在乘用车市场的落地，利好整车厂及相关软硬件供应商的后续发展，根据智研咨询，预计2025年L3渗透率将达到25%，销量有望超过450万辆。
【机会挖掘】端午小长假楼市回暖 关注地产板块四条主线
据经济参考报消息，端午小长假多地楼市优惠、补贴政策齐上阵。在多重利好加持下，房地产市场成交量降幅有收窄趋势。诸葛找房的数据显示，5月重点城市二手住宅成交量降幅已现收窄。5月10个重点城市二手住宅成交量为45496套，环比微降6.49%，同比下降27.01%，降幅收窄7.95个百分点。除了北京仍受疫情影响外，其余9城二手住宅成交规模均呈现上升态势，5月成交36896套，较上月同比增长5.9%。
房地产业的健康发展是中国经济稳增长的重要支撑，2022年以来调控宽松政策频出。国金证券认为，未来宽松政策将持续落地，高能级城市和改善需求将引领市场逐步企稳回暖。地产板块，推荐销售投资逆势增长、布局优质重点城市、主打改善产品的房企，如绿城中国、建发国际、滨江集团。物业板块，预计独立经营能力强的民营物企未来估值将有修复，推荐碧桂园服务和旭辉永升服务。
西南证券指出，当前地产应当关注4条投资主线：1)开发企业：保利发展、滨江集团、华发股份、天健集团、南山控股、新城控股、华侨城A、华润置地、龙湖集团、万科A、旭辉控股、建发国际控股等；2)物管企业：碧桂园服务、华润万象生活、旭辉永升服务等；3)赛道转型企业：广宇发展、鲁商发展等；4)房产经纪企业：贝壳等。
供需失衡猴价7年涨18倍 CXO龙头“囤猴”大赛开启
近年随着新技术持续突破，全球生物药市场规模扩容迅速，生物大分子及细胞基因治疗领域研发热情持续提升。Citeline数据显示，全球蛋白类及细胞基因治疗药物临床前研发管线占比由2015年的29.8%提升至2021年的39.4%，在我国，该比重则由2015年37.6%提升至2021年的50.2%，均呈快速增长态势。
受此影响，近年来药企对于实验用猴的需求也呈现高速增长态势，并由此引发实验猴价格暴涨。
以食蟹猴为例，据昭衍新药(06127.HK)公告，2014年，其食蟹猴平均单价为6567元，2017年涨至每只约1.38万元，2022年2月下旬，单只食蟹猴封顶采购价格则已达到13.5万元，七年时间涨幅超18倍。
由于价格飙升，不少CXO企业研发成本激增。美迪西(688202.SH)2021年年报显示，报告期内，公司直接材料成本大幅上涨113%，达到1.56亿元，占该业务成本比例上升至近55%。
为保障后续订单执行，美迪西加大了实验用猴库存，报告期内公司存货规模达到8347万元，同比大增155%，到2022年一季度，公司存货规模更骤增至1.4亿元。
除了美迪西，CXO龙头药明康德(603259.SH)、康龙化成(300759.SZ)等近两年均加大实验用猴储备力度。
（文章来源：东方财富研究中心）
文章来源：东方财富网
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